Con $186 mil millones en activos netos y una mera ratio de gastos del 0,04%, el Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) es uno de los mayores fondos cotizados en bolsa (ETF) de bajo costo que existen. El fondo tiene una inversión mínima de solo $1, por lo que es fácil construir una posición de manera incremental con el tiempo. El ETF incluye 336 posiciones en una variedad de sectores y tiene un rendimiento del 2,3%, que está por encima del rendimiento del 1,3% del Vanguard S&P 500 ETF.
El ETF sigue siendo una excelente manera de invertir de forma pasiva en las mejores acciones de valor. Sin embargo, algunos inversores pueden preferir aumentar su exposición a las oportunidades de inversión destacadas del fondo.
Si solo pudiera comprar cinco de las cientos de acciones en el Vanguard Value ETF hasta 2025, elegiría Coca-Cola (NYSE: KO), PepsiCo (NASDAQ: PEP) y Chevron (NYSE: CVX) para ingresos pasivos, y Broadcom (NASDAQ: AVGO) y Oracle (NYSE: ORCL) para crecimiento. Aquí está el motivo.
Coca-Cola y PepsiCo son ambos “Dividend Kings”. Coca-Cola ha pagado y aumentado su dividendo durante 62 años consecutivos, mientras que Pepsi tiene una racha de 52 años aumentando su reparto. Ambas empresas utilizan los dividendos como una forma clave de compartir las ganancias con los inversores. Sin embargo, el débil gasto de los consumidores y la presión sobre los precios han llevado a recientes ventas en ambas acciones.
Coca-Cola subió mucho en el año pero ha caído un 8,7% en el último mes. La caída se aceleró después de que Coca-Cola reportara débiles resultados. Mientras tanto, Pepsi ha subido menos del 4% en los últimos tres años ya que la empresa ha enfrentado una desaceleración del volumen en sus marcas de bebidas, así como en Frito-Lay y Quaker Oats, propiedad de Pepsi.
Coca-Cola y Pepsi tienen carteras de productos fenomenales, y sus desafíos parecen solucionables, lo que convierte la caída en ambas acciones en una excelente oportunidad de compra para inversores pacientes.
Chevron puede operar en una industria diferente que Coca-Cola y Pepsi, pero la razón para comprar la acción es similar. Chevron ha aumentado su dividendo durante 37 años consecutivos y tiene un rendimiento impresionante del 4,3%, que es significativamente superior al promedio de las posiciones en el Vanguard Value ETF.
La caída de los precios del petróleo ha puesto presión en las empresas energéticas, pero Chevron tiene una cartera de exploración y producción altamente eficiente y diversificada, así como un negocio de refinación y comercialización considerable.
La estrategia de la compañía está diseñada para precios del petróleo bastante mediocres, con su escenario alcista asumiendo un precio del petróleo plano de $70 de 2025 a 2027 y su escenario bajista asumiendo $50 por barril durante ese período. Incluso con un precio del petróleo de $50, Chevron puede mantener su dividendo y financiar un modesto plan de gastos de capital. Para contextualizar, los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate se sitúan actualmente alrededor de $67 por barril, su nivel más bajo en 2024.
Continúa la historia
A primera vista, puede parecer extraño que Broadcom y Oracle estén en el Vanguard Value ETF y no en el Vanguard Growth ETF. Ambas empresas han experimentado un crecimiento acelerado de sus ingresos en los últimos años y han visto cómo sus capitalizaciones de mercado alcanzaban nuevos niveles. Sin embargo, históricamente, Broadcom y Oracle representaban sectores más orientados al valor del sector tecnológico. Ambas empresas también pagan dividendos crecientes.
Broadcom fabrica soluciones de hardware y software para infraestructura en la nube, centros de datos, redes, banda ancha, inalámbricos, almacenamiento, aplicaciones empresariales, aplicaciones industriales, software empresarial y más. Es una forma general de invertir en la conectividad global y los componentes que respaldan la infraestructura, como los switches Ethernet que soportan cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Oracle es una empresa tecnológica veterana con antecedentes en software de bases de datos. Pero recientemente, su computación en la nube ha impulsado un crecimiento de ventas de márgenes elevados. El siguiente gráfico muestra los ingresos de Oracle en los últimos 12 meses.
Oracle comenzó a pagar un dividendo en 2009. Comenzó en $0,05 por acción por trimestre, pero desde entonces ha aumentado a $0,40 por acción por trimestre. Del mismo modo, el dividendo trimestral de Broadcom comenzó en solo $0,007 por acción en 2010 y ha aumentado a $0,53 por acción.
En el último año, el precio de las acciones de Oracle ha subido un 72% en comparación con el 114% de Broadcom. Las subidas han reducido los rendimientos de ambas empresas, con Oracle rindiendo solo un 0,9% en comparación con el 1,2% de Broadcom. Aún así, ambas empresas pueden resultar atractivas para los inversores que buscan una combinación de valor e ingresos pasivos porque ambas empresas han mostrado un compromiso de hacer crecer sus ganancias y compartir los beneficios con los accionistas a través de dividendos.
A pesar de estar cerca de máximos históricos, Broadcom y Oracle siguen siendo dos de las mejores acciones tecnológicas para comprar ahora. Broadcom subió un 4,2% el 29 de octubre tras conocerse que la empresa está trabajando con OpenAI en un nuevo chip. La empresa ha estado ampliando sus ofertas de inteligencia artificial (IA), pero la IA es solo un aspecto de este gigante diversificado.
Gráfico de ingresos de Oracle (TTM)
Oracle experimentó un aumento en las ventas a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, pero sus resultados languidecieron a medida que se convertía en una empresa tecnológica lenta y pesada. La IA abrió la puerta a una nueva oportunidad para Oracle. Oracle Cloud se ha demostrado ser más simple y flexible que los servicios competidores, con Oracle proporcionando servidores, almacenamiento, aplicaciones y otros servicios.
Broadcom y Oracle han establecido posiciones sólidas en sus sectores, y sus ingresos generan muchas oportunidades para invertir capital en nuevos proyectos. Ambas empresas son excelentes formas de invertir en tecnología mientras se obtienen dividendos crecientes.
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Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chevron, Oracle, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Si solo pudiera comprar 5 acciones en el Vanguard Value ETF hasta 2025, elegiría estas 3 acciones de dividendos de alta rentabilidad y estas 2 principales acciones tecnológicas fue publicado originalmente por The Motley Fool