Los futuros del Dow Jones cayeron levemente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El debate entre el ex-presidente Donald Trump y la Vicepresidenta Kamala Harris ha terminado. El informe de inflación del IPC se espera para temprano el miércoles.
La sesión de la bolsa tuvo resultados mixtos el martes. El Nasdaq lideró mientras que el S&P 500 volvió a acercarse a un nivel clave.
Tesla (TSLA) subió gracias a las ventas sólidas en China y otras noticias. Nvidia (NVDA) subió ligeramente. Varias acciones de software, incluyendo Microsoft (MSFT), avanzaron, al igual que Oracle (ORCL) listada en NYSE que se disparó después de la publicación de sus ganancias.
El Dow Jones cayó levemente. Advertencias de compañías del Dow como JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), así como del gigante de préstamos automotrices Ally Financial (ALLY), afectaron a los bancos y prestamistas.
Los futuros del Dow Jones estaban 0.4% por debajo del valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron 0.5% y los del Nasdaq 100 descendieron 0.6%.
Los futuros del Dow extendieron las pérdidas durante y después del debate presidencial, pero no está claro si eso fue la fuerza impulsora.
El yen japonés alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde el 2 de enero, después de que un funcionario del Banco de Japón señalara su apoyo a más subidas de tasas. La liquidación del carry trade del yen ha sido negativa para los mercados.
Los futuros del crudo subieron ligeramente.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
El informe sobre el debate Trump-Harris comenzó a las 9 p. m. ET. y terminó más de 90 minutos después.
La carrera presidencial está reñida. Por lo que incluso un pequeño cambio después del debate podría tener expectativas desproporcionadas.
Es posible que el partido que gane la Casa Blanca también controle el Congreso, ofreciendo la oportunidad para movimientos de política generalizados.
En el debate, Harris dijo que tiene un “plan para elevar a la clase media”. Trump dijo que sus aranceles obtuvieron miles de millones de dólares de China y no causaron inflación, mientras que la inflación se disparó bajo la administración de Biden-Harris.
Harris dijo que apoya “fuentes diversas” de energía mientras que Trump dijo que nunca permitiría el fracking en Pensilvania.
El debate no cubrió la política fiscal, quizás el tema de mayor importancia para los mercados financieros.
¿Quién ganó el debate? Bueno, los mercados de predicción mostraron en general que Harris ganaba terreno y Trump caía en términos de quién ganaría las elecciones.
Trump Media and Technology Group (DJT), mayoritariamente propiedad de Donald Trump, subió un 3.3% a 18.63 en la operación del martes. Las acciones de DJT a menudo se negocian como un indicador de sentimiento hacia Trump y su candidatura. Trump Media, que posee Truth Social, tiene escasos ingresos.
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor de agosto a las 8:30 a. m. ET. Los economistas esperan un aumento mensual del 0.2% para el IPC y el IPC básico. La inflación del CPI debería caer al 2.6% con respecto al año anterior, mientras que la inflación básica se mantendrá en el 2.9%.
El jueves, Labor publicará el índice de precios a la producción.
La Fed ha cambiado su enfoque de los riesgos de inflación a las preocupaciones por el crecimiento económico, pero un CPI y PPI moderados podrían darle a los responsables de políticas más margen para reducir las tasas en 50 puntos básicos el 18 de septiembre. Los mercados esperan en su mayoría solo un recorte de la tasa de la Fed de un cuarto de punto.
La bolsa tuvo una sesión mixta el martes, aunque los índices terminaron relativamente bien.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.2% en la operación del martes en la bolsa, pero cerró por encima de la línea de 21 días. El índice S&P 500 subió un 0.45%, justo por debajo de la línea de 50 días. El Nasdaq composite avanzó un 0.8%, aún por debajo de la línea de 50 días. El índice pequeño Russell 2000 perdió una fracción, muy lejos de los mínimos intradía.
El ETF de peso igual del S&P 500 de Invesco (RSP) subió ligeramente, justo por encima de la línea de 21 días. Junto con el Dow y varios sectores no tecnológicos, el RSP se mantiene relativamente estable.
Las acciones de JPMorgan, Goldman y Ally ayudaron a liderar fuertes pérdidas el martes en bancos y prestamistas, aunque muchas otras financieras se comportaron bien.
Aunque el Nasdaq y el S&P 500 subieron por segunda sesión consecutiva, todavía están operando dentro de la venta bajista del viernes.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron un 4.3% a $65.75 por barril, su nivel de cierre más bajo desde diciembre de 2021. La OPEP, que pospuso un aumento planificado de la producción la semana pasada, redujo una vez más las previsiones de demanda global de petróleo. Las débiles importaciones de China también afectaron.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3.64%, un nuevo mínimo de 52 semanas.
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) subió un 1.6%, impulsado por Oracle, Microsoft y algunos otros nombres importantes. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 0.95%. Nvidia es el miembro número uno en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1.5% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) ganó un 1.8%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también ha tomado una gran posición en las acciones de NVDA en los últimos meses.
El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) avanzó un 0.5%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cayó un 1.7% y el Fondo del Sector de Atención Médica Select SPDR (XLV) subió un 0.5%
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 0.2%.
El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 1%. Las acciones de JPM y Goldman Sachs son grandes participaciones en XLF.
Exelixis (EXEL), DaVita (DVA) y On Holding (ONON) se encuentran en áreas de compra, todos rebotando ligeramente de sus líneas de 21 días. La acción de EXEL subió un 3.1%, rompiendo una breve tendencia a la baja en una base emergente después de un avance en las ganancias a principios de agosto. La acción de DaVita subió un 2.2%, continuando dentro de una zona de compra de base plana. La acción de ONON avanzó un 2%, manteniendo un punto de compra de 44.30.
Las acciones de Nvidia y DaVita están en la Lista de Líderes de IBD. DaVita fue la Acción del Día de IBD del martes.
JPMorgan y Goldman Sachs cayeron un 5.2% y un 4.4%, respectivamente. Ambos cayeron por debajo de los puntos de compra y sus líneas de 50 días. JPMorgan advirtió sobre una menor rentabilidad neta por intereses mientras que Goldman ve una menor facturación de operaciones.
Ally Financial advirtió sobre tendencias más débiles en crédito e ingresos netos por intereses. Ally Financial cayó un 17.6%. Esto aumentó la miseria de los prestamistas, y también afectó a los distribuidores de automóviles como Carvana (CVNA) y a fabricantes de automóviles como General Motors (GM).
El Vicepresidente de la Fed para la Supervisión, Michael Barr, dijo el martes que los mayores bancos de EE. UU. enfrentan un aumento del 9% en los requisitos de capital como parte de los cambios relacionados con los estándares globales de Basilea III. Pero ese aumento, muy por debajo de los planes iniciales, se esperaba en gran medida.
Las acciones de Tesla subieron un 4.6% a 226.17, moviéndose por encima de la línea de 50 días.
Las últimas ventas semanales de Tesla en China fueron fuertes una vez más, volviéndose positivas en lo que va del año. Mientras tanto, Deutsche Bank inició la cobertura de las acciones de TSLA con una recomendación de compra y un precio objetivo de $295.
Las acciones redujeron las ganancias mientras el mercado fluctuaba. La advertencia de Ally Financial también puede haber afectado a Tesla.
Las acciones de Tesla tienen un punto de compra oficial de 271. Los inversores podrían usar el máximo del 5 de septiembre de 235 como una nueva entrada anticipada.
Con la bolsa de valores todavía luchando, no es un buen momento para realizar nuevas compras.
Pero una gran cantidad de acciones en varios sectores se están configurando o están cerca de estar en posición. Por lo tanto, los inversores necesitan hacer un seguimiento de esos nombres y mantenerse comprometidos con el mercado.
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