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Un tipo de tecnología está volviéndose esencial para soportar los requerimientos de servidores de inteligencia artificial de Nvidia y otras gigantes tecnológicas, según el banco japonés Nomura. Esa tecnología es la refrigeración líquida, una tecnología de enfriamiento utilizada en centros de datos que ayuda a mejorar la eficiencia energética y de costos. Hasta la fecha, el tipo de enfriamiento utilizado ha sido el enfriamiento por aire, pero las empresas están empezando a buscar otras opciones, según Nomura. “Dado que el enfriamiento por aire está aproximándose al límite de su capacidad de enfriamiento, la importancia de la refrigeración líquida está cada vez más pronunciada … la refrigeración líquida se está convirtiendo en algo indispensable para GB200,” explicó el banco. El GB200 es la próxima generación de procesadores gráficos de inteligencia artificial de Nvidia, que se espera que se lance a finales de este año. Nomura estima que la tasa de penetración de la refrigeración líquida en los servidores de inteligencia artificial de Nvidia aumentará del 8% en 2024 al 43% en 2025 y al 47% en 2026. Las empresas tecnológicas han capitalizado el auge de la inteligencia artificial, impulsando el desarrollo de productos y servicios en esa área. También significa que los centros de datos de inteligencia artificial están creciendo rápidamente, al igual que la demanda de los mismos. Los centros de datos albergan las vastas cantidades de potencia de cómputo necesarias para las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Los sistemas de refrigeración líquida son la solución a las “presiones de escasez de energía” en los centros de datos, dijo Morgan Stanley en un informe anterior. Dichos sistemas ahorran entre un 10% y un 15% en gastos de capital, había dicho. En ese contexto, Jefferies tiene una perspectiva optimista sobre cuatro acciones asiáticas que, según dice, serán “beneficiarios clave” de la tendencia de la refrigeración líquida. AVC: Jefferies dice que AVC debería tener al menos el 50% de participación en el mercado en pedidos de placas frías de proveedores de servicios en la nube de primera clase para el G200 de Nvidia. Las placas frías son un componente que transfiere el calor del dispositivo que lo disipa en otro sistema de enfriamiento. Le dio a la acción un objetivo de precio de 743 dólares taiwaneses ($23.20), lo que implica aproximadamente un 30% de aumento. Auras: Auras suministra placas frías a Super Micro Computer, que ha sido otro beneficiario destacado del auge de la inteligencia artificial. La empresa con sede en Taiwán también es un “facilitador” para la unidad de distribución de refrigerante de la empresa de electrónica Quanta para el gigante tecnológico Meta, señaló Jefferies. Le dio a la acción un objetivo de precio de 797 dólares taiwaneses, lo que implica un aumento de aproximadamente el 25%. Delta: La empresa taiwanesa Delta probablemente ganará participación de mercado en contenido de refrigeración líquida para gigantes tecnológicos, incluyendo Microsoft, Meta y Amazon Web Services, según Jefferies. Le dio a la acción un objetivo de precio de 490 dólares taiwaneses, lo que implica un aumento de aproximadamente el 25%. Nidec: La empresa japonesa Nidec es un proveedor clave de unidades de distribución de refrigerante para Super Micro Computer y Jefferies dice que está impulsando este negocio “de forma agresiva”. Le dio a la acción un objetivo de precio de 9,000 yenes japoneses ($62.6), lo que implica un aumento de alrededor del 53%. — La contribución de Michael Bloom de CNBC a este informe ha sido de utilidad.
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