El “Magnificent Seven” es un grupo de empresas tecnológicas de alta capitalización de mercado que desempeñan roles importantes en la economía y han entregado increíbles ganancias a los inversores.
Pero invertir no se trata únicamente de crecimiento o acciones tecnológicas. Los inversores más exitosos suelen poseer una cartera diversificada con tecnología, crecimiento, valor y acciones de dividendos, con una mayor diversificación por otras clases y categorías.
Las acciones de valor ofrecen mucho al inversor avezado. La leyenda de la inversión Warren Buffett se adhiere casi por completo a las acciones de valor, y es uno de los pocos inversores que ha superado al mercado a lo largo de muchas décadas. También recomienda que la mayoría de los inversores minoristas compren fondos indexados que sigan el S&P 500, ya que no es fácil vencer al mercado a largo plazo.
Si estás buscando añadir acciones de valor a tu cartera, considera Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), Visa (NYSE: V), Walmart (NYSE: WMT), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Mastercard (NYSE: MA), Home Depot (NYSE: HD) y Costco Wholesale (NASDAQ: COST). Estas siete compañías tienen algunas de las mayores capitalizaciones de mercado del mundo y han creado una tremenda riqueza para los accionistas a lo largo de los años. Pero aún mejor, hay mucho más por venir.
1. Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway tiene la séptima capitalización de mercado más alta de cualquier empresa de EE. UU., justo por detrás de todas las acciones del Magnificent Seven excepto Tesla. Pero tiene más ingresos que cualquiera de ellas excepto Amazon, y más beneficios netos que cualquiera de ellas excepto Apple. Es el conglomerado de Buffett, y posee completamente decenas de empresas además de su masiva cartera de acciones. Buffett a menudo habla sobre la idea de que las mejores empresas tienen roles a largo plazo que desempeñar en la economía de EE. UU. Poseer Berkshire Hathaway da a los inversores exposición a muchas acciones excelentes, incluyendo Amazon y Apple, y les brinda los beneficios de la sabiduría y selección de acciones de Buffett.
2. Visa
Visa se sitúa en el puesto 11 de la lista de capitalización de mercado. Opera la red de procesamiento de tarjetas de crédito más grande del mundo, con la mayoría de tarjetas de crédito y el mayor volumen total de pagos. Disfruta de un crecimiento a medida que crece la economía, cobrando una tarifa cada vez que un comprador desliza una de sus tarjetas. Tiene unos márgenes de beneficio increíbles que superan el 50%, y ha lanzado muchas nuevas características para mantenerse en la cima de las tendencias tecnológicas financieras y fortalecer su posición. Esta acción de Buffett también paga un dividendo, y aunque no ofrece un rendimiento alto (solo 0,7% al precio actual de las acciones), la dirección ha aumentado su pago en un 420% en los últimos 10 años.
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3. JPMorgan Chase
JPMorgan Chase es el banco más grande de EE. UU. por activos, con casi $3,4 billones. Su sólida hoja de balance lo ha protegido en gran medida de la volatilidad económica que ha hundido a algunos bancos regionales en el último año aproximadamente, y ha superado las estimaciones de ganancias en 2023. Estas son las características que lo convierten en una excelente acción para poseer a largo plazo. También paga un dividendo que rinde un 2,4% al precio actual de las acciones.
4. Walmart
Walmart es la empresa más grande de EE. UU. por ingresos, y aunque su competidor Amazon crece más rápido, este último aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzarlo. Walmart sigue generando más ventas, ventas comparables y beneficios, y sigue abriendo nuevas tiendas en todo el mundo. También está ideando formas de hacer que sus activos actuales funcionen mejor, como expandir el tamaño de las tiendas, y está encontrando nuevas formas de crecer, como mejorar su negocio de publicidad para competir mejor con Amazon. El dividendo de Walmart rinde un 1,4% al precio actual de las acciones.
5. Mastercard
Mastercard está justo detrás de Visa como una red de tarjetas de crédito de alto margen que impulsa la economía global. No es tan grande como Visa, pero sus ingresos y beneficios netos crecen más rápido, al igual que su precio de la acción. Tiene el mismo modelo y negocio perdurable, y también es una acción de Buffett. Su dividendo solo rinde un 0,6% al precio actual de las acciones, pero su equipo directivo lo ha estado aumentando incluso más rápido que el de Visa, ¡500% en los últimos 10 años!
6. Home Depot
Home Depot es la cadena de mejoras para el hogar más grande del mundo, con más de 2.300 tiendas en América del Norte. Ha sentido la presión de la inflación, pero es confiable para el crecimiento a largo plazo y la generación de beneficios. Adoptó el modelo omnicanal antes de que se volviera popular y estaba bien preparado para la pandemia. También está bien posicionado para volver a crecer en circunstancias económicas más favorables. El dividendo de Home Depot rinde un 2,4% al precio actual de las acciones.
7. Costco
Costco opera una cadena minorista de descuentos con un modelo de membresía que crea lealtad y altas ventas. Ha estado informando un aumento en los ingresos de las cuotas de membresía y tasas de renovación récord recientemente, ya que los compradores están aún más inclinados a favorecer sus precios bajos cuando cuentan sus centavos. El crecimiento de las ventas está comenzando a acelerarse nuevamente, y Costco tiene un largo camino de crecimiento a medida que continúa abriendo nuevas tiendas. El dividendo regular de Costco rinde solo un 0,6%, pero también paga dividendos especiales de forma irregular, y el más reciente, que distribuyó en enero, ascendió a $15 por acción.
Las acciones de valor ofrecen un crecimiento constante y de bajo riesgo
Veamos cómo se comparan estas acciones con sus contrapartes tecnológicas hasta ahora este año.
Como grupo, el Magnificent Seven ha superado a este grupo de acciones de valor hasta el momento este año, como sugiere el gráfico a continuación. Pero las primeras también han sido más volátiles.
Todas las acciones de valor están en terrero positivo este año, mientras que las acciones tecnológicas no lo están, y casi todas están superando al S&P 500, que ha subido un 10,1% en lo que va del año.
Las acciones de valor crean valor para los accionistas con un riesgo mucho menor. Incluso si no eliges invertir en todas ellas, cualquiera de ellas podría proporcionar beneficios para una cartera diversificada, y la mayoría de ellas vienen con el beneficio adicional de ingresos por dividendos.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. JPMorgan Chase es un socio publicitario de The Ascent, una compañía de Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jennifer Saibil no posee acciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, Home Depot, JPMorgan Chase, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla, Visa y Walmart. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2025 $370 en Mastercard, largas llamadas de enero de 2026 $395 en Microsoft, cortas llamadas de enero de 2025 $380 en Mastercard y cortas llamadas de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Si hubiera un “Magnificent Seven” de acciones de valor, estas acciones estarían entre ellas fue publicado originalmente por The Motley Fool