El fabricante chino de vehículos eléctricos Zeekr fijó su oferta pública inicial en $21 por acción el jueves, en el extremo superior de su rango, según informes de noticias.
La compañía venderá 21 millones de acciones depositarias americanas para recaudar $441 millones cuando comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York el viernes bajo el símbolo ZK, informaron Reuters y Bloomberg News, citando fuentes familiarizadas. La oferta se sitúa en el extremo superior del rango esperado de $18 a $21 por acción, revelado en una presentación F-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa a principios de este mes.
Zeekr, que cuenta con el respaldo del grupo automovilístico chino Geely, ofrece varios modelos de vehículos de lujo, incluido un sedán de alta gama que comenzó a entregar en enero. Geely tendrá más del 50% del poder de voto de la compañía una vez que se complete la OPI.
“A través del desarrollo y la oferta de BEV premium de próxima generación y soluciones impulsadas por la tecnología, aspiramos a liderar la electrificación, inteligencia e innovación de la industria automotriz”, dijo la compañía en su presentación ante la SEC.
Zeekr podría representar una gran competencia para Tesla, a la que supuestamente superó en ventas de automóviles en la provincia de Zhejiang, China, durante las primeras tres semanas de abril. La provincia es donde se encuentra la empresa matriz.
“Nuestra brecha de ventas con Tesla sigue estrechándose”, dijo el CEO de Zeekr, Andy An, a CNBC en una entrevista el mes pasado traducida del mandarín. Dijo que la compañía planea expandirse en Europa y América Latina este año, y ya vende vehículos en Suecia y los Países Bajos.
Según la presentación regulatoria, Zeekr registró $7.28 mil millones en ingresos para 2023 y una pérdida de $1.16 mil millones. La compañía también dijo que entregó 16,089 unidades en abril.
Zeekr ha dicho que planea utilizar los ingresos de la oferta para desarrollar tecnologías de vehículos eléctricos con baterías más avanzadas. Los fondos también se utilizarán para fines de venta y marketing, como hacer crecer su red de carga, junto con necesidades corporativas generales.
Los suscriptores de la oferta incluyen a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch y China International Capital.