MicroStrategy Inc. ha recaudado $563 millones a través de una oferta de capital similar a la deuda para ayudar a financiar su compra de más Bitcoin.
La acción preferente perpetua se vendió por $80 cada una, por debajo de la preferencia de liquidación de $100 por acción, lo que indica que el acuerdo fue más favorable para los inversores de lo que se había presentado inicialmente a los operadores minoristas e instituciones, según un comunicado de prensa del viernes. La acción pagará a los inversores un cupón fijo del 8% y tiene un precio de conversión de $1,000, lo que requeriría que la acción casi se triplique desde el cierre del jueves.
El acuerdo recaudó más del doble de la meta inicial de $250 millones. MicroStrategy anunció a principios de este mes que podría utilizar ofertas preferentes perpetuas para recaudar hasta $2 mil millones en el primer trimestre.
La estructura es una oferta novedosa para la empresa de Michael Saylor, que ha utilizado deuda convertible más tradicional y ventas de acciones en el mercado para recaudar efectivo para comprar Bitcoin. La oferta atrae a una gama más amplia de inversores, incluidos aquellos que buscan un rendimiento relativamente alto, especialmente en comparación con sus recientes notas convertibles que tenían cupones del 0%.
La acción preferente perpetua será superior a las acciones comunes de Clase A y ofrece un dividendo trimestral regular a partir del 31 de marzo, según una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU. El dividendo puede pagarse en efectivo o acciones, según muestran los documentos.
La empresa de software empresarial con sede en Tysons Corner, Virginia, ha reunido miles de millones de un plan presentado en octubre que recaudaría $42 mil millones mediante ofertas dilutivas.
La compañía comenzó a comprar Bitcoin en 2020 como protección contra la inflación y como alternativa a tener efectivo. Actualmente tiene alrededor de $50 mil millones en la criptomoneda. Saylor, presidente y cofundador de MicroStrategy, ha estado aumentando las compras de la criptomoneda de la empresa desde la elección del presidente de EEUU, Donald Trump, un gran defensor de la industria de activos digitales.
Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen y Keefe, Bruyette & Woods fueron los gerentes de colocación en el acuerdo.
–Con la asistencia de Monique Mulima.
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