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Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia Corp., muestra el nuevo chip Blackwell GPU durante la Conferencia de Tecnología GPU de Nvidia el 18 de marzo de 2024.
David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
No todas las empresas de chips están beneficiándose del auge en la inteligencia artificial, según muestran los ingresos, lo que subraya las complejidades de la cadena de suministro de semiconductores y la dominancia de algunas compañías sobre otras en diferentes partes del sector.
Una cantidad de empresas de semiconductores han reportado resultados financieros para el trimestre de junio, con algunas superando las expectativas y otras decepcionando, ofreciendo un vistazo a cómo la emoción por la inteligencia artificial está afectando sus ingresos.
El interés actual en la inteligencia artificial se centra en dos términos clave: modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y IA generativa. Los LLMs requieren grandes cantidades de recursos informáticos y datos para entrenar y sustentan aplicaciones de IA generativa como los chatbots de Google y OpenAI.
Los gigantes tecnológicos que entrenan los LLMs no están reduciendo el gasto. Meta dijo el miércoles que espera un “crecimiento significativo” en el gasto de capital en 2025 “para apoyar nuestra investigación en IA y nuestros esfuerzos de desarrollo de productos”. Microsoft dijo esta semana que su gasto de capital aumentó cerca de un 80% interanual a $19 mil millones en el trimestre de junio.
Este gasto de los gigantes tecnológicos, a medida que continúan añadiendo recursos informáticos, ha sido un gran impulso para Nvidia porque las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de la empresa se utilizan para entrenar estos LLMs.
Pero el rival de Nvidia, AMD, ha lanzado su propio chip al mercado, llamado el chip de inteligencia artificial MI300X, y está comenzando a ver los beneficios. AMD dijo el martes que espera que los ingresos de GPU de centros de datos superen los $4.5 mil millones en 2024, frente a los $4 mil millones que la compañía pronosticó en abril. La empresa de chips informó ganancias e ingresos para el segundo trimestre que superaron las expectativas del mercado.
Las empresas de fabricación de chips y herramientas también parecen beneficiarse del auge en la IA. TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, dijo el mes pasado que su beneficio neto del segundo trimestre aumentó más del 36% interanual, ya que sus resultados financieros superaron las expectativas del mercado.
Mientras tanto, ASML, que produce herramientas especializadas necesarias para fabricar los chips más avanzados del mundo, dijo el mes pasado que las reservas netas en el segundo trimestre aumentaron un 24% interanual, destacando la demanda de empresas como TSMC que fabrican los semiconductores. Samsung dijo que el beneficio operativo del segundo trimestre aumentó un 1,458.2% interanual.
Pero no todas las empresas de semiconductores han sido impulsadas por el crecimiento de la inversión en IA porque su exposición a la tecnología es actualmente mucho menos significativa en esta etapa de su desarrollo.
Qualcomm y Arm vieron caer su precio de las acciones el miércoles después de emitir proyecciones bajas para el trimestre actual.
Aunque ambas compañías han estado destacando su importancia para las aplicaciones de IA, la realidad es que su exposición a la tecnología sigue siendo muy limitada.
Arm diseña los planos en los que muchas empresas basan sus chips, y los semiconductores de Arm están en la mayoría de los smartphones del mundo. Aunque muchos fabricantes de electrónicos están hablando de teléfonos con IA, esto no ha llevado a un crecimiento fundamentalmente mayor para el diseñador de chips.
La firma británica todavía obtiene una gran parte de sus ingresos de electrónica de consumo en lugar de centros de datos donde AMD y Nvidia han encontrado éxito. Analistas han dicho anteriormente a CNBC que Arm podría beneficiarse de la IA cuando más dispositivos comiencen a incorporar la tecnología.
Los chips de Qualcomm están presentes en smartphones como los producidos por Samsung, y la compañía todavía genera gran parte de sus ingresos a partir de teléfonos móviles. Al igual que Arm, el silicio de Qualcomm no se utiliza en el tipo de centros de datos donde se está llevando a cabo el entrenamiento de LLMs.
Los chips de la compañía estarán en las próximas PC de AI de Microsoft, pero una vez más, se trata de una estrategia a más largo plazo para Qualcomm.
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