Mientras que el mercado de valores ha aumentado, uno de los perjudicados ha sido el rendimiento de los dividendos. Con un pago promedio para el S&P 500 de apenas 1.25%, este tipo de acciones han perdido un poco de atractivo en un momento en el que los inversores pueden obtener un rendimiento garantizado de alrededor del 5% en algunos certificados de depósito.
Sin embargo, no es necesario buscar mucho para encontrar acciones con dividendos altos, sostenibles y un significativo potencial de crecimiento en el precio de las acciones. Incluso con un presupuesto de $3,000, una inversión de $1,000 en cada una de estas acciones puede proporcionar un flujo rápido de ingresos por dividendos sin afectar el potencial de crecimiento en el precio de las acciones.
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Es cierto que la historia reciente de dividendo de AT&T (NYSE: T) puede hacer que la elección de sus acciones parezca extraña a primera vista. En 2022, la compañía abandonó una racha de 35 años de incrementos en los pagos de dividendos, recortando el dividendo en un 45%. Ha permanecido en el nivel de $1.11 por acción desde entonces, con un rendimiento del 4.8% a los precios actuales. AT&T también tiene una deuda total masiva de $129 mil millones, una enorme carga considerando sus $116 mil millones de patrimonio de los accionistas.
Sin embargo, el dividendo se está manteniendo bien a pesar de este desafío. La deuda ha disminuido en $8 mil millones durante los últimos nueve meses. Además, gracias a su pronóstico de flujo de efectivo libre de $17 mil millones a $18 mil millones para 2024, AT&T puede pagar la reducción de la deuda mientras cubre el costo anual del dividendo de $8 mil millones.
Además, gracias a su enfoque casi exclusivo en su red inalámbrica y fibra, AT&T ha añadido cerca de 1.2 millones de nuevos clientes netos inalámbricos y más de 700,000 clientes netos de fibra en los primeros nueve meses de 2024. Esta base de clientes en crecimiento permite a AT&T consolidar su negocio.
Los inversores están tomando nota de tales mejoras y el precio de las acciones ha aumentado un 45% en el último año. Con una relación P/E relativamente baja de 19, los inversores pueden tener un incentivo adicional para comprar acciones de AT&T ahora antes de que el precio de las acciones en alza reduzca aún más su rendimiento por dividendo.
La idea de comprar un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) relacionado con el cannabis como Innovative Industrial Properties (IIP) (NYSE: IIPR) puede parecer contraintuitiva en este momento. Aunque IIP sirve solo a cultivadores de cannabis medicinales, el barrido republicano en las elecciones de 2024 podría ralentizar un proceso continuo de legalización.
Además, en los últimos trimestres, una tasa de crecimiento rápido se detuvo debido a problemas con algunos inquilinos morosos en sus 108 propiedades. Sin embargo, IIP demostró ser hábil en la gestión de tales propiedades al venderlas o encontrar nuevos inquilinos para ocupar su lugar.
Historia Continúa
La compañía también ha aumentado su dividendo al menos una vez al año desde que comenzó a repartir dividendos en 2017. En consecuencia, su pago anual de $7.60 por acción tiene un rendimiento del 7.2%. Eso fue menos que $8.11 por acción en ingresos de operaciones (FFO) en los últimos 12 meses, lo que significa que puede sostener su dividendo.
Incluso con la fuerte caída después de las elecciones, las acciones de IIP todavía están un 33% al alza en el año. Gracias a ese precio de las acciones con descuento, las acciones de IIP se venden a una relación precio-FFO de alrededor de 13. Entre esa valoración y el enorme rendimiento por dividendo, IIP ofrece un gran incentivo para esperar una recuperación probable tras la reciente caída.
Realty Income (NYSE: O) es un REIT especializado en propiedades comerciales de inquilino único. Alquila tales edificios en un arreglo de arrendamiento neto, lo que significa que el inquilino paga los impuestos, el seguro y el mantenimiento de las propiedades. Esto le permite a la compañía retener más de los ingresos de las propiedades como ganancia.
Además, cerca del 99% de las aproximadamente 15,500 propiedades de la compañía tienen inquilinos. Por lo tanto, continúa desarrollando y adquiriendo más propiedades para aumentar sus ingresos con el tiempo. Es cierto que las tasas más altas de interés en los últimos años han afectado a las acciones y a su rentabilidad.
Sin embargo, el precio más bajo también ha aumentado el rendimiento de los dividendos. Su pago anual de $3.16 por acción tiene un rendimiento de aproximadamente 5.6%, superando con creces el promedio del S&P 500. Además, las tasas más altas no han impedido que la compañía aumente su pago, y su dividendo ha aumentado al menos una vez al año desde su creación en 1994.
Finalmente, aunque las tasas más altas han llevado a las acciones de Realty Income a cotizar más del 30% por debajo de su máximo de 2020, la caída de las tasas debería aumentar la rentabilidad de la compañía. Con una relación precio-FFO de aproximadamente 14, eso podría preparar a los inversores para beneficiarse de un dividendo considerable y, posteriormente, de una esperada recuperación en las acciones.
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Will Healy tiene posiciones en Innovative Industrial Properties. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Realty Income. Motley Fool recomienda Innovative Industrial Properties. Motley Fool tiene una política de divulgación.
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