Celero Commerce, la empresa de pagos respaldada por LLR Partners, está en venta y ha contratado a un banco de inversión para asesorar en el proceso, según cuatro ejecutivos de banca y capital privado. Los ejecutivos predicen que la compañía con sede en Brentwood, Tennessee, podría venderse por aproximadamente $600 millones, o 12 veces el Ebitda de $50 millones de Celero en los últimos años. Se dice que Celero está en la “segunda mitad” de un proceso que ha atraído el interés de empresas de capital privado.
LLR, una firma de capital privado de la parte baja del mercado, formó Celero a fines de 2018 cuando invirtió en UMS Banking, un adquirente de comerciantes. Celero ha seguido siendo muy adquisitivo, comprando alrededor de 10 compañías desde entonces, incluidas RazorSync en 2019, TransNational Payments en 2020 y el pasado agosto, adquirió SONA.
LLR y Celero no devolvieron los mensajes para hacer comentarios.
La noticia de la venta de Celero llega en un momento en que las fusiones siguen siendo lentas. El número de transacciones anunciadas en EE. UU. hasta ahora este año ha caído alrededor del 8% a 7,993, totalizando $1.2 billones hasta el 7 de octubre, según datos de Dealogic. Esa cifra representa un aumento del 17% en valor en comparación con 2023, cuando 8,660 fusiones totalizaron $1 billón, según Dealogic.
Aunque hay muchas discusiones en marcha, las ventas son más difíciles de concretar este año, dijo un banquero fintech. Las fusiones suelen disminuir antes de las elecciones presidenciales de EE. UU., y muchos esperan que los acuerdos vuelvan el próximo año. “Los compradores no están tan dispuestos a gastar en estas situaciones de fusiones y adquisiciones como solían hacerlo en el pasado. Ese es el problema”, dijo un banquero.
En otro desarrollo fintech, Finexio, la startup de pagos respaldada por JPMorgan, está buscando una ronda minoritaria de capital, según tres fuentes bancarias.
Finexio ha contratado a un banco de inversión para asesorar en la recaudación de fondos, dijeron. En 2015, Ernest Rolfson, un ex ejecutivo de Mastercard, fundó Finexio, que busca simplificar el proceso de cuentas por pagar para empresas medianas y grandes. La compañía proporciona software que convierte cheques en papel en pagos electrónicos. Finexio ha introducido un producto Card by Mail que busca combinar la comodidad de los cheques en papel con la eficiencia de los pagos digitales, según una publicación de blog de abril.
A pesar del cambio a lo digital, algunas empresas siguen utilizando métodos de pago obsoletos. Según un estudio de PYMNTS Intelligence, alrededor del 75% de las organizaciones utilizan cheques en papel a pesar de los altos costos.
Finexio ha recaudado unos $83.5 millones en financiamiento, según Crunchbase. JPMorgan, un adquirente fintech activo, fue el mayor inversor de la ronda B de $35 millones de Finexio que recaudó en octubre de 2022. Discover Financial Services y Valley Bank también participaron. La ronda B valoró a Finexio en $100 millones. (Se espera que la adquisición de más de $35 mil millones de Discover por parte de Capital One se cierre a finales de este año o principios de 2025).
JPMorgan declinó hacer comentarios. Discover, Finexio y Valley Bank no devolvieron los mensajes para hacer comentarios.