Uno de los más grandes defensores de Nvidia en Wall Street se mantiene firme ante una fuerte caída en la acción.
Vivek Arya de BofA reiteró a Nvidia como su mejor opción para 2025 el martes, antes de un potencialmente catalizador informe de ganancias el 26 de febrero. El precio objetivo de Arya de $190 asume aproximadamente un aumento del 57% desde los niveles actuales de negociación.
Arya tiene uno de los precios objetivo más altos en Nvidia en Wall Street, como muestra la información de Yahoo Finance a continuación.
“La llamada [de ganancias] podría marcar el punto más bajo en el sentimiento de los inversores ya que: 1) esperamos que Nvidia tranquilice sobre la ejecución de Blackwell, 2) señale confianza en el año fiscal 2026/año calendario 2025 con un crecimiento de más del 60% año tras año en las ventas de centros de datos (aún deja margen frente a la llamada de Taiwan Semiconductor para que la IA crezca más del 100% año tras año a finales del año calendario 2025), y 3) cree emoción antes de la emblemática Conf. GTC (17 de marzo) donde se centrará en la sólida cartera (GB300, Rubin) y la IA física (robótica),” escribió Arya en la nota a los clientes.
En una aparición en octubre en el podcast Opening Bid, Arya dijo que ve a Nvidia como una “inversión generacional”.
Por supuesto, la defensa de Nvidia de Arya (y la de otros defensores) ha caído en oídos sordos hasta ahora este año, y con razones válidas.
DeepSeek, con sede en China, sorprendió a los mercados a finales de enero después de presentar RI, su modelo de IA que ofrecía un rendimiento similar a ChatGPT a un precio más bajo. Se estima que RI cuesta $5.6 millones para construir un modelo base, en comparación con los cientos de millones de dólares incurridos en empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic.
Inmediatamente surgieron temores de que las empresas estadounidenses estén gastando en exceso en infraestructura de IA, que incluye chips de Nvidia.
“La sabiduría convencional durante todo el año pasado fue que entrenar modelos asombrosos iba a ser posible solo para unas pocas empresas,” dijo el CEO de Snowflake, Sridhar Ramaswamy, en el podcast Opening Bid de Yahoo Finance. “Lo que DeepSeek ha hecho en las últimas semanas es destrozar esa creencia al decir que pueden entrenar un modelo por $6 millones.”
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Mientras tanto, con gigantes como Amazon anunciando una asociación de $8 mil millones con Anthropic para entrar en el espacio de chips de IA y Google lanzando un supercomputador con un chip de IA llamado Willow, es evidente que las grandes empresas tecnológicas quieren participar en la considerable cuota de mercado de Nvidia.
Además, Broadcom y Marvell han lanzado chips personalizados avanzados.
“El hecho de que Jensen ni siquiera fabrique sus propios chips —que todos tienen disponible a Taiwan Semiconductor— es un gran mérito para él a nivel de diseño, la forma en que han hecho las cosas es bastante fantástica. Diría que no necesariamente querría ser Jensen porque wow, otras personas están trabajando en las mismas cosas,” me dijo el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en Opening Bid.
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