Reddit busca una valuación de hasta $6.5 mil millones en su oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.
La empresa de redes sociales planea apuntar a un rango de precio de $31 a $34 por acción en la venta de acciones por primera vez, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.
Con ese rango de precio, Reddit tendría un valor totalmente diluido de alrededor de $6 mil millones a $6.5 mil millones, dijeron las personas. La compañía planea comenzar a comercializar las acciones a posibles inversores el 11 de marzo, añadieron.
Reddit también planea permitir que algunos empleados vendan acciones en la OPI, según las personas. La empresa ya había revelado que reservaría acciones en la OPI para ser compradas por usuarios y moderadores de su plataforma.
Los detalles de la oferta, incluido el tamaño y el momento, podrían cambiar, agregaron las personas. La OPI está siendo liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp., según sus presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.
Representantes de esos bancos declinaron hacer comentarios. Algunos detalles, incluido el rango de precio y la valuación, fueron reportados anteriormente por The Wall Street Journal.
Reddit, con sede en San Francisco, es un miembro destacado del club de empresas recién salidas a bolsa este año, tras una caída de dos años en las OPI en los intercambios de EE. UU.
La más grande de esas listas fue la oferta de $1.57 mil millones por Amer Sports Inc. en enero. Los candidatos actuales para la OPI incluyen la start-up de seguridad de datos respaldada por Microsoft Corp. Rubrik Inc. y la empresa de pagos de atención médica Waystar Technologies Inc.
Reddit estaba considerando los comentarios de las primeras reuniones con posibles inversores en la OPI que sugerían que debería considerar una valuación de al menos $5 mil millones, informó Bloomberg News en enero. En ese momento, se dijo que la compañía apuntaba a una valuación en el rango de los miles de millones de dólares. soltero.
Las valuaciones en consideración serían un retroceso significativo con respecto a las vistas en la época de apogeo de la era de la pandemia tecnológica. En 2021, Reddit recaudó fondos valorando la compañía en $10 mil millones, y Bloomberg News informó al año siguiente que la empresa potencialmente podría haber sido valorada en hasta $15 mil millones en una OPI.
La compañía planea que sus acciones se negocien en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo RDDT.
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