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Un hombre que camina frente a un logo de la empresa de comercio electrónico de moda rápida Shein fuera de su oficina en Guangzhou en la provincia meridional china de Cantón.
Jade Gao | Afp | Getty Images
Los precios de ganga que han hecho tan populares a los minoristas electrónicos chinos Shein y Temu entre los consumidores estadounidenses podrían aumentar próximamente si la administración de Biden limita su uso de un vacío legal en materia de comercio.
Las empresas, conocidas por sus camisetas de $5 y suéteres de $10, podrían ver subir los precios en al menos un 20% si se cambia la denominada disposición de minimis, según un portavoz de la mayoría republicana del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino, citado por CNBC. El comité hizo la estimación después de iniciar investigaciones sobre Shein y Temu hace más de un año.
Neil Saunders, un analista minorista y director general de GlobalData, coincidió en que el cambio de política probablemente aumentaría los precios, pero no pudo decir cuánto. “Si se elimina la exención de minimis, entonces el costo de los productos de plataformas como Shein y Temu aumentará. Seguirán siendo plataformas baratas pero no tendrán la ventaja competitiva en precio que tienen ahora”, dijo Saunders a CNBC en un correo electrónico. “Eso puede hacer que pierdan parte del mercado o ralenticen su crecimiento, pero probablemente responderán empujando hacia algunos artículos de mayor precio para equilibrar sus propuestas.”
El viernes por la mañana, la administración de Biden anunció planes para prohibir los envíos internacionales de productos sujetos a aranceles entre Estados Unidos y China de ser elegibles para la exención de minimis.
Un vacío legal de aranceles obscuro que ha existido desde la década de 1930, la exención permite que los paquetes con un valor de menos de $800 entren en Estados Unidos sin que los remitentes paguen aranceles de importación y con menos escrutinio que los contenedores más grandes.
El anuncio llega después de más de un año de escrutinio a las empresas por parte de legisladores de ambos partidos y en particular, el Comité Selecto de la Casa sobre el Partido Comunista Chino.
Tanto Shein como Temu se negaron a decir a CNBC si aumentarán los precios debido a los cambios propuestos. Las empresas también refutaron que sus precios bajos sean impulsados por la exención de minimis y dijeron que sus modelos de negocios les permiten ofrecer sus tarifas ultra asequibles.
Un portavoz de Shein señaló que la compañía apoya la reforma de minimis y fue aceptada recientemente en un programa voluntario piloto con Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. donde acordó proporcionar datos adicionales sobre paquetes y envíos.
Un riesgo para su ventaja competitiva
En los últimos años, las dos empresas han arrasado con los consumidores estadounidenses con sus precios ultra bajos y su capacidad para producir rápidamente estilos de moda tendencia mucho más rápido que los competidores. Se estima que Shein ingresa más de $30 mil millones anualmente, pero no está claro cuáles son las ventas de Temu. Su empresa matriz, PDD Holdings, obtuvo $34,9 mil millones en ingresos en el año fiscal 2023, un aumento del 90% respecto al período del año anterior.
A medida que las empresas se han convertido en destinos de compras favoritos, han arrebatado participación de mercado a rivales que atienden a segmentos de consumidores similares, como H&M, Zara, Target, Walmart y Amazon.
Si los precios de Shein subieran un 20%, esto acercaría su surtido más a los de esos competidores, lo que podría dificultarle competir.
Por ejemplo, el precio promedio de un vestido en Shein era de $28,51 al 1 de junio, según datos de Edited, una firma de investigación con sede en Londres que analizó la estrategia de precios de la empresa y compartió métricas con Reuters.
En ese momento, ese precio estaba bastante por debajo del costo promedio de vestidos en H&M y Zara, que eran de $40,97 y $79,69 respectivamente, según los datos de Edited. Sin embargo, si los costos aumentaran un 20%, eso haría que el precio promedio del vestido en Shein fuera de $34,21, mucho más cercano al precio promedio de H&M.
No hay garantía de que los precios aumenten un 20% si la propuesta de la administración de Biden entra en vigencia. Aun así, junto con los largos tiempos de envío de la empresa, un descuento menor en comparación con los rivales de Shein puede hacer que algunos consumidores opten por minoristas que están más cerca de casa.
“En última instancia, aunque reformar las reglas de minimis hace que el campo de juego sea más justo y nivelado, como cualquier arancel, terminará costándole más a los consumidores”, dijo Saunders.
Escrutinio de un consentido digital
El año pasado, el comité comenzó a investigar a Shein y Temu por el uso de trabajo esclavo en sus cadenas de suministro y se concentró en su uso de la exención de minimis, afirmando en un informe de junio de 2023 que ambas empresas no pagaron aranceles de importación en 2022. Shein refutó esa afirmación y dijo que la compañía pagó millones de aranceles de importación en 2022 y 2023. Sin embargo, ha reconocido que se ha encontrado algodón de regiones prohibidas en su cadena de suministro y dijo que está trabajando para rectificar el problema. Temu no respondió a las preguntas sobre trabajo esclavo en su cadena de suministro.
“Como reveló la investigación del Comité Selecto sobre Shein y Temu, la mayoría de los productos de Shein y Temu están exentos de minimis. Esto les permite evadir la aduana de EE. UU. y evitar el escrutinio al que se enfrentan otros minoristas. Estados Unidos debe urgir a frenar estos envíos y obligar a estas empresas a corregir sus prácticas de cumplimiento anémicas”, dijo un portavoz del comité a CNBC.
El portavoz agregó que “el Congreso debe hacer urgentemente de minimis una ley de reforma”.
A medida que se intensificaba el escrutinio sobre Shein, sus esperanzas de llevar a cabo una tan ansiada oferta pública inicial en Estados Unidos se desvanecían.
Los legisladores, ansiosos por reducir la influencia que los minoristas vinculados a China estaban teniendo en la economía de EE. UU. y tomar medidas que dijeron nivelarían el campo de juego para las empresas estadounidenses, probablemente no propondrían una prohibición total de Shein y Temu, similar a la que se hizo con la empresa de redes sociales TikTok.
En su lugar, numerosos legisladores pidieron a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que bloqueara la OPI de Shein y se enfocaran en la exención de minimis como la mejor manera de frenar el crecimiento de la empresa.
Ahora, más de un año después de esos esfuerzos y de la propia ofensiva de encanto de Shein esporádica, sus planes para una OPI en Nueva York están prácticamente muertos y se ha vuelto a Londres con la esperanza de encontrar una recepción más amigable.
En junio, CNBC informó que Shein había presentado de forma confidencial una solicitud de cotización pública en Londres mientras enfrentaba críticas en Estados Unidos.
No está claro cuál será el impacto de los cambios propuestos de minimis en los planes de OPI de Shein.
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