“
Narong Yuenyonghattaporn, un funcionario civil jubilado en Bangkok, compró un automóvil eléctrico fabricado por GAC Aion a principios de este año. Él forma parte de un creciente número de conductores tailandeses que compran vehículos eléctricos vendidos por empresas automotrices chinas pero fabricados en Tailandia, una nación que se ha convertido en una de las primeras líneas de batalla en la lucha global por la supremacía en el mercado automotriz.
En los últimos dos años, fabricantes de automóviles chinos, incluidos BYD, GAC Aion y Chery, han anunciado planes para construir instalaciones de fabricación en Tailandia. Las fábricas de BYD y GAC Aion comenzaron a operar en julio, y hasta ahora las inversiones chinas en plantas automotrices tailandesas totalizan al menos $1.4 mil millones.
El vehículo eléctrico de Narong es uno de los 80,000 vehículos eléctricos con batería que la Asociación Tailandesa de Vehículos Eléctricos proyecta que se registrarán este año. El año pasado, Tailandia registró 76,739 BEV, según datos del gobierno, 6.5 veces el número en 2022.
Aunque el ritmo de adopción de vehículos eléctricos en Tailandia se desaceleró este año, al igual que en muchas otras partes del mundo, es parte de una tendencia creciente. Las empresas automotrices chinas, lideradas por BYD, están entrando en mercados que durante mucho tiempo han sido dominados por fabricantes de automóviles de Japón, EE. UU. y Alemania. Desde alrededor de 2020, las marcas automotrices chinas, especialmente los fabricantes de vehículos eléctricos, se han expandido internacionalmente en busca de más ingresos mientras la feroz competencia y el exceso de oferta en casa reducen su cuota de mercado.
Pero con barreras geopolíticas que impiden la búsqueda de compradores de automóviles en Europa y América del Norte, estos fabricantes de automóviles chinos están entrando agresivamente en mercados de ingresos medios como Tailandia, Indonesia, Brasil, Malasia y Argentina, donde a menudo no hay campeones nacionales en el sector automotriz para proteger, y los gobiernos tienen al menos una relación algo cordial con Pekín.
En Tailandia, los fabricantes de vehículos eléctricos chinos están comenzando a desafiar a las marcas japonesas que han dominado durante mucho tiempo el mercado automovilístico tailandés. Las marcas chinas han comprado enormes vallas publicitarias en las carreteras entre el Aeropuerto de Suvarnabhumi y Bangkok. En la ciudad, más concesionarios ahora presentan vehículos de China, mientras que las instalaciones de producción de vehículos eléctricos chinos están a menos de dos horas en coche de Bangkok. Una vez que estén completamente operativos, estas instalaciones de vehículos eléctricos chinos podrían aumentar conjuntamente la producción para construir al menos 320,000 vehículos al año.
“Hay un par de cosas que hacen atractiva a Tailandia”, dice Eugene Hsiao, jefe de estrategia de capital china y automóviles de China en Macquarie, con sede en Hong Kong. “La primera y más obvia es que Tailandia como país es relativamente amigable con China. Creo que eso es muy importante. La segunda es que la cadena de suministro automotriz ya está bastante desarrollada. Eso fue hecho básicamente por los japoneses históricamente” .
La ubicación central de Tailandia en la región convierte al país en una puerta de entrada al mercado más amplio del sudeste asiático, y Tailandia en sí tiene un gran mercado automotriz nacional en comparación con el resto de la región, dijo un portavoz de GAC Aion Tailandia.
Al igual que en Tailandia, los fabricantes de automóviles chinos están haciendo inversiones en todo el mundo. Encabezados por marcas establecidas como BYD, SAIC y Chery, están ensamblando autos en el país ya sea para obtener incentivos o evitar aranceles.
“La accesibilidad es una proposición de valor universal”, dice Bill Russo, Fundador y CEO de Automobility.
El sector de fabricación de automóviles representa el 10% del PIB de Tailandia y contribuye con aproximadamente 850,000 empleos, según la Organización Internacional del Trabajo. Su historia con la fabricación de automóviles se remonta a la década de 1960, cuando fabricantes japoneses como Toyota, Nissan y Mitsubishi abrieron instalaciones de producción en el país. Poco después, marcas estadounidenses y europeas siguieron.
Desde el principio, Tailandia dependió en gran medida de incentivos y aranceles para convertirse en un centro regional de fabricación de automóviles. Comenzó una política de sustitución de importaciones, reemplazando las importaciones extranjeras con la producción nacional, para la industria automotriz en la década de 1960, atrayendo a fabricantes de automóviles extranjeros a establecer instalaciones de producción en el país.
El acuerdo comercial de Tailandia con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, también significa que los fabricantes de automóviles disfrutan de aranceles de exportación más bajos al vender dentro de la región. El alto impuesto de importación del gobierno tailandés de hasta el 80% para vehículos de pasajeros y del 30% para camionetas también incentiva a los fabricantes de automóviles a seguir produciendo en Tailandia.
Ahora el gobierno tailandés apuesta a que los vehículos eléctricos le permitirán mantener su posición como “el Detroit del sudeste asiático”.
Bangkok tiene un plan “30@30”, con el objetivo de que el 30% de los automóviles producidos sean vehículos eléctricos para 2030. A principios de 2022, Tailandia aprobó un paquete de incentivos para promover la adopción de vehículos eléctricos en el país, con el objetivo de convertir eventualmente a Tailandia en un centro regional de fabricación de vehículos eléctricos.
Las inversiones tangibles en fabricación de empresas chinas pueden afectar la toma de decisiones de compradores como Narong, el funcionario civil jubilado. Dado que estas empresas han establecido plantas de ensamblaje en Tailandia, las piezas están disponibles de manera más fácil y el mantenimiento debería ser más sencillo, lo que lo ayuda a tranquilizarse acerca de la confiabilidad de los autos chinos. Una relación geopolítica menos conflictiva, también puede hacer que compradores como él estén más dispuestos a dar una oportunidad a los automóviles chinos.
“También producen muchos vehículos eléctricos para servir a su propio mercado, y su gobierno da pleno respaldo, y creo que esto resulta en buenas experiencias y confiabilidad”, dice Narong.
Pero mientras estos vehículos eléctricos chinos están comenzando a penetrar en Tailandia, todavía son los desafiantes y aún no han superado a los fabricantes de automóviles incumbentes. La ansiedad por la carga sigue siendo un problema que necesita ser abordado, y en su mayor parte, la adopción de vehículos eléctricos está ocurriendo más rápidamente en Bangkok. En regiones montañosas como Chiang Mai, una camioneta Toyota puede seguir siendo la elección preferida.
Toyota fue la compañía automotriz número 1 en Tailandia el año pasado con 265,949 vehículos vendidos, según datos de su filial tailandesa, seguida por Isuzu, Honda y Ford. BYD estaba en sexto lugar con 30,432 autos vendidos, a solo 2,000 vehículos de la quinta posición, Mitsubishi. Colectivamente, las marcas chinas, lideradas por BYD, representaron el 11% de la cuota de mercado de vehículos nuevos, más del doble que el año anterior, mientras que las ventas de vehículos japoneses disminuyeron. Las marcas chinas representaron aproximadamente el 80% de las ventas de vehículos eléctricos en Tailandia el año pasado.
Los reembolsos de impuestos en Tailandia para vehículos eléctricos hacen que el país sea un mercado atractivo, dice el portavoz de GAC Aion Thailand. Otros países también ofrecen reembolsos fiscales para vehículos eléctricos, lo que debería impulsar aún más la demanda.
“La accesibilidad es una proposición de valor universal”, dice Bill Russo, fundador y CEO de Automobility, una firma de estrategia y asesoramiento de inversión con sede en Shanghai para la industria automotriz.
Sin embargo, Russo argumenta que la amenaza de los fabricantes de automóviles chinos para los fabricantes de automóviles establecidos se trata de algo más que solo vehículos eléctricos.
A pesar de la charla sobre los vehículos eléctricos chinos ingresando a los mercados extranjeros, China también está exportando enormes cantidades de vehículos convencionales de motor de combustión interna (ICE), dice. Russo explica que como los consumidores en China, el mercado automotriz más grande del mundo, eligen rápidamente vehículos eléctricos sobre los ICE, los fabricantes de automóviles del país se quedan con más vehículos ICE de los que el mercado puede absorber. Eso significa que buscan vender millones de automóviles en otros lugares. Si bien China no ha tenido mucho éxito vendiendo automóviles de gasolina en Tailandia, otros mercados que aún están en duda sobre los vehículos eléctricos son propicios para ellos.
“Véndalos a Rusia, véndalos a México, véndalos a Brasil. Véndalos a donde los consumidores aún no confían en los vehículos eléctricos”, señala Russo.
China exportó 4.91 millones de vehículos el año pasado y superó a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo. Los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos de batería representaron aproximadamente el 25% de las exportaciones, lo que significa que las marcas chinas también están vendiendo muchos vehículos de gasolina.
Las exportaciones a Rusia siguen dominando, pero los fabricantes de automóviles chinos han expandido en gran medida su cuota de mercado en México, Brasil, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según datos compilados por Automobility.
Los gobiernos solo están mirando a los fabricantes de automóviles chinos a través de un lente de vehículos eléctricos, por lo que los vehículos ICE siguen exportándose sin tantas barreras, dice Russo. Eso le da a los fabricantes de automóviles chinos una oportunidad.
“Establecen sus redes de distribuidores, establecen su marca, tienen esa cabeza de playa”, dice Russo. Una vez consolidados como marcas de confianza, los fabricantes de automóviles pueden comenzar a presentar vehículos eléctricos.
Los fabricantes de automóviles utilizaron la misma estrategia en China, dice Russo: “Eso es exactamente lo que van a hacer a nivel internacional; van a ingresar a cada país de los que pueden y luego pivotar hacia vehículos eléctricos”.
Este artículo aparece en la edición de diciembre de 2024/enero de 2025 de Fortune con el titular “Cambiando de carril”.
“