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(Bloomberg) — Las acciones japonesas lideraron a la baja un índice regional a medida que los operadores esperaban las decisiones de la Reserva Federal y el Banco de Japón esta semana.
El índice MSCI AC Asia Pacific cayó, con el Nikkei 225 cayendo hasta un 2.1% incluso cuando los índices de Australia y Hong Kong subieron. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron después de que el S&P 500 subiera un 0.1% mientras que el Nasdaq 100 cayera un 0.5%, ya que los inversionistas continúan rotando fuera de las megacapacidades tecnológicas que han impulsado el mercado alcista.
El dólar se consolidó después de una caída de cuatro días a medida que los operadores aumentaron las apuestas de que la Fed entregará un recorte de medio punto el miércoles. Los mercados han estado prediciendo un recorte de entre 25 y 50 puntos básicos ya que los datos económicos de EE. UU. han comenzado a debilitarse, aunque la inflación se ha mantenido pegajosa. Las ventas minoristas de EE. UU. que se publicarán más tarde el martes pueden ofrecer pistas sobre la próxima decisión de la Fed. Los bonos del Tesoro se negocian poco cambiados.
“El ánimo hoy en Asia debería ser mayormente positivo, con el mercado de tasas de interés de EE. UU. inclinándose fuertemente hacia un recorte de 50 puntos básicos de la Fed,” dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia Pty Ltd. Pero, la próxima reunión del BOJ puede afectar el sentimiento hacia las acciones japonesas y, “si Ueda indica que un aumento de tasas en octubre es posible, es probable que USD/JPY y el Nikkei vuelvan a sufrir una presión de venta renovada.”
En Hong Kong, las acciones del gigante chino de electrodomésticos Midea Group Co. subieron hasta un 9.5% en su debut en el mercado de valores, después de una fuerte demanda en la mayor oferta pública de acciones en tres años que revive las esperanzas para el mercado languideciente de la ciudad. Otro en el pipeline en Hong Kong incluye a la empresa de transporte Didi Global Inc., que fue obligada a retirarse de la Bolsa de Nueva York por las autoridades chinas.
La preocupación continúa sobre la debilidad de la economía china. Los decepcionantes datos económicos del fin de semana pueden agregar presión a las autoridades para aumentar los estímulos fiscales y monetarios si el país quiere alcanzar la meta de crecimiento de este año.
El país enfrenta otro desafío en los aranceles propuestos por EE. UU. en áreas como productos médicos. Las acciones del fabricante de guantes malasio, incluida Top Glove Corp, se dispararon el martes después de que se esperaba que EE. UU. finalizara los aranceles sobre los bienes chinos este mes.
El comercio en China, Taiwán y Corea del Sur estuvo cerrado por los días festivos.
Mientras tanto, el yen se mantuvo estable después de fortalecerse más allá de 140 por dólar por primera vez desde julio de 2023 el lunes, ya que la moneda japonesa extendió su rally desde el punto más débil en casi 38 años en julio.
El yen ha estado apreciándose constantemente debido a las expectativas del mercado de que la diferencia de tasas de interés entre EE. UU. y Japón se estrechará aún más, lo que llevará a una disminución en las acciones japonesas, que dependen de las exportaciones.
Se espera que el Banco de Japón se mantenga en espera el viernes después de haber subido las tasas dos veces este año, con los 53 economistas encuestados por Bloomberg diciendo que la junta de Ueda dejará la tasa de referencia en 0.25% cuando concluya su reunión de dos días el viernes.
Los fondos de apalancamiento están divergiendo en sus posiciones en el yen. Algunos fondos a corto plazo aseguraron ganancias antes de las decisiones de política monetaria de esta semana, mientras que otros buscan aumentar sus posiciones largas en yenes basándose en apuestas por un gran recorte de tasas por parte de la Fed.
JPMorgan Chase & Co. se encuentra entre las empresas que están elevando sus pronósticos de yen, citando la expectativa de que las tasas de interés de EE. UU. y Japón se normalicen, y también la posible debilidad del dólar.
En commodities, el oro se mantuvo cerca de niveles récord, con los operadores apostando a que se beneficiará de un dólar estadounidense más débil y rendimientos del Tesoro más bajos por la decisión de la Fed. Otros metales preciosos ganaron, con la plata subiendo hacia los $31 por onza, en camino de un séptimo día consecutivo de ganancias y en camino de la racha diaria más larga desde 2019.
Eventos clave esta semana:
Índice ZEW de Alemania, martes
Inventarios comerciales de EE. UU., producción industrial, ventas minoristas, martes
CPI de la Eurozona, miércoles
Decisión de tasas de la Fed, miércoles
Decisión de tasas del Reino Unido, jueves
Índice líder de la Junta de la Reserva Federal, solicitudes de subsidio por desempleo iniciales, ventas de viviendas existentes de EE. UU., jueves
Ganancias de FedEx, jueves
Decisión de tasas de Japón, viernes
Confianza del consumidor de la Eurozona, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a la 1:35 p.m. horario de Tokio
El Topix de Japón cayó un 1.8%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.2%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.4%
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.4%
Monedas
El Índice Bloomberg del Dólar apenas cambió
El euro apenas cambió a $1.1123
El yen japonés apenas cambió a 140.73 por dólar
El yuan offshore apenas cambió a 7.0978 por dólar
Criptomonedas
El Bitcoin subió un 1% a $58,242.68
El Ether subió un 0.6% a $2,288.2
Bonos
Commodities
El crudo West Texas Intermediate subió un 0.6% a $70.53 por barril
El oro al contado cayó un 0.2% a $2,577.21 por onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Jason Scott, Masaki Kondo y Jake Lloyd-Smith.
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