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Las acciones estadounidenses sufrieron su peor semana en más de un año, ya que datos económicos débiles y comentarios cautelosos de los banqueros centrales aumentaron las preocupaciones de los inversores sobre una posible desaceleración económica
El índice de referencia de Wall Street, el S&P 500, cayó un 1.7 por ciento el viernes, llevando su pérdida semanal al 4.2 por ciento, su peor caída semanal desde marzo de 2023
Las acciones tecnológicas de gran tamaño fueron particularmente golpeadas, y el índice tecnológico Nasdaq Composite tuvo su mayor caída semanal desde enero de 2022, cayendo un 5.8 por ciento, incluyendo una caída del 2.6 por ciento el viernes
Las últimas caídas siguieron a datos de empleo más débiles de lo esperado el viernes por la mañana. Los empleadores estadounidenses agregaron 142,000 empleos en agosto, por debajo de un consenso de pronósticos de analistas de 160,000, aunque estuvo por encima de los 89,000 trabajos creados en julio, revisados a la baja. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó al 4.2 por ciento
Altos funcionarios de la Reserva Federal añadieron a un estado de ánimo cauteloso con comentarios que dejaron la puerta abierta a recortes de medio punto en los tipos de interés. El gobernador de la Fed Christopher Waller y John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, respaldaron una serie de recortes de tasas este año debido a la caída en la inflación y el debilitamiento del mercado laboral
El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, sensible a los tipos de interés, cayó 0.09 puntos porcentuales al 3.66 por ciento, mientras que el rendimiento del bono de referencia a 10 años cayó 0.01 puntos porcentuales al 3.72 por ciento. Los rendimientos se mueven en sentido inverso a los precios
El índice del dólar, que sigue la moneda estadounidense frente a una cesta de otras divisas, se recuperó, subiendo un 0.1 por ciento, tras haber caído inicialmente después de los datos. El yen se situó en ¥142.4, su nivel más alto desde enero
Los mercados de futuros indicaron el viernes que los traders habían reducido sus apuestas sobre la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos tras el informe de empleo, pero las expectativas fluctuaban ampliamente. Los mercados de swaps estaban calculando cerca de cuatro recortes de un cuarto de punto a fin de año, ligeramente más que antes de los datos
El presidente de la Fed, Jay Powell, dijo el mes pasado que estaba enfocado en los riesgos de un mercado laboral más débil. Advirtió que el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependían de los datos económicos
Los mercados de valores en Europa también fueron volátiles tras el informe de empleo. El Stoxx Europe 600 terminó un 1.1 por ciento más bajo, al igual que el Cac 40 en París. El FTSE 100 en Londres cayó un 0.7 por ciento y el Dax en Alemania cerró con un descenso del 1.5 por ciento
El Topix de Japón cerró un 0.9 por ciento más bajo el viernes, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajó un 1.2 por ciento y el índice CSI 300 de China cayó un 0.8 por ciento
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“El apetito por el riesgo está bastante concentrado en los datos de EE.UU., dada la debilidad del crecimiento chino”, dijo Trinh Nguyen, economista senior para Asia Emergente en Natixis en Hong Kong
“Los mercados necesitarán asegurarse de que la economía de EE.UU. no sea demasiado lenta, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente débil como para que la Fed no tema un resurgimiento de la inflación”
Los futuros del petróleo crudo abandonaron las ganancias iniciales para alcanzar sus niveles más bajos del año, incluso después de que los miembros de la OPEP+ acordaron a última hora del jueves retrasar los incrementos de producción planificados por al menos dos meses. El Brent, el punto de referencia internacional, perdió un 2.5 por ciento hasta los $70.90 mientras que el West Texas Intermediate, su contraparte estadounidense, cayó un 2.6 por ciento, hasta los $67.37