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(Bloomberg) — Los futuros de acciones de EE. UU. y Europa cayeron y los bonos subieron el miércoles por preocupaciones sobre el crecimiento antes de un informe de inflación en EE. UU. El yen ganó después de que un funcionario del Banco de Japón señalara más aumentos de tasas de interés
Un indicador de las acciones asiáticas cayó por tercera sesión, con los referentes en Japón y Hong Kong liderando las pérdidas. Los futuros de acciones de EE. UU. bajaron un 0.6%. Las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento en las principales economías resurgieron cuando el petróleo se mantuvo por debajo de los $70 y los rendimientos globales de los bonos bajaron a un mínimo de dos años esta semana antes del índice de precios al consumidor de EE. UU. más tarde el miércoles y la reunión de la Reserva Federal la próxima semana.
El sentimiento de los inversores sigue siendo impulsado por las sombrías perspectivas de la economía china y la preocupación de que la Reserva Federal haya esperado demasiado para aliviar la política monetaria. Los operadores se inclinan hacia al menos una recorte de tasas de interés de gran magnitud este año antes del informe de IPC que se espera muestre otro mes de aumentos moderados.
La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump debatieron sobre el estado de la economía y las relaciones entre EE. UU. y China durante su debate, con una respuesta limitada del mercado. El apoyo de Trump al sector de la criptomoneda hizo que el Bitcoin cayera, después de que las probabilidades de Harris de ganar la elección aumentaran en el sitio web de apuestas PredictIt al 56%, desde el 53% antes del debate.
“En los mercados hoy, hay mucha incertidumbre antes del recorte de tasas esperado la próxima semana”, dijo Kieran Calder, jefe de investigación de acciones para Asia en Union Bancaire Privee en Singapur. “En este contexto, hay varios factores que probablemente estén impulsando un sentimiento más débil y que los mercados caigan, como el petróleo más bajo, China más débil, yen más fuerte”.
El yen avanzó a su nivel más fuerte frente al dólar desde diciembre, borrando sus pérdidas en lo que va del año, después de que la miembro de la política del BOJ, Junko Nakagawa, dijera que el banco central seguirá ajustando el grado de flexibilización. La mayoría de los economistas encuestados esperaban que el banco central esperara hasta diciembre o enero antes de volver a subir las tasas, con la próxima decisión programada para la próxima semana. Las monedas de los mercados emergentes ganaron frente a un dólar más débil.
Los comentarios respaldaron el mensaje del BOJ de que aumentará las tasas si las condiciones son adecuadas, una postura señalada recientemente por los miembros de la junta del BOJ, incluido el gobernador Kazuo Ueda. El banco central anunció un aumento de tasas de interés y una reducción en las compras de bonos en su reunión anterior el 31 de julio.
Los comentarios de Nakagawa sobre las tasas de interés reales “hacen que los mercados piensen que el BOJ puede aumentar las tasas más temprano y más rápido, posiblemente este año”, lo que impulsa el yen, dijo Shoki Omori, estratega jefe de mesa en Mizuho Securities Co. “El debate presidencial añade incertidumbre” en el mercado y contribuye a la volatilidad del yen, afirmó.
Los operadores en el mercado de opciones de tasas de interés de EE. UU. siguen apostando por al menos un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés de la Fed este año, probablemente no antes de las elecciones de EE. UU. el 5 de noviembre.
“Dada la expectativa agresiva del mercado de recortes de tasas de la Fed, una lectura más elevada debería conducir a una volatilidad a la baja”, dijo Sameer Samana del Wells Fargo Investment Institute. “Una lectura más fría tiene un mayor riesgo de dos vías ya que crea más margen para que la Fed corte, pero también puede indicar que la economía se está desacelerando más rápido de lo previsto”.
El petróleo ha caído casi una quinta parte en lo que va de trimestre por preocupaciones de que la desaceleración del crecimiento en EE. UU. y China, los principales consumidores, afectará la demanda en un momento de suministros robustos y crecientes. El crudo West Texas Intermediate se recuperó el miércoles después de caer hasta un 5% en la sesión anterior.
Eventos clave esta semana:
IPC de EE. UU., miércoles
PPI de Japón, jueves
Decisión de tipos del BCE, jueves
Solicitudes iniciales de empleo de EE. UU., PPI, jueves
Producción industrial de la Eurozona, viernes
Producción industrial de Japón, viernes
Índice de confianza del consumidor de U. Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.5% a las 3:08 p.m. hora de Tokio
Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 1.2%
El Topix de Japón cayó un 1.8%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.4%
Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.1%
El Shanghai Composite cayó un 1%
Los futuros del Euro Stoxx 50 apenas cambiaron
Monedas
El índice del dólar de Bloomberg cayó un 0.2%
El euro subió un 0.2% a $1.1046
El yen japonés subió un 0.8% a 141.26 por dólar
El yuan offshore subió un 0.3% a 7.1158 por dólar
El dólar australiano apenas cambió a $0.6658
La libra esterlina subió un 0.1% a $1.3097
Criptomonedas
El Bitcoin cayó un 2.1% a $56,365.18
El Ether cayó un 2.1% a $2,328.1
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos a 3.62%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón disminuyó 4.5 puntos básicos a 0.845%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia descendió cinco puntos básicos a 3.85%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 1% a $66.42 por barril
El oro al contado subió un 0.3% a $2,523.45 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Masaki Kondo y Marcus Wong.
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