La llegada de la inteligencia artificial ha hecho que la demanda de centros de datos se dispare, junto con los componentes industriales para evitar el sobrecalentamiento de todos los chips de inteligencia artificial. “La clave para los fabricantes de chips con ambiciones de inteligencia artificial es mantener frescos los centros de datos,” dijo el analista de Melius Research, Jake Levinson, a CNBC. Levinson dijo que los fabricantes de tecnologías de refrigeración como Carrier Global, Trane Technologies y Johnson Controls están viendo una mayor demanda de HVACs. Luego están las empresas que crean la infraestructura utilizada para regular la temperatura, desde los conectores de fluidos de Parker-Hannafin hasta las bombas de estilo industrial de Dover utilizadas en refrigeración líquida. Las acciones han subido un 20% y 18%, respectivamente, en lo que va del año. Los expertos industriales también están observando a TE Connectivity, que se especializa en conectores industriales que se utilizan para transportar señales eléctricas a los servidores dentro de los centros de datos. En la llamada de ganancias de TE, los ejecutivos dijeron que esperan duplicar los ingresos por inteligencia artificial a $400 millones el próximo año. Los analistas de Jefferies también son optimistas sobre los grandes industriales como Caterpillar y Cummins, cuyos motores de energía de respaldo se venden a propietarios de centros de datos. En el caso de Caterpillar específicamente, las ventas de generadores de energía aumentaron un 9% en el primer trimestre con respecto al mismo período del año anterior. Aunque la empresa no revela la participación en el mercado de centros de datos, el analista industrial de Jefferies, Stephen Volkmann, estima que aproximadamente el 25% de la demanda proviene de centros de datos, con un crecimiento del 15%-20% año tras año. “Sin embargo, están limitados en capacidad, por eso están invirtiendo en capex para aumentar la capacidad de fabricación de motores grandes,” dijo Volkmann a CNBC. Otro gran beneficiario indirecto del auge de la inteligencia artificial es la reciente escisión de GE Vernova y su segmento de electrificación. La creciente demanda de software de redes inteligentes que ayuda a las empresas a gestionar la distribución de energía ha impulsado el segmento de electrificación de GE Vernova, que incluye soluciones de red, interruptores de alta tensión y productos transformadores. “Nos estamos desafiando a nosotros mismos y a cómo apoyamos ese crecimiento de capacidad,” dijo el CEO Scott Strazik a CNBC después de que la empresa publicara las ganancias del primer trimestre el mes pasado. También está viendo tendencias similares con transformadores e interruptores. “Esas áreas del negocio tienen el crecimiento más saludable hoy y en los próximos 90 días. Tengo mucho trabajo por hacer con nuestro equipo directivo para asegurarme de que tenemos la capacidad para atender a esos mercados en crecimiento. Y esa es una de mis mayores prioridades,” dijo.
