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Logo de Aramco, oficialmente el Grupo Saudí de Petróleo, empresa saudí de petróleo y gas natural, visto en el segundo día del 24 ° Congreso Mundial del Petróleo en el Edificio Big 4 en Stampede Park, el 18 de septiembre de 2023, en Calgary, Canadá.
Artur Widak | Nurphoto | Getty Images
El gigante estatal del petróleo saudí Aramco inició su oferta pública secundaria el domingo mientras la empresa busca recaudar alrededor de $12 mil millones.
Los libros se abrieron temprano el domingo por la mañana ofreciendo un rango de precios entre 26.70 ($7.12) y 29 riales saudíes por acción. Aramco anunció el jueves su plan de vender 1.545 mil millones de acciones, una participación de alrededor del 0.64%. En el punto medio de ese rango, la venta totalizaría alrededor de $11.5 mil millones pero eventualmente podría llegar a $13.1 mil millones.
Cuatro bancos más se agregaron a la oferta de acciones, informó Reuters el domingo, incluidos Credit Suisse Arabia Saudita y BNP Paribas.
La venta de acciones es la segunda de la compañía, después de que Aramco ingresara a los mercados públicos por primera vez en 2019 y ofreciera el 1.5% de la empresa a los inversores. Esa venta recaudó un récord de $29.4 mil millones, la mayor OPI de la historia hasta la fecha. Aramco es la compañía petrolera más grande del mundo en términos de producción diaria de petróleo crudo y capitalización de mercado.
La última oferta llega en un momento oportuno para el reino, que a principios de mayo registró su sexto déficit presupuestario trimestral consecutivo debido al alto gasto en megaproyectos de varios billones de dólares y a la vez menores ingresos por petróleo.
Pero los economistas señalan que incluso una repentina entrada financiera de otra venta de acciones de Aramco apenas arañará la superficie de los costos de los planes de diversificación Visión 2030 de Arabia Saudita, que, incluidos los proyectos gigantes como ciudades enteramente nuevas y toda la infraestructura que conlleva, se proyectan en costar más de un billón de dólares.
— CNBC’s Ruxandra Iordache contribuyó a este reporte.
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