Por Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Las acciones asiáticas retrocedieron el viernes mientras que el yen apuntaba a su mejor semana en cuatro meses debido a datos locales de inflación fuertes que llevaban a los operadores a favorecer un aumento inminente de las tasas del Banco de Japón.
En la noche, el comercio de acciones y bonos del Tesoro de EE. UU. estuvo cerrado debido al feriado de Acción de Gracias, dejando poco margen de acción para Asia. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0.3% y bajó un 0.5% en la semana.
El yen cayó un 0.7% mientras la moneda japonesa se disparaba después de los datos de inflación de Tokio.
Los datos mostraron que los precios al consumidor básicos en la capital de Japón se aceleraron en noviembre y se mantuvieron por encima del objetivo del 2% del banco central, en señal de presión de precios más amplia. El dólar cayó un 0.9% a 150.17 yenes, llevando su pérdida semanal al 3%, la mayor desde finales de julio.
Los operadores ahora ven una probabilidad del 60% de que el BOJ pueda aumentar las tasas de interés nuevamente en diciembre, habiendo estado indecisos antes de los datos. Una economía en fortalecimiento y preocupaciones sobre la depreciación del yen recientemente han agregado urgencia para que el BOJ actúe.
“Observamos que la aceleración de la inflación, combinada con la sólida recuperación en la actividad mensual, aumenta las probabilidades de otro aumento de las tasas del BOJ en diciembre,” dijeron analistas de ING en una nota.
“Con EE. UU. cerrado por Acción de Gracias ayer y muchos participantes del mercado probablemente extiendan el feriado al fin de semana, no hay mucha actividad en los mercados financieros de qué hablar.”
Los futuros de Wall Street subieron un 0.1% en Asia, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron cuando el mercado de efectivo reabrió en Japón. Los rendimientos a 10 años cayeron 2 puntos base (pb) a 4.240%, el más bajo en un mes, y bajaron 17 pb en la semana, la mayor desde principios de septiembre.
El dólar ha caído un 1.4% frente a sus principales pares esta semana a medida que los mercados volvieron a albergar esperanzas de un recorte de tasas en EE. UU. en diciembre. Los futuros redujeron las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto de la Reserva Federal en diciembre al 63%, desde el 55% de la semana pasada, según la herramienta Fed Watch de CME Group.
La mayor parte de la acción durante la noche fue en Europa, donde los rendimientos de los bonos franceses bajaron ligeramente, un poco de alivio bienvenido para el gobierno francés, que vio sus costos de endeudamiento aumentar a sus niveles más altos sobre los de Alemania desde 2012 el miércoles.
El primer ministro francés, Michel Barnier, el jueves abandonó planes para aumentar impuestos a la electricidad en su presupuesto para 2025, cediendo a las amenazas de extrema derecha de derrocar al gobierno a menos que aliviara la carga de las clases trabajadoras.
La inflación en Alemania incumplió las previsiones en noviembre, sugiriendo algún riesgo a la baja para la lectura de inflación en la zona euro que se publicará más tarde en el día.
Los operadores aún se inclinan hacia un recorte de 25 pb de las tasas del Banco Central Europeo en diciembre, después de que una miembro de la junta, Isabel Schnabel, dijera que solo debería recortar las tasas gradualmente.
Los precios del petróleo subieron ligeramente pero parecían encaminarse a pérdidas semanales debido al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano. Los futuros del crudo intermedio de Texas de EE. UU. subieron un 0.1% a $68.76 por barril, pero bajaron un 2.5% en la semana.
El oro bajó un 2.7% durante la semana a $2,638.29 por onza.