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Los autos eléctricos Lucid completamente nuevos se encuentran estacionados frente a un showroom de Lucid Studio el 24 de mayo de 2024 en San Francisco, California.
Justin Sullivan | Getty Images
Las acciones de Lucid Group cayeron más del 10% durante las operaciones fuera del horario comercial tras el anuncio de la startup de vehículos eléctricos de una oferta pública de casi 262.5 millones de acciones de su acción común.
El anuncio se hizo en conjunto con los planes de Lucid’s majority stockholder y afiliado del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Ayar Third Investment Co., para comprar más de 374.7 millones de acciones de acciones comunes de Lucid en una “colocación privada simultáneamente con la oferta pública”.
Tras la transacción, se espera que Ayar mantenga aproximadamente el 58.8% de propiedad de las acciones comunes en circulación de Lucid, según informó Lucid en un comunicado.
Lucid dijo que la transacción está sujeta a “ciertas condiciones, al mismo precio por acción que inicialmente pagará el suscriptor de la oferta pública”.
BofA Securities actúa como único suscriptor para la oferta pública. El fabricante de vehículos eléctricos tiene la intención de otorgar a la firma una opción de 30 días para comprar hasta casi 39.37 millones de acciones adicionales de acciones comunes de Lucid también.
Lucid tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta pública, así como de la colocación privada por parte de su mayor accionista, “para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otras cosas, gastos de capital y capital de trabajo”, dijo la compañía.
Las transacciones anunciadas se producen dos meses después de que Lucid dijera que el PIF había acordado proporcionar a la empresa $1.5 mil millones en efectivo, ya que el fabricante de vehículos eléctricos busca agregar nuevos modelos a su línea de productos.
Lucid cerró el segundo trimestre con efectivo y equivalentes de efectivo por $1.35 mil millones, en comparación con $1.37 mil millones al final de 2023.
Las ventas y el rendimiento financiero de Lucid no han cumplido con las expectativas iniciales debido a costos más altos, demanda de vehículos eléctricos más lenta de lo esperado y problemas de marketing y conciencia para la empresa.
Las acciones de Lucid han caído un 22% este año. El precio de cierre de las acciones el miércoles fue de $3.28 por acción, un aumento de menos del 1%. La capitalización de mercado de la compañía es de $7.6 mil millones. Tenía 2.32 mil millones de acciones en circulación.
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