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(Bloomberg) — Una ola de decepciones en las ganancias y preocupaciones sobre el crecimiento económico de Estados Unidos están causando pérdidas en los mercados globales, agregando más combustible a una venta masiva que fue desencadenada por los traders retirándose de las grandes empresas tecnológicas.
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Los futuros de las acciones de EE. UU. apuntaron a más pérdidas. El índice Europe Stoxx 600 perdió un 1.5% ya que los resultados de Nestlé SA y Kering SA mostraron que los consumidores están reduciendo el gasto en alimentos y bolsos de lujo. Ford Motor Co. cayó en operaciones previas a la apertura del mercado debido a ganancias que no cumplieron con las estimaciones.
Los traders también han comenzado a aumentar las apuestas de que la Reserva Federal tendrá que recortar las tasas de interés antes de lo esperado para sostener la economía de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron siete puntos básicos a 4.35%. El yen se disparó más del 1% por las apuestas de que la brecha de tasas entre Japón y EE. UU. se reducirá.
“Estamos recibiendo decepción tras decepción,” dijo Florian Ielpo, jefe de investigación macroeconómica en Lombard Odier Asset Management. “El mensaje es que tal vez el crecimiento es más débil de lo que los datos estadounidenses nos hicieron creer, y tal vez sea el momento de reajustar las asignaciones lejos de las grandes tecnológicas de EE. UU.”
EE. UU. publicará datos sobre el producto interno bruto y las reclamaciones de desempleo iniciales más tarde el jueves. La preocupación sobre la economía se intensificó el miércoles después de que el ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, pidiera costos de endeudamiento más bajos, preferiblemente en la reunión de la próxima semana. Tal movimiento podría ser preocupante ya que indicaría que los funcionarios se apresuran a evitar una recesión, según algunos analistas.
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Sin embargo, los movimientos más dramáticos han sido en los fabricantes de chips de alto vuelo, con los inversores obteniendo ganancias después de la gran subida de este año. STMicroelectronics NV y BE Semiconductor Industries NV cayeron más del 10% en el comercio europeo.
“Si hubo una burbuja en la inteligencia artificial y en la parte Magnífica 7 del mercado, entonces anoche vimos cómo se desinflaba,” dijo Steve Clayton, jefe de fondos de acciones en Hargreaves Lansdown.
Aspectos empresariales destacados:
Nestlé SA redujo su pronóstico de ventas para el año ya que los consumidores objetaron los aumentos de precios en alimentos de marca, agua y productos para mascotas.
Las acciones de Stellantis NV se desplomaron hasta un 10% después de que el fabricante de automóviles dijo que estaba reintroduciendo modelos antiguos y considerando recortes de precios para hacer frente a una enorme caída en las ventas durante los primeros seis meses del año.
Kering advirtió que las ganancias caerán en la segunda mitad del año a medida que la demanda de lujo se enfría y el esfuerzo de recuperación en su marca más grande se estanca.
Universal Music Group NV cayó hasta un 30%, la mayor caída desde la salida a bolsa de la compañía, después de que el crecimiento de los ingresos por suscripción y transmisión decepcionó a los inversores.
Las acciones de STMicro cayeron hasta un 9.5% hasta el mínimo desde abril de 2023 después de que el fabricante de chips redujo sus perspectivas para el año completo por segundo trimestre consecutivo, citando una larga caída en la demanda de chips utilizados en automóviles.
Las acciones de Unilever Plc subieron después de que aumentara los volúmenes y mejorara la rentabilidad en la primera mitad del año a medida que el esfuerzo de recuperación del director ejecutivo Hein Schumacher comienza a ganar impulso.
Roche Holding AG elevó su pronóstico de ganancias a medida que nuevos medicamentos como Vabysmo para enfermedades oculares impulsaron los ingresos para el último trimestre y la primera mitad del año.
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Eventos clave esta semana:
Clima empresarial IFO de Alemania, jueves
PIB de EE. UU., reclamaciones de desempleo iniciales, bienes duraderos, jueves
Ingresos personales, PCE, sentimiento del consumidor de EE. UU., viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.3% a las 6:38 a.m. hora de Nueva York
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.5%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average apenas cambiaron
El Stoxx Europe 600 cayó un 1.5%
El índice MSCI World cayó un 0.5%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0.1%
El euro apenas cambió a $1.0849
La libra esterlina cayó un 0.2% a $1.2884
El yen japonés subió un 1.1% a 152.14 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 3% a $64,033.26
El Ether cayó un 6.3% a $3,162.2
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó siete puntos básicos a 4.22%
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años disminuyó cinco puntos básicos a 2.39%
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años disminuyó cinco puntos básicos a 4.10%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 1.8% a $76.18 por barril
El oro al contado cayó un 0.8% a $2,377.48 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de la Automatización de Bloomberg.
–Con la asistencia de Winnie Hsu y Richard Henderson.
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