Una ola de empresas de Big Tech informaron ganancias trimestrales en las últimas semanas, incluidas seis de las llamadas firmas Magníficas 7, poco después de que la startup de inteligencia artificial china DeepSeek sacudiera el mercado bursátil al ver sus nuevos y baratos modelos de inteligencia artificial como una señal ominosa para las acciones de tecnología de EE. UU.
Las innovaciones de DeepSeek sacudieron tanto a la industria tecnológica de EE. UU. que la querida de la inteligencia artificial, Nvidia (NVDA), perdió 600 mil millones de dólares de su capitalización de mercado en un solo día, la mayor pérdida en la historia del mercado de valores, mientras los inversores temían que las grandes empresas tecnológicas redujeran su gasto en hardware de IA.
Ahora, algunos legisladores estadounidenses están presionando para prohibir la aplicación en dispositivos propiedad del gobierno, según el Wall Street Journal.
En las llamadas de ganancias con inversores, los ejecutivos de estas empresas se apresuraron a elogiar los modelos de inteligencia artificial de DeepSeek, los desestimaron o intentaron evitar el tema por completo.
Las reacciones de los ejecutivos tecnológicos de EE. UU. a la venta masiva, que impactó la mayoría de sus acciones, oscilaron entre defensivas y emocionadas. Si bien la mayoría estuvo de acuerdo en que la noticia de DeepSeek es una señal de que los costos de la IA eventualmente disminuirán, reafirmaron sus compromisos de gastar sumas masivas en gastos de capital y otras inversiones en infraestructura de IA en 2025, a pesar de la falta de claridad sobre cuándo se producirá el retorno de esa inversión.
Esto es lo que dijeron.
El CEO de Microsoft (MSFT), Satya Nadella, fue rápido en aceptar a DeepSeek, mencionando la empresa en sus comentarios iniciales en una llamada posterior a las ganancias el 29 de enero.
Nadella mencionó el movimiento de Microsoft para poner el último modelo de IA de DeepSeek en sus plataformas para desarrolladores, Azure AI Foundry y GitHub, agregando que pasó por “red teaming automatizado, integración de seguridad de contenido y escaneo de seguridad”. Dijo que pronto los clientes podrán ejecutar los modelos de DeepSeek localmente en las PC de IA de Microsoft.
“Creo que DeepSeek ha tenido algunas innovaciones reales”, dijo Nadella, añadiendo que ve la IA volviéndose “comoditizada”.
“Para un hiperescala como nosotros, un proveedor de plataformas de PC como nosotros, esto es una buena noticia en mi opinión.”
Meta (META) — que un analista tecnológico recientemente describió como “la empresa mejor ubicada para aprovechar la IA generativa” dada su empresa de publicidad — vio subir sus acciones en el debut de DeepSeek de su nuevo modelo de IA llamado R1, con las acciones subiendo casi un 2% el día de la noticia.
El CEO Mark Zuckerberg fue relativamente indiferente ante la fiebre de DeepSeek.
Cuando se le preguntó si el potencial de modelos de IA de menor costo afectaría los gastos de capital de Meta, el director ejecutivo dijo en una llamada tras las últimas ganancias de la empresa: “No lo sé, probablemente sea demasiado pronto para tener una opinión sólida sobre lo que esto significa para la trayectoria en torno a la infraestructura y el capex y cosas así”.
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Pero DeepSeek también es competencia para Meta, que ha buscado hacer de sus modelos de IA de código abierto Llama el estándar global. Los modelos de DeepSeek también son de código abierto.
“También pienso, a la luz de algunas de las noticias recientes, el nuevo competidor, DeepSeek de China… es una de las cosas de las que estamos hablando es que habrá un estándar de código abierto a nivel mundial”, dijo Zuckerberg.
“Y creo que para nuestra propia ventaja nacional, es importante que sea un estándar estadounidense.”
Cuando se le preguntó por su “perspectiva mundial” sobre “la situación de DeepSeek”, el CEO de Apple (AAPL), Tim Cook, dijo en una llamada posterior a las ganancias el 30 de enero que “la innovación que impulsa la eficiencia es algo bueno” y señaló que el fabricante del iPhone adopta “un enfoque muy prudente y deliberado en nuestros gastos”.
Las acciones de Apple subieron más del 3% el mismo día que DeepSeek lanzó su último modelo R1.
Cuando se le preguntó sobre lo que significa el modelo de bajo costo de DeepSeek para Google (GOOG), el CEO Sundar Pichai dijo que si bien el equipo de DeepSeek ha “hecho un trabajo muy, muy bueno”, él cree que los modelos Gemini Flash de Google son mejores.
“Yo diría que tanto nuestros modelos Flash 2.0, nuestro pensamiento de Flash 2.0, son algunos de los modelos más eficientes que existen, incluso comparando con los de DeepSeek V3 y R1.”
“Y creo que gran parte de ello es nuestra fortaleza en el desarrollo completo de la tecnología [Google fabrica sus propios chips de IA personalizados, así como modelos de IA y el software que se ejecuta en ellos], la optimización de extremo a extremo, nuestra obsesión con el costo por consulta”, agregó Pichai.
“Creo que parte de la razón por la que estamos tan emocionados con la oportunidad de IA es que sabemos que podemos impulsar casos de uso extraordinarios porque el costo de usarlo en realidad seguirá disminuyendo, lo que hará que más casos de uso sean factibles.”
El CEO de Amazon (AMZN), Andy Jassy, dijo que cree que los modelos de DeepSeek no provocarán una disminución en la inversión en IA.
“A veces la gente asume que si puedes disminuir el costo de cualquier tipo de componente tecnológico, en este caso, realmente estamos hablando de inferencia [ejecución de modelos de IA], de alguna manera llevará a menos gasto total en tecnología. Y nunca hemos visto que eso sea cierto.”
Jassy señaló el agresivo gasto de la compañía en el desarrollo de su infraestructura en la nube a principios de los años 2000, incluso cuando los costos bajaron.
Tiene razón, al menos por ahora.
Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft dijeron en sus llamadas de ganancias que, a pesar de la anticipación de que los costos de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial disminuirán, gastarán un total de $325 mil millones en 2025, un aumento del 46% respecto al año anterior. Amazon es el mayor gastador del grupo.
Los inversores no estaban contentos: las acciones de Amazon cayeron un 4% el viernes después de los comentarios de los ejecutivos de que esperan aumentar los gastos de capital en un 35% a más de $100 mil millones.
La CEO de AMD (AMD), Lisa Su, expresó su convicción de que las nuevas innovaciones como los modelos de DeepSeek no reducirán la inversión en IA, señalando el recientemente anunciado proyecto de infraestructura de IA Stargate de $500 mil millones respaldado por SoftBank (SFTBY), Oracle (ORCL) y OpenAI.
“Todas estas iniciativas requieren enormes cantidades de nuevo cálculo y crean oportunidades de crecimiento sin precedentes para AMD en todos nuestros negocios.”
Quizás el más entusiasmado sobre las innovaciones de DeepSeek fue el CEO de Qualcomm (QCOM), Cristiano Amon, quien argumentó que estos desarrollos podrían acelerar el cronograma para que la IA impulse una nueva ola de demanda de teléfonos inteligentes y PC.
“DeepSeek-R1 y otros modelos similares demostraron recientemente que los modelos de IA se están desarrollando más rápido, se están volviendo más pequeños, más capaces y eficientes y ahora pueden ejecutarse directamente en el dispositivo,” dijo Amon.
“A medida que ingresamos a la era de la inferencia de IA, esperamos que, si bien el entrenamiento continuará en la nube, la inferencia se ejecutará cada vez más en el dispositivo, lo que hará que la IA sea más accesible, personalizable y eficiente. Esto alentará el desarrollo de modelos y aplicaciones más específicos y orientados al propósito, lo que anticipamos impulsará una mayor adopción y, a su vez, la demanda de plataformas de Qualcomm en una variedad de dispositivos.”
El CEO de Arm (ARM), Rene Haas, también argumentó que el diseñador de arquitecturas de chips con sede en el Reino Unido se beneficiaría de la IA de menor costo para dispositivos de consumo, incluso burlándose de Nvidia.
“Tan maravilloso como es [Nvidia] Grace Blackwell, nunca serías capaz de ponerlo en un teléfono celular, nunca serías capaz de ponerlo en auriculares. Ni siquiera puedes ponerlo en un automóvil. Pero Arm está en todos esos lugares.”
Laura Bratton es una reportera de Yahoo Finance. Síguela en Bluesky @laurabratton.bsky.social. Envíale un correo electrónico a [email protected].
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