Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) no necesitan presentación. Entre 1965 y 2023, las acciones de Berkshire generaron una ganancia total del 4,384,748%, o una ganancia anual compuesta del 19.8%. Durante el mismo período, el índice más amplio S&P 500, incluyendo dividendos, generó una ganancia total del 31,223%, o una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.2%. Esta dominancia es una de las muchas razones por las que los inversores veneran a Buffett y a Berkshire.
Si bien nunca deberías invertir sin hacer una debida diligencia, puedes seguir la cartera de Berkshire en busca de ideas de inversión, o para verificar tu tesis si Berkshire está comprando o vendiendo una acción en la que podrías haber hecho lo contrario. Aquí están las mejores acciones de Buffett para comprar con $1,200.
Berkshire compró por primera vez Coca-Cola (NYSE: KO) en la década de 1980, y ha sido un gran ganador a lo largo de las décadas en las que Berkshire ha mantenido las acciones. Coca-Cola es la cuarta posición más grande de Berkshire y representa el 8.4% del portafolio de equidades de aproximadamente $297 mil millones del conglomerado.
¿Por qué Buffett ama tanto a Coca-Cola? Por el dividendo. En la carta a los accionistas de Berkshire de 2022, Buffett escribió que el dividendo que Berkshire recibió de la empresa en 1994 fue de $75 millones. Para 2022, ese dividendo había crecido un 838% a $704 millones. Hoy en día, el rendimiento de dividendos de Coca-Cola es aproximadamente del 3.1%. La empresa ha aumentado su dividendo de forma asombrosa durante 62 años consecutivos, lo que la coloca en un club exclusivo conocido como los Dividend Kings. Este es dinero fácil y confiable para Berkshire, y los cheques se cobran cada año.
Las acciones de Coca-Cola no han tenido un buen desempeño en los últimos años. Mientras que el mercado en general se disparó más del 53% en 2023 y 2024, las acciones de Coca-Cola cayeron un 2%. Los productos de primera necesidad se consideran defensivos durante entornos de alta inflación. Por lo general, la gente seguirá comprando elementos esenciales en una economía cara, y las empresas suelen poder trasladar un aumento en sus precios a los clientes.
Sin embargo, una vez que la Reserva Federal dejó de subir las tasas e la inflación se calmó, los productos de primera necesidad se volvieron menos atractivos. Además, comenzaron a tener menos poder de fijación de precios a medida que los consumidores comenzaron a alcanzar sus límites.
Si bien el entorno podría seguir siendo desafiante para los productos de primera necesidad, muchos analistas consideran a Coca-Cola como una excepción debido a su sólida ejecución en los EE. UU. y su renovado enfoque en la franquicia global. Mientras se espera que estos esfuerzos se traduzcan en apreciación de las acciones, los inversores pueden recolectar un flujo constante y creciente de ingresos pasivos cada tres meses.
Desde que lanzó una nueva participación en la productora de petróleo de EE. UU. Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Berkshire ha estado comprando las acciones como si no hubiera un mañana. Occidental es la sexta posición más grande en el portafolio de Berkshire, y Berkshire ahora posee más del 28% de las acciones en circulación.
En su carta a los accionistas de 2023, Buffett dijo que Berkshire no tiene interés en adquirir la empresa en su totalidad, aunque algunos especulan lo contrario. Buffett habló sobre la importancia de Occidental para la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. y cómo los productores de petróleo nacionales como Occidental han hecho que los EE. UU. sean mucho menos dependientes del petróleo extranjero. Buffett también habló sobre su admiración por la CEO Vicki Hollub y las iniciativas de captura de carbono de Occidental.
Occidental ha estado construyendo la instalación de captura de aire directa (DAC) más grande del mundo, en la que los filtros pueden atrapar efectivamente el dióxido de carbono y empujarlo bajo tierra. La administración espera que su planta Stratos pueda estar operativa este año, con la capacidad de extraer 250,000 toneladas de dióxido de carbono por año. Occidental también ha aumentado su capacidad de producción de petróleo con su adquisición de CrownRock, que completó a mediados de 2024. La adquisición añadió 170,000 barriles de equivalente de petróleo por día y fue inmediatamente aditiva al flujo de efectivo libre.
En este momento, la gerencia está enfocada en reducir el apalancamiento de la hoja de balance y aumentar el flujo de efectivo. La recompra de acciones también se enumera como una prioridad en su última presentación de ganancias. Los precios del petróleo subieron recientemente debido a las sanciones que impuso EE. UU. a Rusia. Todavía existen muchas incertidumbres geopolíticas que podrían afectar los precios del petróleo en los próximos años, por lo que no es mala idea poseer Occidental como una cobertura contra esta incertidumbre.
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Bram Berkowitz no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Berkshire Hathaway. Motley Fool recomienda Occidental Petroleum. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las mejores acciones de Warren Buffett para comprar con $1,200 en este momento fueron originalmente publicadas por The Motley Fool