En esta fotografía ilustrativa, el logotipo de Reddit se muestra en un teléfono celular y en un monitor de computadora el 13 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.
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Reddit tiene como objetivo recaudar hasta $748 millones como parte de su próxima OPI, en la que la compañía de redes sociales busca una valoración de alrededor de $6.5 mil millones.
Según un archivo corporativo publicado el lunes, la compañía planea vender aproximadamente 22 millones de acciones en un rango de $31 a $34 por acción.
Reddit también ha reservado alrededor de 1.76 millones de acciones para ciertos usuarios y moderadores, conocidos como Redditors, que desean participar en la oferta pública inicial y han creado sus cuentas de usuario antes del 1 de enero. Estos Redditors podrán comprar esas acciones y luego venderlas cuando Reddit salga a bolsa ya que no estarán sujetos a un período de lock-up, que típicamente impide a los inversores vender acciones durante seis meses después de la OPI.
La compañía advirtió en su archivo S-1 que los Redditors que participen en su OPI “podrían dar lugar a una mayor volatilidad en el precio de mercado” de las acciones comunes de la clase A de la compañía. Otras empresas que han salido a bolsa y permitido a ciertos miembros de la comunidad y otras personas participar en sus OPI a través de programas similares de acciones dirigidas, incluyen a Doximity, Rivian y Airbnb.
Reddit presentó su prospecto de OPI en febrero y dijo que planeaba salir a bolsa en la Bolsa de Nueva York y cotizar bajo el símbolo “RDDT”.
Los inversores están observando de cerca la próxima OPI de Reddit, que será el primer gran lanzamiento de acciones tecnológicas de este año y la primera OPI de redes sociales desde que Pinterest salió a bolsa en 2019.
En 2021, Reddit presentó un borrador confidencial de su prospecto de oferta pública con la Comisión de Bolsa y Valores. Durante ese mismo año, Reddit recaudó $1.3 mil millones en una ronda de financiamiento y tenía una valoración en el mercado privado de $10 mil millones, según el servicio de seguimiento de operaciones PitchBook.
Las ventas anuales de Reddit en 2023 fueron de $804 millones, lo que representó un aumento del 20% interanual desde $666.7 millones, según la presentación S-1 de la compañía. También registró una pérdida neta de $90.8 millones en 2023, que fue menor que la pérdida neta de $158.6 millones que registró en 2022.
Algunos de los accionistas destacados de la compañía incluyen a Tencent, a Advance Magazine Publishers, empresa matriz de Condé Nast, y a Sam Altman, CEO de OpenAI, quien fue miembro de la junta directiva de Reddit de 2015 a 2022.