(Bloomberg) — Las acciones asiáticas cayeron el lunes, arrastradas por las acciones japonesas a medida que la creciente especulación sobre la posible subida de las tasas de interés del país impulsó al yen.
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El índice Topix de acciones japonesas cayó un 3%, la mayor caída desde marzo del año pasado. Las acciones de chips dentro del índice se desplomaron, siguiendo la presión sobre empresas relacionadas con la inteligencia artificial vista el viernes en EE. UU., cuando Nvidia Corp. cayó un 5.6%. Las acciones en Australia y Corea del Sur también disminuyeron, lo que envió un indicador de acciones regional a la baja tras tres días de avances.
En Japón, el crecimiento económico se expandió en el cuarto trimestre, respaldando las expectativas de que el Banco de Japón aumentará las tasas de interés por primera vez desde 2007 tan pronto como este mes. Las caídas de las acciones japonesas reflejaban en parte el fortalecimiento del yen, que suele actuar como un viento en contra para las acciones del país.
El yen extendió el rally del 2% frente al dólar de la semana pasada, su mejor ganancia semanal desde julio. La moneda parece estar lista para probar el nivel de 145 por dólar y una ruptura de ese nivel podría impulsar un movimiento rápido hacia 140, según Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors Pte Ltd.
“La reacción del mercado parece sugerir que se ha apostado mucho en un yen débil para seguir apoyando a las multinacionales en lugar de apuestas sobre el cambio de la gobernanza corporativa, que ha sido el desencadenante detrás de la narrativa más positiva sobre Japón”, dijo.
Los inversores ahora están atentos a si el BOJ comprará fondos cotizados después de que el Topix cayera más del 2%. La última vez que el banco central adquirió ETFs fue en octubre, cuando el índice cayó una cantidad similar en la sesión de negociación de la mañana.
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Las acciones chinas se mantuvieron en alza, con las acciones solares extendiendo sus recientes ganancias en medio de la especulación de que el gobierno relajará los límites en la instalación de energías renovables, mejorando las perspectivas para el sector. Las acciones también subieron tras un informe que indicaba que los reguladores chinos se reunieron con instituciones financieras para pedir a los grandes bancos que mejoren el apoyo financiero al desarrollador inmobiliario.
Los futuros de EE. UU. cayeron luego de las caídas en Wall Street a finales de la semana pasada, donde tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 retrocedieron. Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables.
Aterrizaje Suave
Las cifras del índice de precios al consumidor de EE. UU. del martes dominarán los informes económicos de esta semana. Se espera que la medida de precios básicos aumente un 0.3% en febrero respecto al mes anterior y un 3.7% en un año, lo que sería el menor aumento anual desde abril de 2021.
Un mayor moderación en los precios de EE. UU. respaldaría la narrativa de desinflación que sigue siendo generalmente sólida, a pesar de un retroceso en el número de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal esperados este año. Los precios de los swaps muestran que se anticipan tres recortes en 2024, frente a los seis al comienzo del año.
En materias primas, el oro subió hacia un récord en el panorama de la Fed, mientras que el petróleo mantuvo pérdidas antes de los informes de la OPEP y la AIE esta semana que podrían proporcionar pistas sobre las perspectivas de demanda.
Un índice del dólar fue más débil después de caer un 1% la semana pasada, el peor desempeño semanal desde diciembre.
Eventos Clave Esta Semana:
Informes de IPC para Argentina, Brasil, Alemania, India, EE. UU., martes
Solicitudes de desempleo, desempleo del Reino Unido, martes
PPI de Japón, martes
Producción industrial de la India, martes
Reservas internacionales, producción industrial de México, martes
Comercio de Filipinas, martes
Producción industrial de Turquía, balanza de cuenta corriente, martes
Reunión de ministros de Finanzas de la UE en Bruselas, martes
Discurso de Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, martes
Producción industrial de la Eurozona, Reino Unido, miércoles
Comercio de India, miércoles
Tasa de desempleo de Corea del Sur, miércoles
Discurso de Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, miércoles
Primer Subgobernador y Subgobernador adjunto del Riksbank de Suecia, miércoles
CPI de Arabia Saudita, España, jueves
PPI de EE. UU., ventas minoristas, solicitudes iniciales de desempleo, inventarios empresariales, jueves
El Tesorero de Australia, Jim Chalmers, pronuncia un discurso previo al presupuesto, jueves
Inicios de viviendas de Canadá, viernes
Precios de la propiedad en China, viernes
CPI de Francia, Italia, Polonia, viernes
Comercio de Indonesia, viernes
Índice terciario de Japón, viernes
PMI de Nueva Zelanda, viernes
Remesas en el extranjero de Filipinas, viernes
PIB de Sri Lanka
Producción industrial de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, Manufactura del Imperio, viernes
La federación sindical más grande de Japón anuncia los resultados de las negociaciones salariales anuales, viernes
Algunas de las principales movimientos en los mercados:
Acciones
Futuros del S&P 500 cayeron un 0.2% a las 1:32 p.m. hora de Tokio
Futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 3%
El Topix de Japón cayó un 2.9%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1.8%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.3%
El Shanghai Composite subió un 0.2%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0.7%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.4%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot apenas cambió
El euro se mantuvo en $1.0939
El yen japonés apenas cambió a 147.02 por dólar
El yuan offshore apenas cambió a 7.1982 por dólar
El dólar australiano cayó un 0.2% a $0.6610
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 1.1% a $68,636.63
Ether cayó un 1.2% a $3,860.24
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto base al 4.07%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón aumentó tres puntos base al 0.760%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia cayó dos puntos base al 3.95%
Materias primas
Esta historia fue producida con la asistencia de la automatización de Bloomberg.
–Con la ayuda de Winnie Hsu.
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