Los futuros del Dow Jones cayeron modestamente después de horas, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Apple (AAPL) y Amazon.com (AMZN) informaron ganancias tarde, con el informe de empleo de julio programado para el viernes temprano.
La jornada de compraventa en el mercado de valores sufrió un revés en las expectativas el jueves después de los movimientos alcistas del miércoles. Datos económicos débiles aumentaron los temores de recesión, haciendo que el rendimiento del Tesoro a 10 años cayera por debajo del 4%. El Russell 2000 sufrió la mayor pérdida, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se revirtieron a la baja, rompiendo niveles clave.
Nvidia (NVDA) se revirtió desde la línea de 50 días en un día lleno de reversos feos y un terrible panorama del mercado. Meta Platforms (META), que subió un 11% intradía, se conformó con una ganancia del 4.3% ya que muchos incrementos de ganancias en las acciones se desvanecieron.
Coinbase (COIN), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), MercadoLibre (MELI), Monolithic Power (MPWR), DoorDash (DASH), Snap (SNAP) y Intel (INTC) también informaron el jueves por la noche, con Intel recortando empleos y planeando suspender su dividendo.
Las acciones de MELI, DoorDash y Monolithic Power fueron grandes ganadoras durante la noche, con Coinbase subiendo modestamente. Las acciones de Intel y especialmente Snap fueron grandes perdedoras. Vertex no tuvo grandes cambios en la noche.
Las acciones de Nvidia están en el IBD Leaderboard.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.5% en relación al valor justo, con Apple y las acciones de Intel siendo ambas componentes del Dow. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0.5%. Los futuros del Nasdaq 100 cedieron un 0.75%. Las acciones de Apple y Amazon son miembros importantes del S&P 500 y del Nasdaq 100.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a 3.96%.
El informe de empleo seguramente afectará a los futuros del Dow y a los rendimientos del Tesoro.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de julio a las 8:30 a.m. ET. Se espera que la nómina no agrícola aumente en 180,000, por debajo de los 206,000 de junio, aunque se espera un aumento en la contratación privada. La tasa de desempleo se mantendrá en 4.1%, con un aumento salarial promedio por hora del 0.3% en comparación con junio.
Después de meses de buscar mercados laborales más relajados, los inversores pueden querer ver cierta estabilización.
Rompimiento de Expectativas en el Mercado de Valores
Después de los movimientos alcistas del miércoles, con el S&P 500 protagonizando un día de seguimiento de facto, se espera que el mercado de valores siga subiendo. Pero los índices principales vieron fuertes reversos a la baja el jueves, borrando la mayoría o la totalidad de las ganancias del miércoles alimentadas por IA y la Fed. La venta se aceleró después de que los datos de la manufactura ISM de julio y el gasto en construcción de junio quedaran muy por debajo de las expectativas, aumentando los temores de recesión. Los índices cerraron por encima de sus peores niveles.
El índice industrial Dow Jones cayó un 1.3% en la compraventa de acciones del jueves, pero cerró por encima de su línea de 21 días. El índice S&P 500 cayó un 1.4%, volviendo por debajo de la línea de 21 días y justo por debajo de su línea de 50 días. El índice compuesto Nasdaq perdió un 2.3%, volviendo por debajo de la línea de 50 días después de superar brevemente la línea de 21 días poco después de la apertura. El Russell 2000 cayó un 3%, pero se mantuvo por encima de la línea de 21 días.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron un 2.05% a $76.31 por barril. El Bitcoin se desplomó un 2.85% a $63379.19, extendiendo las pérdidas semanales en medio de un mercado general de aversión al riesgo.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 13 puntos básicos a 3.98%, rompiendo el nivel del 4% por primera vez desde principios de febrero. El rendimiento a dos años bajó 17 puntos básicos a 4.16%, el más bajo desde enero.
Un día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, diera fuertes señales de que se avecinan recortes de tasas, los inversores temen que los responsables políticos estén actuando demasiado tarde.
En general, el Russell 2000 y muchos sectores no tecnológicos acaban de ceder una parte de las fuertes ganancias de julio, aunque una gran parte en un solo día. Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq están cerca de los mínimos recientes, con el First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) rompiendo el jueves. Eso sugiere que persisten las preocupaciones sobre el agotamiento del gasto en IA y las valoraciones de la IA, a pesar de los planes de gasto de capital impulsados por la IA por parte de Google, Microsoft y Meta Platforms.
Un punto brillante: el índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió a un máximo de tres meses, aunque el indicador de miedo en el mercado estaba muy por debajo del máximo intradía del 19 de abril. El miedo excesivo puede indicar al menos un suelo temporal en el mercado.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 2.7%. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cedió un 1.6%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se desplomó un 6.5%, con las acciones de Nvidia como el principal miembro.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 5.1% y el ARK Genomics ETF (ARKG) retrocedió un 3.5%.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 4.1%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) perdió un 3.2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cedió un 2.65% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 1%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 1.85%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 1.4%. El ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) se desplomó un 4.5%.
Ganancias de Apple
Las ganancias de Apple superaron ligeramente las expectativas. Las acciones de AAPL subieron ligeramente en la acción nocturna. Las acciones cayeron un 1.7% a 218.36 el jueves, volviendo por debajo de la línea de 21 días y acercándose a la línea de 50 días.
Ganancias de Amazon
Las ganancias de Amazon superaron las expectativas, pero las ventas no cumplieron, aunque los ingresos de Amazon Web Services superaron ligeramente. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube también dio una guía general a la baja sobre los ingresos del tercer trimestre.
Las acciones de AMZN cayeron bruscamente tarde. Las acciones retrocedieron un 1.6% a 184.07x el jueves después de moverse por encima de la línea de 50 días en la apertura.
Nvidia cae bruscamente
Nvidia abrió con ganancias decentes, tocando rápidamente la media móvil de 50 días después de dispararse un 12.8% el miércoles. Pero a medida que el mercado se revirtió, las acciones de NVDA contribuyeron a liderar la caída, cayendo un 6.7% a 109.21.
La guía de gastos de capital ha sido fuerte por parte de los gigantes tecnológicos hasta el momento. Pero las acciones de chips se vendieron fuerte en las ganancias del jueves, con Arm Holdings (ARM) cayendo casi un 16%. Lam Research (LRCX) y Qualcomm (QCOM) también se desplomaron.
Las acciones de NVDA caen tarde. El Departamento de Justicia está revisando a Nvidia por su dominio en chips de IA, incluida una adquisición planificada de la startup Run:ai, informó Politico el jueves por la noche.
¿Qué hacer ahora?
Después de las ganancias alcistas del miércoles, el jueves fue un rompimiento de expectativas, especialmente después de la apertura cuando el Nasdaq se movió por encima de su línea de 21 días y las acciones de Nvidia rozaron su línea de 50 días. Las pequeñas empresas, que siempre son propensas a movimientos bruscos, han cedido rápidamente una gran parte de sus ganancias desde el miércoles por la tarde.
Lo más importante, las recientes rupturas fallaron o se debilitaron.
Los inversores tienen que reaccionar a estas señales del mercado, especialmente aquellos que fueron rápidos para actuar en las señales alcistas.
No es momento de realizar nuevas compras, mientras que es posible que los inversores deban salir de posiciones recientes.
El informe de empleo del viernes podría calmar los nervios o inflamar los temores de recesión, ofreciendo una reacción de facto al día tres después de la reunión de la Fed. La última ronda de grandes ganancias de Apple y otros moverán los mercados también.
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