Vermilion Energy ha anunciado la adquisición estratégica de Westbrick Energy, una empresa privada de petróleo y gas con operaciones en la Cuenca Profunda en Alberta, Canadá.
El acuerdo de C$1.075bn ($746.53m) se espera cerrar en el primer trimestre de 2025, lo que aumentará la producción de Vermilion en aproximadamente 50,000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), con una mezcla de 75% de gas y 25% de líquidos.
Se estima que la producción generará más de C$110m en flujo de efectivo libre anual, suponiendo los precios actuales de los productos básicos a futuro.
Los ingresos de los activos adquiridos se dividirán equitativamente entre líquidos y gas. Vermilion también planea coberturas de producción de gas para gestionar los riesgos financieros.
La adquisición amplía la presencia de Vermilion en la Cuenca Profunda con 1.1 millones de acres de terreno y cuatro plantas de gas operadas con una capacidad de 102 millones de pies cúbicos por día (mmcf/d).
También añade reservas probadas desarrolladas en producción (PDP) y probadas más probables (2P) de 92 millones de barriles equivalentes de petróleo (mboe) y 256mboe, respectivamente, con un componente sustancial de gas en ambas categorías.
Estas estimaciones se basan en evaluaciones de McDaniel & Asociados Consultores.
Dion Hatcher, presidente y CEO de Vermilion Energy, dijo: “La adquisición estratégica de Westbrick representa un paso significativo en la iniciativa de alta calidad de Vermilion en América del Norte para aumentar la escala operativa y mejorar los márgenes completos en la Cuenca Profunda rica en líquidos.
“La Cuenca Profunda es un área en la que Vermilion ha estado operando durante casi tres décadas y actualmente es el activo que más producción genera en la compañía.”
Vermilion utilizará su facilidad de crédito rotativo de C$1.35bn para financiar la adquisición.
La financiación adicional incluye un nuevo préstamo a plazo de C$250m con TD Securities y una facilidad de puente de $300m bajoescrito por Royal Bank of Canada y TD Securities.
Después de la adquisición, la deuda neta de Vermilion se espera que sea de C$2bn, con una relación de deuda neta a flujo de fondos de operaciones de 1.5 veces y una liquidez de alrededor de C$500m.
“Vermilion Energy adquiere Westbrick Energy por $746m en Canadá” fue creado y publicado originalmente por Offshore Technology, una marca de GlobalData.
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