A lo largo de la bulliciosa avenida Luthuli en el centro de Nairobi, pancartas y vallas publicitarias ofrecen teléfonos móviles a la multitud de compradores que pasan por allí.
Los establecimientos de color azul, rojo, negro y blanco en el concurrido distrito comercial de Kenia denotan los colores asociados con algunas de las marcas de teléfonos más vendidas de África: Tecno, Infinix y iTel.
Todos son teléfonos fabricados en China. Pero la mayoría de la gente en China continental no habrá oído hablar de ellos. Después de todo, nunca se han vendido allí.
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Eso se debe a que las tres marcas de teléfonos son fabricadas por Transsion, una empresa con sede en Shenzhen que hizo su fortuna vendiendo exclusivamente teléfonos en África, antes de expandirse a otros mercados como América Latina, India, Europa del Este y el sudeste asiático.
De hecho, Transsion ha tenido tanto éxito con su estrategia de ventas que en 2023 su marca Tecno vendió más teléfonos inteligentes en Oriente Medio y África que Samsung o Apple.
Es un logro que ha contribuido a afianzar la diplomacia tecnológica china en la región, y a su vez ha atraído a un número creciente de empresas tecnológicas chinas a África y Oriente Medio.
Los envíos de smartphones de Tecno crecieron un 77 por ciento interanual en el cuarto trimestre del año pasado, superando a Samsung como líder en la región de Oriente Medio y África por primera vez, según datos de la firma con sede en Hong Kong, Counterpoint Research.
Durante el mismo período, la cuota de mercado de envíos de smartphones de Tecno aumentó al 20 por ciento desde el 15 por ciento en 2022, mientras que la cuota de mercado de Samsung cayó del 24 por ciento en 2022 al 18 por ciento.
Según Counterpoint, el crecimiento de Tecno fue impulsado por los teléfonos en la banda de precios de aproximadamente 150 dólares, con modelos como el Tecno Pop 7 y el Camon 20 Pro que resultaron populares entre los consumidores.
Los factores económicos también pueden haber jugado un papel en el éxito de Transsion en 2023, según Yang Wang, analista senior de Counterpoint Research. Dijo que el crecimiento, visto especialmente en Tecno, se debió principalmente a un entorno macroeconómico mucho mejor, a medida que la inflación y los precios de la energía disminuyeron, mientras que las monedas locales africanas se estabilizaron en la mayoría de los países.
Wang dijo que esto tuvo un efecto considerable en impulsar la confianza del consumidor, especialmente entre la audiencia de ingresos bajos.
Vender teléfonos de calidad en el segmento de presupuesto, como este Tecno Spark 8c, ha sido una fórmula ganadora para Transsion. Foto: Shutterstock alt=Vender teléfonos de calidad en el segmento de presupuesto, como este Tecno Spark 8c, ha sido una fórmula ganadora para Transsion. Foto: Shutterstock
Los productos de la compañía en el segmento asequible han sido una parte clave de su éxito. Mirando solo las ventas en África, Tecno ya había logrado superar a Samsung en 2020. Eso se debió en gran parte al lanzamiento exitoso de modelos de teléfonos en la banda de precios más bajos, así como al gasto continuo en marketing.
Wang dijo que Tecno era notable por sus continuas inversiones en marketing y penetración en canales, así como por sus ambiciosos planes de lanzar teléfonos inteligentes de alta gama como plegables, lo que aumentó la credibilidad de la marca entre el público.
Es una estrategia que ha funcionado. Transsion es ahora el fabricante de teléfonos móviles dominante en toda la región de Oriente Medio y África, tomando más del 36 por ciento de la cuota de mercado de envíos en el cuarto trimestre de 2023 y el 32 por ciento en todo el año.
Juntos, Tecno, Infinix e iTel representaron el 48 por ciento del mercado de smartphones en África en 2023. Tecno solo tenía el 26 por ciento de la cuota de mercado de smartphones en África, mientras que Infinix e iTel tenían cuotas de mercado del 12 por ciento y el 10 por ciento respectivamente.
Durante más de una década, Transsion, que cotiza en la sección Star Market de la Bolsa de Valores de Shanghai, ha ganado dinero vendiendo exclusivamente sus teléfonos móviles en África. Pero en años recientes se ha expandido a otros mercados.
Su éxito se ha atribuido a un marketing superior y a la comprensión de las necesidades del consumidor, como hacer que los teléfonos de doble SIM y los teléfonos con cámara estén mejor calibrados para tonos de piel más oscuros.
Según la firma de investigación tecnológica International Data Corporation (IDC), Transsion envió 95 millones de unidades de smartphones el año pasado, un 30,8 por ciento más que en 2022. IDC dijo que África fue el principal contribuyente a la entrada de Transsion en los cinco principales vendedores a nivel mundial por primera vez.
Mientras tanto, Samsung de Corea del Sur ocupa el segundo lugar con una cuota de mercado del 16 por ciento en África, aunque las ventas se mantuvieron estables en 2023.
Además de Transsion, otras marcas chinas de teléfonos móviles incluyen a Xiaomi y Oppo. Xiaomi, uno de los teléfonos inteligentes chinos más vendidos a nivel mundial, tuvo una cuota de mercado del 7 por ciento en África en 2023, principalmente debido a la ampliación de la disponibilidad de productos y el alcance geográfico. Oppo tuvo una cuota del 5 por ciento de envíos de smartphones en África.
Pero Transsion no comenzó con fuerza al ingresar al mercado africano en 2008. En aquel entonces, cuando lanzó sus operaciones en Kenia, su oficina estaba en el segundo piso de un edificio a lo largo de esa misma bulliciosa Avenida Luthuli que hoy está adornada con la marca y las vallas publicitarias de la empresa.
Fue desde esta bulliciosa calle que la empresa estableció su base para crecer y expandirse a otros mercados en África, incluida la instalación de una planta de fabricación en Etiopía.
Desde aquellos primeros días, Transsion ha trasladado su oficina a una parte más tranquila de la ciudad en el Cardinal Otunga Plaza en la calle Kaunda en el centro de Nairobi, pero ha mantenido la oficina del Complejo Luthuli como un centro de servicio.
Sin embargo, no todas las empresas chinas de teléfonos han tenido historias de éxito de ventas similares en África. Huawei Technologies ha visto cómo su cuota de mercado en África caía desde el 10 por ciento en 2019 hasta aproximadamente el 1 por ciento en los últimos años.
“Huawei fue en efecto uno de los mayores jugadores en la región, pero las ventas cayeron bruscamente después de 2020 cuando las sanciones de EE. UU. privaron a la empresa de acceso a los Servicios Móviles de Google y a los chipsets”, dijo Wang.
“[Huawei] ha estado recuperándose en 2023 pero ahora representa menos del 1 por ciento del mercado.”
Dicho esto, Huawei Technologies es un gran jugador en el negocio de empresas en África, donde domina los centros de datos construidos, los servicios en la nube, las redes y la infraestructura de conectividad a internet.
El analista geoeconómico de África subsahariana Aly-Khan Satchu dijo que las marcas chinas de teléfonos móviles “son omnipresentes en todo el continente”.
Dijo que esto habla de la capacidad china para acercarse y personalizarse a su curva de demanda, así como de la habilidad para fijar precios adecuados sin comprometer el conjunto de funciones. Agregó que esto no es único para los teléfonos móviles, sino que se aplica a través del espacio del consumidor.
Para Huawei, Satchu dijo que la compañía está compitiendo en segmentos de precios más altos, y el mercado en esos segmentos sigue siendo limitado.
“La cuestión de los Servicios Móviles de Google sin duda ha impulsado a Huawei”, dijo Satchu. “Le doy un máximo de 24 meses antes de que Huawei brinde al mercado un mejor sistema operativo.”
Peter Wanyonyi, consultor tecnológico keniano con sede en Nueva Zelanda, dijo que el acceso a aplicaciones como WhatsApp, Facebook o TikTok requiere de teléfonos inteligentes.
“Ahí es donde marcas como Tecno han encontrado una fórmula ganadora: brindan capacidades de teléfono inteligente a precios muy asequibles”, dijo Wanyonyi.
Dijo que solía ser el mercado de Huawei, pero desde que quedó excluido del ecosistema de Android de Google, el gigante tecnológico chino ha tenido dificultades para producir teléfonos inteligentes que brinden acceso al ecosistema de Android, en el cual se basa la clase media de África.
“Sin un conjunto equivalente de dispositivos a un precio asequible de Huawei, se abrió una brecha en el mercado de smartphones de África, y hubo un mercado en la brecha. Esto es lo que Tecno y otros fabricantes de teléfonos similares han explotado para rápidamente adelantarse a Huawei”, dijo Wanyonyi.
Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada para informar sobre China y Asia durante más de un siglo. Para más historias del SCMP, explora la aplicación del SCMP o visita…