La salida a bolsa de Viking Holdings Ltd., que comienza a cotizar hoy en la Bolsa de Nueva York, será la mayor salida a bolsa de 2024 hasta el momento. La operación se amplió varias veces. Con sede en Bermudas, Viking originalmente buscaba vender 44 millones de acciones, luego aumentó esa cantidad a 53 millones, finalmente conformándose con 64 millones de acciones a $24, en el extremo alto del rango de precios de $21 a $25. A ese precio, la línea de cruceros recaudó $1.54 mil millones. Viking es solo la más grande de un mes de destacados. Dieciocho salidas a bolsa recaudaron en conjunto $5.3 mil millones en abril, según Renaissance Capital, el mes más ocupado para las salidas a bolsa desde noviembre de 2021. Nueve de esas operaciones recaudaron $100 millones o más, lideradas por Viking. Sin embargo, no fue un mes totalmente para celebrar. El mercado de valores tuvo un abril miserable, con el S&P 500 cayendo un 4% y, como era de esperar, muchas de las salidas a bolsa recientes estaban a la baja. El ETF de salidas a bolsa de Renaissance Capital, una canasta de aproximadamente 60 compañías que han salido a bolsa en los últimos dos años, cayó un 10% en abril, pero gran parte de la disminución en ese ETF provino de salidas a bolsa más antiguas como Kenvue, Coinbase y Roblox. Todas las salidas a bolsa más recientes y grandes se mantienen por encima de su precio de oferta inicial. Salidas a bolsa recientes (retorno desde la salida a bolsa) Astera Labs + 135.4% Loar Holdings + 86.9% Reddit + 30.7% UL Solutions + 25.4% Centuri + 17.9% Ibotta + 16.2% Rubrik + 0.1% “A pesar de algunos vientos en contra del mercado recientes, los retornos de las salidas a bolsa recientes y las noticias de nuestra reserva oculta nos dan optimismo de que el mercado de salidas a bolsa de 2024 continuará normalizándose de cara al verano”, dijo Renaissance Capital en un comunicado. La demanda ampliada por Viking, una empresa de consumo, podría dar alegría a algunas otras marcas de consumo que esperan salir a bolsa. Esa lista incluye a Chobani (yogur y café), Liquid Death (agua), Epic Games (videojuegos), Harry’s (cuchillas de afeitar), Del Monte (frutas enlatadas) y Panera Bread (cadena de restaurantes).
