Los cientos de miles de millones de dólares que las grandes empresas están invirtiendo ahora en el desarrollo de la IA muestran lo que realmente se necesita para que OpenAI continúe persiguiendo su misión. Una vez más, necesitamos recaudar más capital de lo que habíamos imaginado. Los inversores quieren respaldarnos, pero, a esta escala de capital, necesitan acciones convencionales y menos personalización estructural.
Mi opinión sobre OpenAI es que ambas son verdaderas:
OpenAI ofrece actualmente, de lejos, la mejor experiencia de producto de cualquier asistente de chatbot de IA.
No hay un foso técnico en este campo, por lo que OpenAI es el epicentro de una burbuja de inversión.
Por lo tanto, efectivamente, OpenAI es la revolución de la IA generativa de esta década, como lo fue Netscape para la revolución de Internet de la década de 1990. La revolución es real, pero finalmente va a ser una capa de tecnología de commodity, no la base de un foso propietario defensible. En 1995, los inversores pensaron erróneamente que invertir en Netscape era una forma de apostar por el futuro de Internet abierto y la World Wide Web en particular. Invertir en OpenAI hoy es un poco así: la tecnología de IA generativa tiene un futuro brillante y está transformando el mundo, pero es un pensamiento ilusorio que la implementación del cliente revolucionario va a ser la base de un titán de la industria duradero.
Incluso hay una historia de origen vagamente similar. Netscape comenzó su vida como Mosaic, un navegador gratuito que debutó en enero de 1993 y revolucionó instantáneamente la incipiente pero aún oscura World Wide Web al agregar soporte para imágenes. Mosaic fue desarrollado y lanzado por un equipo liderado por Marc Andreessen en el National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Un año después, Andreessen y su equipo dejaron NCSA y, junto con el fundador de Silicon Graphics, James Clark, fundaron Netscape Communications Corporation, utilizando el navegador Mosaic como base para Netscape Navigator. La transición completa de OpenAI de “olvidemos que esto es algo de beneficio público, hagámoslo una empresa con fines de lucro” es muy similar a la transición de Mosaic a Netscape.
La diferencia más grande es que Netscape salió a bolsa rápidamente, y fue entonces cuando el dinero de inversión se derramó. NCSA Mosaic debutó en enero de 1993 y la OPI de Netscape fue solo 2.5 años después, en agosto de 1995. OpenAI ya ha recaudado decenas de miles de millones de dólares, $13 mil millones solo de Microsoft, mientras aún está en esta incierta transición desde una fundación supuestamente sin ánimo de lucro a una empresa totalmente con fines de lucro.
El hecho de que la junta directiva de OpenAI declare ahora “una vez más necesitamos recaudar más capital de lo que habíamos imaginado” menos de tres meses después de recaudar otros $6.6 mil millones a una valoración de $157 mil millones suena alarmantemente como un esquema Ponzi, un argumento similar a “Confíen en nosotros, podemos mantener nuestra ventaja, y todo lo que se necesitará es un flujo interminable de inversión infinita.”