Las acciones estadounidenses cayeron el viernes mientras los inversores digerían un informe final de empleo de 2024 que superó las expectativas de contratación, generando más incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés este año.
El Dow Jones Industrial Average (^DJI) cayó alrededor del 1,5%, o más de 600 puntos, mientras que el S&P 500 (^GSPC) cayó un 1,6%. El Nasdaq Composite (^IXIC) con empresas tecnológicas cayó un 1,8%, liderando la venta. Los tres principales índices borraron todas las ganancias del año con la caída del viernes.
El informe de empleos de diciembre mostró un mercado laboral muy saludable: la economía de EE. UU. sumó más de 250,000 empleos en el mes, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,1%. Esa es la buena noticia. La menos buena es que las cifras sólidas podrían llevar a la Fed a mantener las tasas más altas por más tiempo, según algunos en Wall Street piensan.
El rendimiento del Tesoro a 10 años (^TNX) continuó una reciente subida el viernes, acercándose al 4,8% y alcanzando sus niveles más altos desde finales de 2023.
Los inversores también recibieron datos frescos que mostraron que los consumidores son más pesimistas sobre las presiones de precios futuros. Según un nuevo informe del viernes del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las expectativas de inflación para el año próximo aumentaron del 2,8% el mes pasado al 3,3% este mes. La lectura actual es la más alta desde mayo de 2024. Las expectativas de inflación a largo plazo también aumentaron del 3% en diciembre al 3,3% en enero.
En los últimos días, el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros funcionarios han dejado claro que van a frenar la reducción de tasas. Con ese tono y después de la presentación de empleos, los mercados están considerando que no habrá reducción antes de julio, según la herramienta de CME FedWatch.
Mientras tanto, los inversores recibieron una serie de resultados positivos para comenzar el año. Walgreens (WBA) publicó una ganancia del primer trimestre, señal de que los esfuerzos de la empresa de salud están dando resultados. Las acciones subieron más del 20%. Las acciones de Delta (DAL) saltaron más del 9% después de un año récord para los viajes que impulsaron una ganancia del cuarto trimestre y un récord de ingresos anuales.
Pero las acciones de Nvidia (NVDA) se vieron presionadas por nuevas restricciones a la exportación de chips que se espera que anuncie la Casa Blanca pronto.
Aquí hay algunas de las acciones líderes en la página de tendencias de Yahoo Finance durante la tarde del viernes:
Delta Air Lines (DAL): Las acciones de la aerolínea mayor subieron después de superar las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en ganancias en su cuarto trimestre fiscal, culminando un año récord en ingresos en 2024. Las acciones de Delta subieron más del 8% el viernes por la tarde.
Nvidia (NVDA): El fabricante de chips de inteligencia artificial cayó el viernes junto con otros nombres de chips después de un informe de empleo de diciembre que postergó las expectativas de recortes adicionales de tasas de la Reserva Federal y antes de una esperada restricción a la exportación de chips por parte de la administración de Biden. Las acciones de Nvidia cayeron más del 2% en el intercambio de la tarde, mientras que su competidor de la industria AMD (AMD) cayó más del 4%.
Meta (META): La empresa de redes sociales subió un 3% el viernes por la tarde, luego de la conclusión de los argumentos orales ante la Corte Suprema sobre el destino de las operaciones de TikTok en EE. UU. El competidor de Facebook y otras plataformas de redes sociales con sede en EE. UU. está en camino de ser prohibido el 19 de enero, a menos que su empresa matriz china venda TikTok. Los informes iniciales sobre el caso de la Corte Suprema indicaron que la mayoría de los jueces parecían dispuestos a sostener la prohibición.
Walgreens Boots Alliance (WBA): La cadena de farmacias subió casi un 30% el viernes por la tarde después de superar las estimaciones de Wall Street en sus ganancias por acción ajustadas y las ventas del primer trimestre del año fiscal 2025, a pesar de las preguntas que quedan sobre su futuro como empresa pública. La empresa Walgreen reportó $39.5 mil millones en ingresos para el trimestre, un aumento del 7% respecto al mismo trimestre del año pasado y por encima de las estimaciones del consenso de Bloomberg de $37.3 mil millones.
El informe de empleos sorprendentemente fuerte es el mayor culpable de que las acciones estén siendo golpeadas en este momento, con ayuda de preocupaciones sobre la inflación.
Pero en el fondo, una lista de otras preocupaciones está sumando al desánimo. Un resumen de algunas:
Y lo más inquietante de todo: Incertidumbre sobre la amplia agenda política de Trump y su impacto, especialmente los aranceles.
El petróleo saltó a hasta $80 por barril, un máximo de tres meses el viernes mientras los traders digerían nuevas sanciones energéticas de amplio alcance por parte de EE. UU. contra el productor de petróleo Rusia.
El crudo West Texas Intermediate (CL=F) subió hasta un 4% para superar los $77 por barril, mientras que los futuros del crudo Brent (BZ=F), el precio de referencia internacional, brevemente se mantuvieron por encima de $80 por barril.
Más de 180 embarcaciones, aseguradoras y principales ejecutivos energéticos rusos, así como dos grandes empresas petroleras, fueron nombrados en las sanciones anunciadas el viernes por la mañana.
“Estados Unidos está tomando medidas drásticas contra la principal fuente de ingresos de Rusia para financiar su brutal e ilegal guerra contra Ucrania,” dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado.
Los precios del petróleo ya estaban en tendencia alcista al comenzar 2025, con los traders nerviosos por la política del presidente electo Donald Trump hacia Irán. Teherán actualmente produce más de 3 millones de barriles de crudo al día.
“Las noticias continúan filtrándose sobre una postura firme de la administración Trump hacia Irán que podría llegar muy rápido,” escribió Dennis Kissler, vicepresidente senior de BOK Financial, en una nota a los clientes el viernes.
“Agrega el gélido clima en la mayor parte de EE. UU., junto con los números de almacenamiento en disminución, y el crudo se ha convertido en un nuevo ‘favorito de los fondos,'” añadió.
Un informe de empleo destacado hace aún más probable que la Reserva Federal no recorte las tasas en su primera reunión del año en enero, ni en el futuro previsible, ya que más evidencia surge de una economía fuerte, informa Jennifer Schonberger de Yahoo Finance.
“Creo que ya han terminado aquí,” dijo Blake Gwinn, jefe de estrategia de tasas de EE. UU. en RBC Capital Markets, a Yahoo Finance el viernes.
“Esa reducción de enero ya estaba prácticamente descartada antes de esta cifra,” agregó Gwinn. “Ahora estamos mirando esa cifra de marzo” — antes de la segunda reunión de 2025 de la Fed.
Los funcionarios de la Fed ya estaban preocupados por signos de inflación persistente, citando eso como razón para moverse con cautela en 2025, junto con expectativas de que las políticas comerciales e de inmigración de la nueva administración de Trump puedan añadir más presión al alza.
Lea más sobre el próximo movimiento de política de la Fed aquí.
El servicio de transmisión de deportes Venu Sports de ESPN de Disney (DIS), Warner Bros. Discovery (WBD) y Fox (FOXA), ya no debutará.
“Después de una cuidadosa consideración, hemos acordado de forma conjunta discontinuar la empresa conjunta Venu Sports y no lanzar el servicio de transmisión,” dijeron las tres compañías en un comunicado conjunto el viernes.
“En un mercado en constante cambio, determinamos que era mejor satisfacer las demandas en evolución de los fanáticos de los deportes centrándonos en los productos y canales de distribución existentes.”
El movimiento culmina una semana agitada para Venu después de que FuboTV (FUBO) resolviera todos los litigios relacionados con el debut a principios de esta semana. El servicio de transmisión de noticias y deportes había presentado una demanda antimonopolio contra el lanzamiento de la plataforma el año pasado.
El acuerdo coincidió con un anuncio de que Fubo, un agrupador de televisión por internet, se uniría a la empresa Hulu + Live TV de Disney. Por separado, Disney lanzará un servicio de transmisión insignia de ESPN este otoño.
Las acciones de Fubo subieron alrededor del 10% en la apertura del viernes después de haber subido un 250% el lunes tras el anuncio del acuerdo con Disney. Las acciones de Fox y WBD cayeron con la noticia. Las acciones de Disney se mantuvieron estables.
Las acciones se hunden a medida que el informe de empleo excepcional corta las esperanzas de un recorte de tasas
El narrativa de “más alto por más tiempo” acaba de recibir una dosis de fuerza el viernes.
El informe de nóminas no agrícolas mostró un mercado laboral muy saludable: la economía de EE. UU. sumó más de 250,000 empleos en diciembre, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,1%. A primera vista, es una buena noticia. Pero los datos frescos también alimentaron un dilema para Wall Street: una lectura sólida podría llevar a la Fed a aumentar las tasas.
Las acciones en EE. UU. retrocedieron en la apertura mientras los inversores digerían el último informe de empleo de 2024, que superó las expectativas de contratación, generando más incertidumbre sobre cuándo vendrá el próximo recorte de tasas.
Info
Ganancias: Constellation Brands (STZ), Delta (DAL), Tilray (TLRY), Walgreens Boots Alliance (WBA)
Noticias económicas: Informe de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo (diciembre)
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