Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el lunes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, después de una gran semana para el Nasdaq y las principales acciones.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Novo Nordisk (NVO), Eli Lilly (LLY), Super Micro Computer (SMCI) y Advanced Micro Devices (AMD) todas informan esta semana. La última reunión de la Reserva Federal y el informe mensual de empleo también están en la agenda.
El mercado de valores tuvo un fuerte rebote la semana pasada, impulsado por las ganancias de las grandes empresas, incluso a pesar de un alarmante informe de inflación. El Nasdaq y las acciones principales fueron los destacados, ya que los titanes tecnológicos presentaron un fuerte crecimiento y prometieron fuertes inversiones en inteligencia artificial.
Los fabricantes de chips de inteligencia artificial Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y Astera Labs (ALAB) emitieron señales de compra, junto con AppLovin (APP), KLA (KLAC), Cava Group (CAVA) y Embraer (ERJ).
Varias otras acciones emitieron señales de compra que tienen ganancias esta semana, incluidas Hubbell (HUBB), Wingstop (WING), Texas Roadhouse (TXRH) y Generac (GNRC)
Los inversores deben tener en cuenta el cambio de carácter del mercado. Pero los índices principales están por debajo de sus promedios móviles de 50 días. El pesado calendario de ganancias aún podría cambiar el mercado y los sectores, con Super Micro y AMD clave para las jugadas de hardware de inteligencia artificial. Apple es rezagada, pero sigue siendo un gigante tecnológico enorme con un enorme ecosistema de iPhone. Cualquier pista sobre inteligencia artificial podría beneficiar o perjudicar a una multitud de acciones.
La reunión de la Fed y los datos económicos clave también podrían descarrilar el incipiente rally del mercado.
Las acciones de Tesla subieron a primera hora del lunes, listas para superar la resistencia en su promedio móvil de 10 semanas. Tesla (TSLA) CEO Elon Musk realizó una visita no anunciada a China el domingo, reportadamente ganando la aprobación tentativa para introducir la conducción completamente autónoma en el país.
Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk, Generac, KLA y Cava están en la “Leaderboard” de IBD, mientras que las acciones de Eli Lilly están en la lista de seguimiento de “Leaderboard”. La acción de Nvidia está en “SwingTrader”. La acción de KLA está en “Long-Term Leaders” de IBD. Wingstop, Hubbell y Texas Roadhouse están en el “IBD 50”. Broadcom, Hubbell y Super Micro están en el “IBD Big Cap 20”. Cava fue la “IBD Stock Of The Day” del viernes.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,2% respecto al valor teórico. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%, con la acción de TSLA ayudando.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un 4,62%.
Los futuros del petróleo crudo cayeron ligeramente.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores tuvo una semana fuerte, especialmente el Nasdaq y los nombres principales. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,7% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 2,7%. El compuesto del Nasdaq se disparó un 4,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,8%.
El rebote al comenzar la semana no fue una verdadera sorpresa después de una larga cadena de pérdidas. El jueves por la mañana, el intento de rally parecía estar en problemas, vendiéndose tras datos de inflación caliente y caída de Meta Platforms (META) en las previsiones. Pero los índices principales redujeron las pérdidas, en parte porque la caída de Meta en la inversión pesada en IA impulsó a Nvidia, Broadcom y hardware de IA.
El viernes, el rally se aceleró, impulsado por ganancias sólidas y planes de gastos de Microsoft (MSFT) y la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL).
El Nasdaq se disparó un 2% el viernes, pero el volumen fue ligeramente más bajo que el jueves, por lo que eso no calificó como un día de seguimiento. Sin embargo, un gran número de acciones líderes emitieron señales de compra o extendieron aumentos.
Los índices principales podrían enfrentar resistencia en la línea de 50 días, con el S&P 500 y el Nasdaq casi en el nivel clave. Una pesada agenda de ganancias y noticias económicas aguarda a los inversores en la próxima semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5,5 puntos básicos en la semana a un 4,67%, un aumento de 48 puntos básicos en solo cuatro semanas. El jueves, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años casi alcanzó un 4,74%, el más alto desde el 1 de noviembre.
Los mercados ahora ven el primer recorte de tasas de la Fed en septiembre, y eso no es seguro. Los inversores están divididos aproximadamente en cuanto a si habrá uno o dos recortes en 2024, con una buena probabilidad de que no haya acción en absoluto.
La declaración de la reunión de la Fed y el jefe de la Fed, Jerome Powell, junto con el informe de empleo de abril y otros datos clave, podrían cambiar los rendimientos de los bonos del Tesoro y las probabilidades de recorte de tasas.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 2% a $83,85 por barril.
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ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ganó un 3,3% la semana pasada. El ETF del sector de semiconductores VanEck Vectors (SMH) se disparó un 9,25%. Nvidia es la principal tenencia con Broadcom también siendo un componente clave.
El ETF del sector de metales y minería SPDR S&P (XME) cayó un 0,1% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 2,3%. El ETF de constructores de casas SPDR S&P (XHB) ganó un 3,6%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzó un 0,8%, y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) agregó un 0,7%, con Eli Lilly como una notable tenencia.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) aumentó un 1,8%. El ETF de servicios financieros selectos SPDR (XLF) ganó un 1,1%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) saltó un 4,9% y el ETF ARK Genomics (ARKG) cayó un 0,6%. Tesla es la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.
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Nvidia, acciones de chips de inteligencia artificial emiten señales de compra
La acción de Nvidia saltó un 15,2% la semana pasada a 876,90. La ganancia del 6,1% del viernes llevó a la acción de NVDA de vuelta por encima de la línea de 50 días y justo por encima de una línea de tendencia descendente, ofreciendo una entrada temprana. La acción de Nvidia tiene un punto de compra de 974.
La acción de Broadcom ganó un 11,6% la semana pasada y un 3,8% el viernes, moviéndose por encima de la línea de 50 días a 1.344,05. Eso podría ofrecer una entrada agresiva. La acción de AVGO tiene un punto de compra de 1.403,98 de un patrón de doble fondo.
La acción de Astera Labs se disparó un 31,8% en la semana a 85, igualando un cierre récord. La subida del 18,7% del viernes llevó a la IPO de chips de IA de marzo por encima de la resistencia alrededor de 75, ofreciendo una entrada. Pero las acciones ahora parecen estar extendidas. La acción de ALAB tiene un punto de compra oficial de la base de IPO de 95,21. Las ganancias de Astera están programadas para el 7 de mayo.
Los juegos de chips de IA se dispararon con el gasto pesado de los titanes tecnológicos.
Los resultados de Super Micro y AMD el martes por la noche podrían cambiar el grupo, junto con los comentarios de Amazon sobre el gasto en IA. Las acciones de SMCI y AMD siguen estando bastante por debajo de sus líneas de 50 días, aunque Super Micro tuvo una semana fuerte. La acción de Amazon volvió a subir por encima de la línea de 50 días.
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Otras acciones que despejan puntos de compra
La acción de KLA subió un 12,4% a 706,26 durante la semana. El viernes, el fabricante de equipos de chips subió casi un 5% tras ganancias sólidas, despejando la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia. Eso ofreció una entrada temprana. La acción de KLAC tiene un punto de compra de 729,15 de una base plana.
La acción de Cava se disparó un 16,7% a 69,61, recuperando la línea de 50 días el jueves y luego subiendo rápidamente el viernes. La línea de fuerza relativa alcanzó un nuevo máximo, señalando el rendimiento superior de Cava frente al S&P 500. El viernes por la mañana, el restaurante de temática mediterránea despejó una línea de tendencia, ofreciendo una entrada agresiva. Pero al cierre, la acción de Cava estaba extendida. Los inversores podrían esperar una corrección o una base adecuada para formarse.
AppLovin saltó un 10,5% a 73,82 en la semana pasada, recuperándose de las líneas de 50 días/10 semanas por primera vez desde un despegue a finales de enero. La ganancia del 6,7% del viernes envió a la acción de APP por encima de la línea de 21 días y rompiendo una línea de tendencia corta.
La acción de Embaer, después de retroceder graciosamente durante las cuatro semanas anteriores hasta la línea de 10 semanas, repuntó la semana pasada; subió un 9,25% a 25,98. Eso ofreció una oportunidad de compra en el fabricante de aviones brasileño. Ahora tiene una nueva base plana con un punto de compra de 27,25, según el análisis de MarketSurge.
Eli Lilly, Novo Nordisk
Eli Lilly informa temprano el martes mientras que Novo Nordisk está programado antes de la apertura del jueves. Se espera un fuerte crecimiento gracias a la demanda creciente de medicamentos para bajar de peso. Los inversores estarán buscando orientación sobre la producción, así como progreso en las cifras de obesidad de próxima generación.
Las acciones de Eli Lilly y Novo Nordisk están en bases planas, pero Lilly ha caído por debajo de la línea de 50 días mientras que Novo está justo alrededor de ese nivel clave.
Qué hacer ahora
El viernes es un buen ejemplo de por qué los inversores necesitan mantenerse involucrados y tener sus listas de seguimiento listas.
Con el Nasdaq disparándose, una multitud de acciones superó puntos de compra. Si bien muchas siguen en rango, es útil comprar lo más cerca posible de la entrada. En algunos casos, como Cava y Astera Labs, si no aprovechó la oportunidad el viernes por la mañana, las acciones rápidamente se volvieron extendidas.
El viernes fue un día para considerar hacer algunas compras. Sin embargo, las pesadas noticias económicas y de resultados de ganancias de la próxima semana, junto con las pruebas de la línea de 50 días para el S&P 500 y el Nasdaq, brindan razones para no aumentar la exposición agresivamente.
Si el rally del mercado y sus tenencias siguen avanzando, puede aumentar la exposición a medida que más acciones alcancen puntos de entrada.
Asegúrese de que sus listas de seguimiento estén actualizadas. Las acciones que parecían dañadas el jueves por la mañana pueden ser actuales o estar preparándose. Y aunque Nvidia y los nombres de IA están destacando nuevamente, el liderazgo del mercado es amplio.
Sus listas de seguimiento y su cartera deben reflejar eso.
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