Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq, después de que Israel frustrara el ataque con drones y misiles de Irán del sábado pasado.
Más de 200 drones y misiles iraníes fueron interceptados, según un portavoz militar israelí, con el ataque causando daños leves a una base militar.
Teherán había prometido represalias por el ataque de Israel el 1 de abril a su consulado en Damasco, que mató a un general de alto rango. Irán informó a las Naciones Unidas que el asunto “puede considerarse concluido”. El ataque bien coordinado parece haber sido un esfuerzo para mostrar una respuesta contundente minimizando el riesgo de una escalada mucho más amplia.
El presidente Biden dijo que buscará una “respuesta diplomática” a la crisis.
¿Cómo responderán los futuros del Dow? Bitcoin se desplomó el sábado, cayendo de alrededor de $67,000 a un mínimo de $60,908. Ahora ha vuelto a subir por encima de los $64,000. El precio de Bitcoin cayó un 5.1% a $66,870.29 el viernes.
El repunte del mercado de valores se desplomó el viernes por temores a un ataque de Irán. El Nasdaq cayó incluso después de registrar un cierre récord el jueves, mientras que las acciones de Nvidia (NVDA) y otras megacap y empresas de inteligencia artificial recuperaron terreno. El S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 sufrieron pérdidas semanales más grandes.
El índice de volatilidad del mercado CBOE se disparó el viernes a sus niveles más altos desde finales de octubre por la preocupación sobre Irán.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Nvidia lidera las 5 acciones cercanas a puntos de compra
Otras Noticias
El viernes por la noche, Tesla (TSLA) redujo el precio de las suscripciones de conducción autónoma completa a $99 al mes desde $199. Tesla ha detenido las entregas de Cybertruck, según comentarios en línea durante el fin de semana.
Salesforce.com (CRM) está en negociaciones avanzadas para comprar la empresa de software de gestión de datos Informatica (INFA), informó el viernes por la noche The Wall Street Journal.
Principales Ganancias en el Horizonte
Goldman Sachs (GS) y Charles Schwab (SCHW) informan temprano el lunes. Las acciones de Goldman cayeron por debajo de su línea de 50 días el viernes, mientras que Schwab se mantiene en una zona de compra.
El gigante de equipos de chips ASML (ASML) y el fabricante de chips Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM), pueden ser las dos ganancias más importantes de la semana. Sus resultados y guías tienen grandes implicaciones para el sector de chips, incluyendo a Nvidia, Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) y KLA Corp. (KLAC).
Todas estas acciones de chips tienen nuevas bases o entradas potenciales.
Las acciones de Nvidia están en el IBD Leaderboard, SwingTrader y en el IBD 50. Las acciones de KLA están en la lista de IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia, ASML y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores tuvo una semana difícil debido a un informe de inflación del IPC caliente y temores en Medio Oriente, con las pérdidas del viernes borrando las señales alcistas del jueves.
El Nasdaq, que alcanzó un cierre récord el jueves, cayó un 1.6% en la negociación del mercado de valores del viernes para terminar la semana con una pérdida del 0.45%. El índice cerró por debajo de la línea de 21 días pero justo por encima de las líneas de 50 días y 10 semanas. También sigue operando con el gran día de reversión del 4 de abril.
El índice S&P 500 cayó un 1.55% en la semana, por debajo de la línea de 21 días. El índice de referencia cerró justo por encima de su línea de 50 días pero por debajo de su línea de 10 semanas.
El Dow Jones Industrial Average se desplomó un 2.4% al nivel más bajo desde finales de enero, mientras que el pequeño Russell 2000 perdió un 2.9% al nivel más bajo desde finales de febrero. Ambos están claramente por debajo de la línea de 50 días.
El ETF Equal Weight S&P 500 de Invesco (RSP) cayó un 2.6%, rompiendo la línea de 50 días el viernes. El ETF del índice 100 Equal Weighted de Nasdaq de First Trust (QQEW) cayó un 1.7%, por debajo de la línea de 50 días a sus niveles más bajos desde finales de febrero.
El petróleo crudo cayó un 1.4% a $85.66 por barril en la semana, retrocediendo desde el máximo intradía del viernes de $87.67. El oro subió un 1.3% a $2,356.20 la onza, también lejos de los máximos del viernes.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 12 puntos básicos al 4.5%, con el pico del jueves de 4.59% alcanzando un máximo de cinco meses. Los inversores solo ven una ligera posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en junio y solo se inclinan por una medida en julio.
Índice de Miedo del Mercado de Valores Dispara
El índice de volatilidad CBOE subió un 16.1% el viernes, alcanzando sus niveles más altos desde finales de octubre. Un exceso de miedo podría presagiar al menos un fondo a corto plazo. Pero el índice de miedo del mercado aún está lejos de sus máximos de octubre, y mucho menos de sus máximos durante la pandemia.
Otro indicador de sentimiento, notablemente la lectura de toros frente a osos, había estado cerca de niveles de optimismo excesivo antes de esta semana.
Si las tensiones en Medio Oriente se alivian, podría haber un repunte en las acciones. Varios indicadores que sugieren que el mercado está sobrevendido también refuerzan ese caso esperanzador.
Pero un conflicto en aumento entre Irán e Israel podría desencadenar un aumento de miedo mucho más grande y una gran retirada de los mercados de renta variable.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF del sector Expandido de Tecnología-Software iShares (IGV) cayó un 1.7% en la semana. El ETF Semiconductor de VanEck Vectors (SMH) cayó un 0.9%. Nvidia y Taiwan Semiconductor son las mayores participaciones de SMH, con acciones de ASML, Lam Research, KLA y AMAT también como miembros.
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Earnings de ASML, Taiwan Semi
El gigante holandés de equipos de chips ASML informa el miércoles por la mañana y Taiwan Semiconductor está programado para el jueves temprano.
Los analistas esperan que las ganancias de ASML caigan en el primer trimestre, pero ven una recuperación en la segunda mitad del año. Se espera que las ganancias de Taiwan Semi se mantengan estables, aunque los objetivos no oficiales pueden ser más altos después de que el gigante de las fundiciones reportara ventas mejor de lo esperado en el primer trimestre el 10 de abril.
Taiwan Semi se está beneficiando de la fuerte demanda de AI y otros chips avanzados. La guía de TSMC sobre ganancias y gasto de capital será clave para la industria.
Las acciones de ASML cayeron un 1.8% a 961.84 la semana pasada, justo alrededor de las líneas de 50 días y 10 semanas. Ahora tiene una base plana con un punto de compra en 1,056.34. Los inversores podrían usar una entrada de línea de tendencia alrededor de 1000 para iniciar una posición desde la línea de 10 semanas, o el máximo del 1 de abril de 1002.66.
Las acciones de TSM subieron un 0.85% a 142.56 la semana pasada. Las acciones han estado consolidando por algunas semanas, pero necesitan otra semana para una base adecuada. Los inversores podrían usar el máximo del 10 de abril de 148.43 como una entrada si las acciones de Taiwan Semi aumentan en las ganancias.
Acciones de Chips
Las acciones de Nvidia subieron un 0.2% a 881.86 la semana pasada. Las acciones repuntaron desde la línea de 10 semanas el miércoles-jueves antes de retroceder el viernes, aún manteniendo la línea de 21 días. Las acciones de NVDA ahora tienen una base plana con un punto de compra en 974. Los inversores podrían usar el máximo del jueves de 907.39 como una entrada temprana.
Broadcom tiene una base de consolidación con un punto de compra en el asa. Lam Research y KLA tienen bases planas, según MarketSurge. Applied Materials tiene una base plana de facto, así como un patrón de ‘tres semanas apretadas’.
Qué Hacer Ahora
Después de la fuerte acción del jueves, la expectativa era que el mercado continuaría subiendo, especialmente el Nasdaq y líderes como Nvidia.
En cambio, hubo una gran retirada el viernes en anticipación a un ataque de Irán contra Israel. Aunque los rendimientos de los bonos cayeron el viernes, el aumento semanal, y alejar los recortes de tasas de la Fed, es un viento en contra más amplio.
Sea cual sea la razón, este sigue siendo un mercado lateral para el Nasdaq, y esos son difíciles de manejar. Para el Dow y el Russell 2000, y quizás el S&P 500, parece que se está formando una corrección emergente o una retirada en el mercado de valores.
Los inversores deben reevaluar después del viernes y la semana pasada. Si tomó nuevas posiciones el miércoles-jueves, es posible que necesite reducirlas o salir por completo.
Todavía es un momento para trabajar en listas de observación. Si el tamborileo de la guerra se desvanece y las reacciones a los resultados trimestrales son positivas, querrá estar preparado. Pero también debe estar preparado para salir de forma más agresiva.
Con la temporada de ganancias en marcha, tenga en cuenta cuándo informan sus acciones, así como cuándo lo hacen los rivales clave, los clientes y los proveedores.
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