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Los inversores de Nvidia (NVDA) con mentalidad a corto plazo pueden haber olvidado algo en su carrera por deshacerse de la acción después de los resultados esta semana: el impulso de ganancias a largo plazo de la inteligencia artificial soberana.
“Creo que vamos a escuchar mucho más sobre estas infraestructuras desplegadas por los Estados nacionales”, dijo Anjney Midha, socio generador de a16z y miembro de la junta directiva de Mistral AI, en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance (ver video arriba o escuchar a continuación). “A veces, estas son indicadores rezagados. Puede que no se informe lo suficiente al respecto; simplemente lleva tiempo darse cuenta de que las prioridades de los Estados nacionales se están convirtiendo en presupuestos empresariales”.
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La construcción de infraestructura de IA por parte de países importantes está empezando a tomar forma en gran número.
A principios de este mes, la Unión Europea destinó 200 mil millones de euros para la inversión en IA, incluido un nuevo fondo europeo de 20 mil millones de euros para gigafábricas de IA. OpenAI, Oracle (ORCL) y Softbank (SFTBY) dijeron a finales de enero que invertirían hasta 500 mil millones de dólares en los próximos años en un proyecto de infraestructura de IA llamado Stargate.
En el centro de estas construcciones estarán chips de alta potencia fabricados por el líder en IA, Nvidia, según los expertos.
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Nvidia ha dicho que Canadá, Dinamarca e Indonesia han anunciado iniciativas para desarrollar infraestructura de IA soberana alimentada por sus chips de IA.
“Creemos que los modelos de IA son una infraestructura nacional crítica”, agregó Midha. “Pensamos que estas fábricas de IA que convierten tokens en inteligencia son una infraestructura nacional crítica. Y veo que ese segmento se está acelerando”.
Si bien la IA soberana representa una oportunidad de ganancias a largo plazo para Nvidia, a corto plazo, la acción podría tomar su rumbo de una perspectiva mixta para el primer trimestre compartida esta semana.
En su comunicado de ganancias el miércoles por la noche, Nvidia dijo que espera márgenes de ganancia bruta del 70.6% al 71% en el primer trimestre mientras lidia con la producción de su nuevo chip Blackwell.
La perspectiva de margen del 71% es “un poco preocupante”, dijo Cody Acree, director gerente y analista senior de investigación de Benchmark Company, en Market Domination de Yahoo Finance. “Creo que eso es indicativo de más presión de precios, más competencia de AMD (AMD) y más sensibilidad al precio en sus clientes mientras invierten sus propios dólares para crear sus propios ASIC [circuitos integrados específicos de aplicación]”.
Después de oscilar entre ganancias y pérdidas el jueves, la acción de Nvidia cerró con una baja del 8.48%. La acción subió ligeramente en las operaciones previas a la apertura del viernes.
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