Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, antes de una serie de informes económicos clave. Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKB) reveló nuevas participaciones en la empresa aeroespacial Heico (HEI) y en Ulta Beauty (ULTA).
Cisco Systems (CSCO) subió al cierre de las operaciones tras publicar sus resultados. Walmart (WMT), Alibaba (BABA) y JD.com (JD) informarán temprano el jueves.
Después del día de continuación del martes en los índices principales, el mercado bursátil recién confirmado añadió ligeramente ganancias el miércoles con el S&P 500 justo en un nivel clave. La inflación del IPC se enfrió ligeramente después del índice de precios al productor sorprendentemente moderado del martes.
Un par de acciones más mostraron señales de compra el miércoles, incluyendo Ferrari (RACE), Allstate (ALL) y Netflix (NFLX). Nvidia (NVDA) extendió una sólida ganancia semanal mientras se acerca a una resistencia clave. Por otro lado, Tesla (TSLA) y Alphabet, la empresa matriz de Google (GOOGL), fueron notablemente un lastre para los Magníficos Siete.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard. Las acciones de Ferrari se han unido a SwingTrader. Las acciones de Netflix están en el IBD 50. Ferrari fue la Acción del Día del IBD el miércoles.
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.2% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.2% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.4%. La acción de Cisco es miembro del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 3.85%.
Las ventas minoristas en China aumentaron un 2.7% en julio respecto al año anterior, superando ligeramente las expectativas del 2.6%. La producción industrial creció un 5.1% frente a las previsiones del 5.2%. La inversión en activos fijos en lo que va del año aumentó un 3.6%, por debajo de las estimaciones del 3.9%, con el sector inmobiliario disminuyendo un 10.2%.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en una operativa real en la próxima sesión regular del mercado de valores.
En su última presentación 13F, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló nuevas participaciones en el minorista de productos de belleza Ulta Beauty y en la empresa de aeroespacial y defensa Heico.
Las acciones de Ulta subieron un 14% en la acción nocturna después de tocar un mínimo en tres años a principios de esta semana. Heico subió un 4%, buscando un nuevo máximo.
Los inversores ya sabían que Warren Buffett vendió acciones netas una vez más en el segundo trimestre. Eso incluyó una gran reducción en la participación de Berkshire en Apple (AAPL).
La acción de BRKB subió un 1.4% a 438.47 el miércoles, moviéndose dentro de una zona de compra.
Mientras tanto, Bill Ackman construyó nuevas participaciones en Nike (NKE) y en la empresa de gestión de inversiones Brookfield (BN) en el segundo trimestre, según una presentación 13F de Pershing Square de Ackman. Las acciones de Nike, que tocaron un mínimo en cuatro años a principios de este mes, subieron ligeramente al cierre del miércoles. Las acciones de BN, que ya se encontraban en una zona de compra, subieron ligeramente.
Los ingresos de Cisco superaron las estimaciones con el gigante de redes que guía al alza el EPS del primer trimestre fiscal. La compañía también dijo que recortará un 7% de la plantilla. La acción de CSCO subió al cierre de la operativa. Las acciones subieron el miércoles después de tocar un mínimo en 21 meses el lunes.
Los resultados de Walmart se esperan temprano el jueves, con sus resultados, orientación y comentarios ofreciendo información sobre la economía y los consumidores. Las acciones de WMT subieron un 0.8% a 68.66 el miércoles, superando ligeramente la línea de 50 días. El gigante minorista del Dow está trabajando en una nueva consolidación por encima de una base de doble suelo anterior despejado el 16 de mayo en un aumento de ganancias del primer trimestre. Un movimiento fuerte por encima de la línea de 50 días ofrecería una oportunidad de compra.
Los gigantes chinos del comercio electrónico Alibaba y JD se encuentran también antes de la apertura. Las acciones de BABA están tratando de construir el lado derecho de una base pero tienen trabajo por hacer. Las acciones de JD están por debajo de sus líneas de 50 y 200 días.
A las 8:30 a. m. ET, los inversores recibirán las ventas minoristas de julio, las solicitudes semanales de desempleo, así como las lecturas de agosto del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y el índice manufacturero de la Fed de Nueva York.
El informe de producción industrial de julio está previsto para las 9:15 a. m., seguido por el Índice del Mercado de Viviendas de NAHB a las 10 a. m.
Las ganancias de Walmart y los comentarios sobre el gasto del consumidor también serán importantes para evaluar las condiciones económicas actuales.
El mercado bursátil se tambaleó el miércoles por la mañana, pero finalmente mantuvo y extendió ligeramente las ganancias alcistas del martes. Antes de la apertura, el índice de precios al consumidor de julio mostró que la inflación general y la inflación básica se enfriaron ligeramente frente a junio.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6% en la operativa del mercado bursátil del miércoles, moviéndose aún más por encima de sus líneas de 50 días y 21 días. El índice S&P 500 agregó un 0.3%, superando la línea de 50 días por una pequeña fracción. El Nasdaq composite subió ligeramente, manteniendo su línea de 21 días. El Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones cayó un 0.5%, retrocediendo desde la línea de 50 días.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 0.2%, extendiendo su movimiento desde la línea de 50 días.
El ETF de Primer Fideicomiso Nasdaq 100 de Peso Equilibrado (QQEW) cayó un 0.1%, justo por debajo de la línea de 21 días después de retomar su línea de 200 días el martes.
Aunque el mercado bursátil ahora está en una tendencia alcista confirmada, todavía enfrenta resistencia clave. Un repunte en forma de V sería inusual. Una pausa del S&P 500 alrededor de la línea de 50 días durante varios días o semanas podría ser constructiva. También permitiría que muchas acciones forjaran mejores bases y tal vez asas.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.75% a $76.98 por barril.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos al 3.82%, descendiendo 18 puntos básicos en las últimas cuatro sesiones.
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0.2%. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) subió un 0.6%. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió ligeramente un 0.1%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 2.7% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) disminuyó un 1.7%. Las acciones de Tesla son una tenencia significativa en los ETF de Ark Invest. Las acciones de TSLA bajaron un 3.1% a 201.38 el miércoles, de nuevo por debajo de la línea de 200 días.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) retrocedió un 1.8%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 0.4%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 0.6% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) ganó un 0.4%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0.4%.
El ETF de SPDR Financial Select (XLF) subió un 1.2%. Las acciones de Berkshire son la principal tenencia en XLF, con Allstate también como miembro.
Las acciones de Nvidia subieron un 1.6% a 118.01, acercándose al promedio móvil de 50 días. El martes, las acciones subieron para cerrar por encima del promedio móvil de 21 días por primera vez desde el 16 de junio. Las acciones de NVDA han subido un 12.7% hasta ahora esta semana y se han recuperado con fuerza desde el mínimo del 5 de agosto de 90.69. Un movimiento por encima de la línea de 50 días podría ofrecer una entrada, aunque una pausa más larga podría ser útil.
Las ganancias de Nvidia están programadas para el 28 de agosto.
Las acciones de Ferrari subieron un 4.9% a 452.90, superando una consolidación de cuatro meses para alcanzar un récord histórico. Las acciones de RACE superaron las entradas tempranas de 433.98 y 436.54, luego el punto de compra oficial de 442.80.
Las acciones de Allstate subieron un 5.2% a 180.95, por encima del punto de compra del vaso de 177.37. La aseguradora de propiedades y accidentes está vendiendo su negocio de beneficios voluntarios para empleados por cerca de $2 mil millones a StanCorp Financial, con las dos compañías forjando una alianza. Las ganancias de Allstate están en alza en 2024 debido al aumento de las primas de seguros, con un crecimiento de ingresos que se acelera lentamente.
Las acciones de Netflix subieron un 2.1% a 661.68, superando la línea móvil de 50 días en una base emergente. Eso podría servir como una entrada temprana. Después de esta semana, las acciones de NFLX tendrán una base de vaso con un punto de compra de 697.49.
El mercado bursátil está en una tendencia alcista confirmada, lo que significa que los inversores tienen luz verde, pero no es hora de pisar el acelerador. Hubo algunas advertencias con el día de continuación del martes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq enfrentan resistencia.
Pero los inversores deberían participar en este nuevo mercado alcista, aunque sea con una exposición modesta en acciones o ETF. Si el mercado gana impulso, tendrás al menos un pequeño punto de apoyo en el avance y podrás seguir construyendo tu cartera con el tiempo. Si el mercado bursátil flaquea, puedes retroceder según corresponda.
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