Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, con los mercados de EE.UU. cerrados el viernes. El informe de inflación favorito de la Reserva Federal estuvo en gran parte en línea, con el jefe de la Fed, Jerome Powell, manifestando su satisfacción con los datos del viernes.
La racha alcista del mercado de valores disfrutó de una semana sólida y acortada por las vacaciones. Las acciones de crecimiento, especialmente los líderes en inteligencia artificial como Nvidia (NVDA), retrocedieron un poco, aunque generalmente se mantuvieron por encima del soporte. El mercado mostró fuerza al superar esto, con una amplitud robusta. Las pequeñas empresas lideraron con fuertes ganancias, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 están justo en máximos históricos. El Nasdaq bajó a medida que muchas gigantes tecnológicas se retiraron.
Nvidia necesita más tiempo, pero Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y CrowdStrike (CRWD) son líderes tecnológicos que están retrocediendo de manera alcista.
Mientras tanto, la nueva IPO de Astera Labs (ALAB) de chips de inteligencia artificial retrocede desde su máximo histórico del martes. Una pausa continua en las acciones de Nvidia y las jugadas de inteligencia artificial podrían permitir que las acciones de ALAB forjen una pequeña base de IPO.
Por otro lado, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Nio (NIO), Li Auto (LI) y XPeng (XPEV) deberían informar sobre las entregas de marzo y del primer trimestre a principios del lunes 1 de abril. El gigante de vehículos eléctricos BYD (BYDDF) debería informar de un gran repunte en marzo, ya sea el lunes o el martes. Es probable que Tesla (TSLA) publique las entregas del primer trimestre el martes. Las expectativas son bajas para Tesla, mientras que Nio y especialmente Li Auto redujeron los objetivos de entrega en los últimos días.
Las acciones de Nvidia y META están en la IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft están en la lista de IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia, Meta Platforms y CrowdStrike están en la lista de IBD 50.
Inflación PCE
El índice de precios PCE de febrero subió un 0,3% frente a enero, informó el Departamento de Comercio el viernes, justo por debajo de las expectativas de un aumento del 0,4%. La subida de enero fue revisada al alza a un 0,4%. La inflación de PCE fue del 2,5% con respecto al año anterior, en línea y ligeramente por encima del 2,4% de enero.
El índice de precios central de PCE, la principal medida de inflación de la Fed, avanzó un 0,3% frente a enero, como se esperaba, con la cifra sin redondear en 0,26%. La lectura de enero se revisó a un aumento del 0,5%. La inflación central del PCE fue del 2,8% con respecto al año anterior, cumpliendo con las estimaciones y bajando desde un 2,9% revisado al alza en enero.
La inflación ha sido persistente en los últimos meses, lo que ha llevado a la Reserva Federal a ser menos proclive a reducir las tasas de interés.
Sin embargo, el informe de inflación PCE en gran medida en línea debería mantener vigente un recorte de tasas de la Fed en junio. Las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio eran del 64% el jueves.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que era “bueno” que no hubiera sorpresas desagradables en los datos del PCE, y agregó que el informe “estuvo más o menos en línea con lo que queremos ver”. Reiteró que los responsables políticos quieren estar más seguros antes de reducir las tasas. Señaló que recortar las tasas demasiado pronto podría ser “muy disruptivo”, pero también dijo que esperar demasiado tiempo podría significar “daños innecesarios a la economía y al mercado laboral”.
Los inversores no podrán responder hasta que los futuros del Dow Jones se abran el domingo por la noche, con la verdadera prueba llegando el lunes.
Los datos de inflación PCE forman parte del informe de ingresos y gastos. Los ingresos personales crecieron un 0,3%, por debajo del pronóstico del 0,4%. El gasto del consumidor aumentó un 0,8%, frente al pronóstico del 0,5%.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abrirán a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Los mercados de EE.UU. no están operando el viernes en observancia del Viernes Santo. Los mercados europeos y de Hong Kong también estuvieron cerrados el viernes y permanecerán cerrados el lunes de Pascua.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en transacciones reales en la próxima sesión regular de mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores registró ganancias semanales modestas a fuertes fuera de algunas jugadas de crecimiento.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0,8% en la negociación semanal del mercado de valores, alcanzando un cierre récord el jueves. El índice S&P 500 ganó un 0,4%, marcando un máximo histórico intradía el jueves. El índice compuesto Nasdaq cayó un 0,3%, justo por debajo de los picos. En el trimestre, el Dow subió un 5,6%, el S&P 500 saltó un 10,2% y el Nasdaq avanzó un 9,1%.
La amplitud del mercado fue impresionante durante la semana. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas subió un 2,5%, alcanzando un máximo de dos años. El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ganó un 1,6%, marcando un récord. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) subió un 0,4% frente a la caída del 0,5% del Nasdaq 100.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos hasta el 4,19% durante la semana, por debajo de la línea de 200 días.
Los futuros del petróleo crudo de EE.UU. subieron un 3,15% hasta los 83,15 dólares por barril la semana pasada, aumentando un 16,1% en el primer trimestre.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó un 0,8% la semana pasada. Las acciones de Microsoft son una enorme participación, con CrowdStrike también en el IGV. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) retrocedió un 1,2%. Pero estas fueron semanas interiores, cediendo solo una parte de las fuertes ganancias de la semana anterior.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 1,3% la semana pasada y el ETF ARK Genomics (ARKG) avanzó un 2,1%. Las acciones de Tesla son una importante participación en los ETF de Ark Invest.
El Fondo Selecto Industrial de Sectores SPDR (XLI) subió un 0,6%, el ETF Selecto Financiero SPDR (XLF) subió un 1,7% y el ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) avanzó un 1,2%, todos a máximos récord.
El ETF SPDR de Metales y Minería SPDR (XME) subió un 4% la semana pasada. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 3,3%, ambos a máximos de varios meses. El ETF Selecto de Energía SPDR (XLE) ganó un 2,15% hasta un máximo de 52 semanas. El Fondo Selecto Sectorial de Cuidados de Salud SPDR (XLV) subió un 1,6%, justo por debajo de los niveles máximos históricos.
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Acciones Cerca de Puntos de Compra
Las acciones de Microsoft llevan una racha de cinco sesiones a la baja, pero las pérdidas han sido mínimas y el volumen muy bajo. Las acciones han estado a punto de alcanzar un punto de compra de 420,82, pero se mantienen por encima de la línea de 21 días. Un rebote sería un movimiento acertado.
Las acciones de Meta cayeron un 4,7% la semana pasada, llegando a 485,58, pero con un volumen anémico. Las acciones cayeron ligeramente por debajo de la línea de 21 días. Las acciones se están retirando hacia una línea de 10 semanas en ascenso rápido, que podría estar aproximadamente al nivel de Meta el lunes. Sería la primera prueba real de la línea de 10 semanas en 2024. Un rebote desde ese nivel ofrecería una oportunidad de compra. Las acciones de Meta también podrían tener una nueva base en un par de semanas.
Las acciones de CrowdStrike cayeron un 2,1% hasta los 320,59 la última semana, encontrando soporte alrededor de las líneas de 21 días y 10 semanas. El líder en ciberseguridad tiene una consolidación poco clara, pero los inversores podrían establecer un punto de compra alrededor de 338,45, o posiblemente utilizar el máximo del miércoles de 333,84 como una entrada temprana.
En realidad, varias acciones de software están cerca de niveles de soporte y posibles puntos de entrada. Estas incluyen a CyberArk Software (CYBR), compañero de CrowdStrike, así como a Cloudflare (NET), Monday.com (MNDY), ServiceNow (NOW) y HubSpot (HUBS).
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Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 2,9% la semana pasada hasta 175,70, aunque encontraron resistencia en la línea de 10 semanas. Los toros están esperando que la capacidad de Conducción Autónoma Completa muestre grandes mejoras, con el CEO Elon Musk ordenando pruebas de FSD antes de nuevas compras o después de visitas de servicio. Pero a corto plazo, los analistas siguen reduciendo las estimaciones de ganancias y entregas de Tesla. Esto se debe en gran parte a la débil demanda de vehículos eléctricos en general. En China, la competencia sigue intensificándose, con el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi entrando fuertemente en el mercado de vehículos eléctricos el jueves.
Tesla publicará los números de producción y entregas del primer trimestre el martes 2 de abril, con los resultados del primer trimestre más adelante en el mes.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores parece estar ampliándose y rotando de manera constructiva. Si bien este artículo generalmente se centró en nombres tecnológicos, los inversores pueden encontrar acciones prometedoras o accionables en los sectores de vivienda, finanzas, medicina, viajes y consumo.
Eli Lilly (LLY), Medpace (MEDP), Uber Technologies (UBER), ELF Beauty (ELF), Nextracker (NXT), XP (XP), Royal Caribbean (RCL), East West Bancorp (EWBC), Axon Enterprise (AXON), On Holding (ONON), M/I Homes (MHO) y Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKB) son solo algunas de ellas.
Es posible que los líderes tecnológicos de crecimiento como Nvidia, Microsoft y Meta se consoliden durante un período prolongado.
Por lo tanto, es importante ampliar la búsqueda, añadiendo nombres prometedores a tus listas de seguimiento. Aprovecha el fin de semana largo para ejecutar tus filtros y realizar investigaciones sobre objetivos específicos.
No olvides la defensa. Varios stocks líderes emitieron señales de venta para los compradores recientes la semana pasada. Mientras que varias acciones se están configurando o retrocediendo de manera aparentemente alcista, no se necesita mucha venta para que comiencen a verse mucho peor.
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