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Palantir (NYSE: PLTR) y UiPath (NYSE: PATH) representan dos formas diferentes de invertir en el creciente mercado de inteligencia artificial (IA). Palantir recopila datos de diversas fuentes para ayudar a sus clientes gubernamentales y comerciales a tomar decisiones basadas en datos, mientras que los robots de software de UiPath ayudan a las empresas a automatizar tareas repetitivas.
Palantir salió a bolsa mediante una cotización directa en septiembre de 2020. Sus acciones comenzaron a cotizar a $10 y se han cuadriplicado, llegando a un máximo histórico de más de $43. Además, en septiembre se incluyó en el S&P 500. Por otro lado, UiPath salió a bolsa mediante una IPO tradicional a $56 en abril de 2021, pero ahora cotiza a $13. Veamos si Palantir seguirá siendo la mejor opción en acciones de IA en el futuro previsible.
Fuente de imagen: Getty Images.
Cómo Palantir demostró a los bajistas que estaban equivocados
Palantir fue fundada hace más de dos décadas como respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Fue parcialmente financiada por Q-Tel, el brazo de capital riesgo de la CIA, y se dice que fue utilizada para localizar a Osama bin Laden en 2011. La mayoría de las agencias gubernamentales de EE. UU. ahora utilizan la plataforma de Palantir, Gotham, para gestionar sus datos, y la empresa afirma que su objetivo final es convertirse en el "sistema operativo predeterminado para los datos en todo el gobierno de EE. UU.". También ha expandido su plataforma Foundry para grandes clientes comerciales.
Palantir inicialmente afirmaba que podía aumentar sus ingresos en al menos un 30% anual hasta 2025. Sus ingresos aumentaron un 47% en 2020 y un 41% en 2021, pero solo crecieron un 24% en 2022 y un 17% en 2023. La empresa atribuyó esta desaceleración al momento desigual de sus contratos gubernamentales y a condiciones macroeconómicas más duras, que frenaron el crecimiento comercial de Foundry.
Pero a medida que el crecimiento de los ingresos de Palantir se enfrió, redujo sus gastos y se volvió firmemente rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) en 2023. Estos beneficios estables la prepararon para su reciente inclusión en el S&P 500.
Palantir espera que sus ingresos aumenten entre un 23% y un 24% este año al asegurar nuevos contratos gubernamentales para Gotham, expandir el negocio comercial de Foundry en EE. UU. y lanzar nuevas herramientas de IA generativa para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Los analistas esperan que su BPA GAAP se duplique para el año completo.
De 2023 a 2026, los analistas esperan que sus ingresos y BPA GAAP crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22% y 56%, respectivamente, a medida que amplía su negocio. Estas tasas de crecimiento son impresionantes, pero buena parte de ese optimismo ya está reflejado en el precio de las acciones, que cotiza a 184 veces las ganancias del próximo año y 29 veces las ventas del próximo año.
Cómo UiPath demostró a los alcistas que estaban equivocados
UiPath obtuvo una ventaja como primer mover en el mercado de software de automatización de procesos robóticos (RPA) cuando fue fundada hace casi dos décadas. Sus herramientas de RPA se pueden integrar en el software existente de una organización para automatizar tareas repetitivas como el alta de clientes, la introducción de datos, el procesamiento de facturas y el envío de correos electrónicos masivos. Sus nuevos servicios de IA también pueden analizar los datos que fluyen a través de esos robots.
UiPath es actualmente el proveedor de software de RPA más grande del mundo, y sus ingresos aumentaron un 81% en el ejercicio fiscal 2021 (que terminó en enero de 2021) y un 47% en el ejercicio fiscal 2022. Sus ingresos solo aumentaron un 19% en el ejercicio fiscal 2023, a medida que los vientos macroeconómicos y geopolíticos llevaron a muchas empresas a reducir sus gastos en software, pero aceleraron de nuevo con un crecimiento del 24% en el ejercicio fiscal 2024.
Para el ejercicio fiscal 2025, UiPath espera que sus ingresos solo aumenten un 9%. Principalmente atribuyó esta desaceleración nuevamente al entorno macroeconómico adverso, pero también coincidió con la rápida adopción de nuevas herramientas de IA generativa que pueden automatizar muchas de las mismas tareas repetitivas. La repentina renuncia de su CEO, Rob Enslin, este año generó aún más señales de alarma.
De 2024 a 2026, los analistas esperan que los ingresos de UiPath crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11%. Pero también esperan que la empresa siga siendo no rentable según los GAAP, y podría tener dificultades para reducir sus pérdidas a medida que intenta mantenerse al día con las nuevas herramientas de IA generativa. Las acciones de UiPath solo cotizan a 4 veces las ventas del próximo año, pero podría tener dificultades para alcanzar una valoración más alta a menos que siga siendo relevante en el cambiante mercado de IA.
La mejor compra: Palantir
No me apuraría a comprar ninguna de estas acciones en este momento. Las acciones de Palantir siguen pareciendo un poco caras, y UiPath no ha presentado formas viables de reavivar sus motores de crecimiento todavía. Pero si tuviera que elegir una, me quedaría con Palantir porque es más grande, crece más rápido, es más rentable, tiene un foso más amplio y ha sido añadida al índice S&P 500.
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Leo Sun no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies y UiPath. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mejor Acción de Inteligencia Artificial: Palantir vs. UiPath fue publicado originalmente por The Motley Fool
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