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En la mayor oferta pública inicial de Japón en seis años, Tokyo Metro recaudó 348.6 mil millones de yenes ($2.3 mil millones) después de fijar el precio de sus acciones en 1,200 yenes cada una, según la presentación regulatoria de la empresa el martes.
Miho Uranaka | Reuters
La oferta pública inicial de Tokyo Metro podría impulsar el impulso en el mercado japonés y atraer a más empresas al país, dijeron analistas, mientras que China continúa perdiendo fuerza.
En la mayor oferta pública inicial de Japón en seis años, Tokyo Metro recaudó 348.6 mil millones de yenes ($2.3 mil millones) después de fijar el precio de sus acciones en 1,200 yenes cada una, según la presentación regulatoria de la empresa el martes.
Reuters había informado, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto, que la oferta pública inicial estaba más de 15 veces sobresuscrita. Se espera que las acciones se coticen en la Bolsa de Tokio el 23 de octubre.
“Todo el mundo lo sabe, y se ha fijado un precio relativamente barato”, dijo Mio Kato, fundador de LightStream Research, a CNBC’s “Street Signs Asia” el martes. “Creo que tanto el gobierno de Tokio como el Ministerio de Finanzas, obviamente, no quieren que la oferta pública inicial fracase.”
“Es una oferta pública inicial bastante importante para el año, y es simplemente algo en lo que todo el mundo, ya sabes, todo el público, se va a centrar al acercarse tanto a las elecciones”, agregó Kato. “Creemos que están ofreciendo un valor muy, muy bueno.”
Un informe reciente publicado por Dealogic, una plataforma de mercados financieros, muestra que en septiembre, la emisión de capital en el mercado de valores de Asia-Pacífico tuvo un valor de solo $168 mil millones, un 15% por debajo de los primeros nueve meses de 2023 y un 27% menos que en el mismo período de 2022.
La disminución en la emisión general en Asia-Pacífico coincidió con una desaceleración en China, según el informe. Sin embargo, India y Japón compensaron la falta de emisión en China, agregó.
Kato dijo que cree que la tendencia positiva continuará para Japón, sugiriendo que el país pronto se recuperará de años de actividad de oferta pública inicial contenida.
“Vi algunas noticias sobre NASDAQ tratando de atraer más ofertas iniciales de Japón. Dado que, ya sabes, el mercado de OPV chino ha estado bastante tranquilo últimamente”, dijo.
Hyundai India también comenzó a aceptar pedidos para su oferta pública inicial de $3.3 mil millones en Mumbai esta semana, en un acuerdo que se convertirá en la mayor cotización del país.
Ringo Choi, líder de OPV de Asia-Pacífico de EY, dijo a CNBC’s “Squawk Box Asia” el martes que tanto Hyundai India como Tokyo Metro se encuentran en posiciones “muy sólidas” y “con alta liquidez”.
Choi predijo que esas dos OPVs serán referentes para sus respectivos mercados.
Cuando se le preguntó si cree que las cotizaciones de Tokyo Metro y Hyundai India abrirán las compuertas para más actividad, dijo: “Sí”.
“Creo que después de estas dos OPVs, y si el retorno de las OPVs es razonablemente bueno, atraerán a más empresas para considerar estos dos mercados como destino de OPV”, dijo Choi.
— CNBC’s Dylan Butts contribuyó a este informe.
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