BURLINGTON, N.C., 16 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) (Labcorp) anunció hoy que su subsidiaria de propiedad total, Laboratory Corporation of America (NYSE:) Holdings (LCAH), ha fijado el precio de su oferta de $2,000,000,000 en notas senior (la Oferta). La Oferta consta de tres tramos: $650,000,000 de principal en notas senior con un interés del 4.350% a vencer en 2030 (las Notas 2030), $500,000,000 de principal en notas senior con un interés del 4.550% a vencer en 2032 (las Notas 2032) y $850,000,000 de principal en notas senior con un interés del 4.800% a vencer en 2034 (las Notas 2034 y, junto con las Notas 2030 y las Notas 2032, las Notas). Las Notas devengarán intereses desde el 23 de septiembre de 2024, pagaderos semestralmente el 1 de abril y el 1 de octubre, comenzando el 1 de abril de 2025. Las Notas 2030 se emitirán al 99,931% del valor nominal y vencerán el 1 de abril de 2030. Las Notas 2032 se emitirán al 99,608% del valor nominal y vencerán el 1 de abril de 2032. Las Notas 2034 se emitirán al 99,755% del valor nominal y vencerán el 1 de octubre de 2034. Se espera que la Oferta se cierre el 23 de septiembre de 2024, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. Las Notas serán obligaciones no garantizadas sénior de LCAH, tendrán igual rango que la deuda no garantizada sénior existente y futura de LCAH y serán totalmente e incondicionalmente garantizadas por Labcorp.
La Oferta se realizará de conformidad con la declaración de registro en el Formulario S-3 de Labcorp y LCAH (Números de archivo 333-279510 y 333-279510-01) presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 17 de mayo de 2024, un prospecto base, con fecha del 17 de mayo de 2024, y un suplemento de prospecto, con fecha del 16 de septiembre de 2024, presentado por Labcorp y LCAH ante la SEC de conformidad con la Regla 424(b) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
LCAH espera utilizar los ingresos netos de la Oferta para redimir o pagar deudas, que se espera que incluyan $400.0 millones de los 2,30% de Notas Senior de LCAH vencidas el 1 de diciembre de 2024 y $1,000.0 millones de los 3,60% de Notas Senior de LCAH vencidas el 1 de febrero de 2025. Además, LCAH tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para pagar $350.0 millones de préstamos bajo su facilidad de crédito rotativo, y, en la medida en que no se utilicen para tal fin, para otros propósitos generales corporativos.
Los directores de libros conjuntos y representantes de la Oferta son BofA Securities, US Bancorp (NYSE:) y Wells Fargo Securities, los directores de libros para la Oferta son Goldman Sachs & Co (NYSE:). LLC, MUFG y PNC Capital Markets LLC y los co-directores para la Oferta son Barclays, Citigroup, Citizens Capital Markets, Credit Agricole (OTC:) CIB, Fifth Third Securities, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, TD Securities, Truist Securities y UBS Investment Bank. Se puede obtener una copia del prospecto base y del suplemento del prospecto relacionado sin cargo alguno de la SEC. Alternativamente, se puede obtener una copia del prospecto base y del suplemento del prospecto relacionado de BofA Securities, Inc. llamando al número gratuito 1-800-294-1322, de U.S. Bancorp Investments, Inc. llamando al número gratuito 1-877-558-2607, o de Wells Fargo Securities, LLC llamando al número gratuito 1-800-645-3751.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de las Notas u otros valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. La oferta de estos valores solo se podrá realizar a través del suplemento del prospecto y el prospecto base adjunto.
Sobre Labcorp
Labcorp (NYSE: LH) es un líder global de servicios de laboratorio innovadores y completos que ayuda a médicos, hospitales, compañías farmacéuticas, investigadores y pacientes a tomar decisiones claras y seguras. Proporcionamos información y avanzamos en la ciencia para mejorar la salud y las vidas a través de nuestras incomparables capacidades de laboratorio de diagnóstico y desarrollo de fármacos. Los más de 67,000 empleados de Labcorp atienden a clientes en aproximadamente 100 países, brindaron soporte para el 84% de los nuevos medicamentos y productos terapéuticos aprobados en 2023 por la FDA, y realizaron más de 600 millones de pruebas para pacientes en todo el mundo.
Declaración de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen declaraciones sobre la oferta propuesta de las Notas y el uso de los ingresos. Cada una de las declaraciones prospectivas está sujeta a cambios basados en varios factores importantes, incluido el riesgo de que la oferta no se complete. Como resultado, se insta a los lectores a no depositar una confianza excesiva en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Labcorp no tiene la obligación de proporcionar actualizaciones a estas declaraciones prospectivas, incluso si sus expectativas cambian. Todas las declaraciones prospectivas están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de precaución. Más información sobre posibles factores, riesgos e incertidumbres que podrían afectar los resultados operativos y financieros se incluye en el informe anual más reciente de Labcorp en el Formulario 10-K y en los formularios 10-Q posteriores, incluidos, en cada caso, bajo el epígrafe “FACTORES DE RIESGO”, y en otras presentaciones de Labcorp ante la SEC.
“