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(Bloomberg) — Las mayores empresas tecnológicas del mundo extendieron sus pérdidas en las últimas horas, ya que los resultados de Microsoft Corp. generaron preocupación de que la fiebre de la inteligencia artificial que ha impulsado el mercado alcista podría haber llegado demasiado lejos.
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Un fondo cotizado en bolsa de $280 mil millones que rastrea el Nasdaq 100 (código de ticker: QQQ) fue golpeado cuando el gigante del software cayó un 6% después de publicar una desaceleración en el crecimiento trimestral. Los resultados eclipsaron un repunte en Advanced Micro Devices Inc. después de superar las expectativas de ganancias. Estas cifras marcarán el escenario para informes de otros pesos pesados esta semana, con los mercados también preparándose para la decisión de la Reserva Federal del miércoles.
*INTEL RECORTARÁ MILES DE EMPLEOS PARA REDUCIR COSTOS Y FINANCIAR LA RECUPERACIÓN
“Si la Fed no da señales de un recorte de tasas en septiembre, los mercados podrían ponerse un poco feos dada la reciente debilidad tecnológica, especialmente si las ganancias decepcionan”, dijo Tom Essaye en The Sevens Report.
Una rotación fuera de las grandes tecnológicas ha arrastrado al Nasdaq 100 un 9% desde su pico, dejándolo al borde de una corrección. El cambio hacia sectores cíclicos del mercado comenzó de manera seria después de signos de inflación en enfriamiento que avivaron las apuestas de que la Fed recortará tasas en septiembre.
El S&P 500 cayó a alrededor de 5,435. El Nasdaq 100 se deslizó un 1.4%. Un índice de los siete “magníficos” megacaps se hundió un 2%. El Russell 2000 de empresas pequeñas subió un 0.3%. Nvidia Corp. se desplomó un 7%, borrando $193 mil millones de su valor de mercado.
Los bonos y el oro subieron ante un recrudecimiento de los riesgos geopolíticos. El ejército de Israel atacó Beirut, apuntando a un comandante de Hezbollah. El petróleo se mantuvo más bajo. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, estará bajo un escrutinio intenso cuando revele los planes para el ajuste cuantitativo y una decisión sobre la tasa de interés.
El director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, dijo a CNBC que uno o dos recortes de tasas de la Fed a finales de este año parecen cada vez más probables. Esto después de predecir hace solo dos meses que no habría reducciones de tasas en 2024.
Si la Fed está a punto de comenzar un ciclo de reducción de tasas, los toros del mercado de valores tienen la historia de su lado. En los seis ciclos de aumento anteriores, el S&P 500 ha subido un promedio del 5% un año después del primer recorte, según cálculos hechos por la firma de investigación financiera CFRA. Además, las ganancias también se ampliaron, con el índice Russell 2000 de pequeñas empresas subiendo un 3.2% 12 meses después, muestran los datos.
La historia continúa
Para Savita Subramanian de Bank of America Corp., es probable que el S&P 500 ya haya registrado las ganancias que verá este año, pero el índice todavía presenta amplias oportunidades para los inversores.
Aunque neutral en general sobre el índice, dice que hay potencial para ganancias sólidas en algunas áreas: entre los pagadores de dividendos, los beneficiarios de la inversión de capital “a la antigua” como las acciones de infraestructura, construcción y manufactura, y otros temas que no giran en torno a la inteligencia artificial.
“En el segundo trimestre de 2023, el sentimiento era profundamente negativo y nuestra herramienta sugería que la dirección de las sorpresas económicas y de ganancias era más probablemente positiva que negativa”, escribió Subramanian. “Hoy, el sentimiento es neutral y las sorpresas positivas se están desvaneciendo.”
Aspectos Corporativos:
Starbucks Corp. registró un segundo trimestre consecutivo de ventas en declive, ya que la retirada de los productos de café perjudicó los resultados.
Pinterest Inc. advirtió que los ingresos en el trimestre actual podrían ser inferiores a las previsiones de los analistas.
Match Group Inc. dijo el martes que planea recortar el 6% de su personal global mientras cierra los servicios de transmisión en vivo en algunas de sus aplicaciones de citas y enfrenta la presión de los activistas para cumplir con una restructuración.
Pfizer Inc. elevó sus expectativas de beneficios para el año, citando nuevos medicamentos contra el cáncer, mientras busca salir de un agujero en las ventas relacionado con Covid.
Merck & Co. se vio afectado por ventas débiles de su vacuna contra el VPH Gardasil en China, lo que oscureció los beneficios trimestrales y las ventas que superaron las estimaciones de Wall Street.
Airbus SE ha iniciado una revisión completa de su negocio espacial en dificultades, con el director ejecutivo Guillaume Faury diciendo que está considerando todas las posibilidades sobre el futuro de la subsidiaria después de acumular cerca de $1 mil millones en cargos en el primer semestre.
L’Oréal SA reportó un crecimiento de las ventas lento en el segundo trimestre, ya que el mayor fabricante de productos de belleza del mundo sufrió debilidad en China.
Eventos Clave de Esta Semana:
IPC de la Eurozona, Miércoles
Decisión de política del Banco de Japón, Miércoles
Cambio de empleo de ADP en EE. UU., Miércoles
Decisión de tasas de la Fed, Miércoles
Ganancias de Meta Platforms, Miércoles
PMI Manufacturero Global de la Eurozona de S&P Global, desempleo, Jueves
Solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en EE. UU., ISM Manufacturero, Jueves
Ganancias de Amazon, Apple, Jueves
Decisión de tasas del Banco de Inglaterra, Jueves
Empleo en EE. UU., pedidos de fábrica, Viernes
Algunos de los movimientos principales en los mercados:
Acciones
El S&P 500 cayó un 0.5% a las 4 p.m. hora de Nueva York
El Nasdaq 100 cayó un 1.4%
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.5%
El Índice MSCI World cayó un 0.3%
El Índice de Retorno Total de los Siete Magníficos de Bloomberg cayó un 2%
El índice Russell 2000 subió un 0.3%
Monedas
El Índice Bloomberg del Dólar Spot apenas cambió
El euro se mantuvo sin cambios en $1.0811
La libra esterlina cayó un 0.2% a $1.2832
El yen japonés subió un 0.5% a 153.26 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 2.1% a $65,939.38
Éter cayó un 1.5% a $3,272.72
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió tres puntos básicos a 4.14%
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años descendió dos puntos básicos a 2.34%
El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años se mantuvo sin cambios en 4.04%
Productos Básicos
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.9% a $75.09 por barril
El oro al contado subió un 1% a $2,407.48 la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de la automatización de Bloomberg.
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