Investing.com — Aquí tienes los mayores movimientos de los analistas en el área de inteligencia artificial (IA) para esta semana.
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El iPhone ‘da un giro con el superciclo impulsado por AI’ – Wedbush
Los analistas de Wedbush dijeron que las recientes verificaciones de la cadena de suministro en Asia indican estabilización para el iPhone de Apple, que ha estado lidiando con una desaceleración en las ventas durante meses.
En su nota, la firma de inversión elevó su precio objetivo de las acciones de Apple (NASDAQ:) de $250 a $275, señalando que la estabilización es un signo muy positivo a medida que la empresa se acerca a un importante ciclo de actualización del iPhone 16.
Específicamente, la demanda del iPhone está “dando un giro hacia un superciclo de iPhone 16 impulsado por AI”, que ahora está en el horizonte, escribió Wedbush.
“Creemos que la tecnología de AI que se introduce en el ecosistema de Apple traerá amplias oportunidades de monetización tanto en servicios como en el frente de iPhone/hardware y agrega $30 a $40 por acción a la historia de crecimiento de Cupertino a medida que la visión comienza a materializarse dentro de la base instalada de 2.2 mil millones de dispositivos iOS.”
Wedbush dijo que sus comprobaciones recientes en Taiwán implican que los resultados de abril para la cadena de suministro de Apple estuvieron un 2% por delante de la linealidad histórica, mientras que el consenso permaneció sin cambios.
“Desempeñarse mejor durante abril quizás se vio favorecido por la acumulación de inventario antes de las vacaciones de China en mayo y junio, aunque los analistas también han visto un ligero aumento en las proyecciones de construcción de teléfonos móviles chinos para el segundo trimestre,” dice la firma.
Wedbush también espera que Apple siente las bases para una App Store de AI en el evento de la WWDC en junio, lo que llevará a un crecimiento significativo de los servicios en los próximos años.
Microsoft dará forma a una adopción más amplia de GenAI – Goldman Sachs
Microsoft (NASDAQ:) sigue liderando en la democratización de la adopción de GenAI, dijeron analistas de Goldman Sachs en una nota esta semana, elogiando las innovaciones de la empresa en toda la pila tecnológica después del evento Build.
Goldman destacó que las extensas ofertas de Microsoft tanto para empresas como para consumidores posicionan a la empresa “para definir cómo evoluciona la AI hacia una tecnología de uso más amplio”.
En los últimos 18 meses, Microsoft ha ampliado sus primeras innovaciones, poniendo un mayor énfasis en la eficiencia de costos desde la infraestructura hasta las aplicaciones y el hardware.
Los analistas creen que el fabricante de Windows está sentando las bases para asegurar la relevancia a largo plazo de las nuevas tecnologías.
“Por esta razón, los anuncios de la empresa – desde las extensiones de Copilot, hasta la destilación de modelos de base y PCs habilitados para AI – esperamos que Microsoft pueda mantener su ventaja de primer movimiento para seguir siendo un jugador dominante en la era de GenAI,” escribieron los analistas.
Morgan Stanley mejora las acciones de Micron, dice que mantenerse negativo fue ‘un error’
En una nota a los clientes publicada el lunes, los analistas de Morgan Stanley elevaron su calificación sobre las acciones de Micron (NASDAQ:), insinuando que el fabricante de chips de memoria podría emitir “un anuncio previo positivo” este trimestre.
La firma de Wall Street mejoró las acciones de MU de Menor Peso a Peso Igual, reconociendo que habían sobreestimado el impacto de las pérdidas significativas en 2023 en la valoración de la empresa y subestimado los aspectos económicos y narrativos de la memoria AI.
“Mantenernos negativos durante demasiado tiempo en MU fue un error. Todavía no somos positivos, pero deberíamos haber previsto las implicaciones fundamentales y narrativas de la fortaleza en la memoria especializada para AI,” escribieron los analistas.
Los analistas también elevaron su precio objetivo a 12 meses para las acciones de la empresa de $98 a $130.
“Todavía vemos a MU como fundamentalmente sobrevalorado en métricas de DCF a largo plazo. Pero HBM continúa impulsando el sentimiento de los compradores de memoria, lo que lleva a una fuerza de precios sostenida; podría ver un anuncio previo positivo este trimestre. El suministro de HBM podría resultar excesivo al final, pero aún estamos en la fase de rampa,”
Nvidia tiene a ANET en la mira con su solución de Ethernet optimizada para AI – Rosenblatt
El mes pasado, los analistas de Rosenblatt Securities rebajaron las acciones de Arista Networks (NYSE:) a Vender, expresando preocupaciones de que Nvidia surgiría como un competidor clave de Ethernet para la compañía de networking.
Aunque Arista recientemente dijo que aún no ve a NVIDIA Corporation (NASDAQ:) como una amenaza directa, los analistas de Rosenblatt creen que el fabricante de chips de AI se ha establecido como un jugador de Ethernet significativo durante su última llamada de ganancias.
“Nvidia comenzó a enviar Spectrum X Ethernet Networking en 1T25. La solución está optimizada para AI y, al igual que Infiniband, está diseñada para que la red sea una parte clave del tejido informático de AI,” escribieron los analistas.
“Esto es fundamentalmente diferente de lo que se les ha pedido hacer a las redes en el pasado, probablemente proporcionando a Nvidia ventajas de rendimiento y competitivas sobre los jugadores de Ethernet centrados en redes como ANET y Cisco (NASDAQ:),” añadieron.
Además, Rosenblatt dijo que Spectrum-X, la plataforma de red avanzada de Nvidia diseñada para mejorar el rendimiento del centro de datos para cargas de trabajo de AI, continúa ganando tracción con múltiples clientes, incluido un clúster de 100,000 GPU.
La firma de inversiones anticipa que esta plataforma evolucionará en una línea de productos multimillonaria en un año.
La guerra de las PC de AI se ve como positiva para ARM, dice BofA
Bank of America discutió esta semana las implicaciones de la guerra de las PC de AI en los fabricantes de chips, señalando posibles resultados positivos para algunas compañías.
Específicamente, los analistas del banco ven beneficios para Arm Holdings ADR (NASDAQ:), mientras que las implicaciones son neutrales para Intel (NASDAQ:) y AMD (NASDAQ:).
Explicaron que al combinar nuevas CPU basadas en ARM con mayor eficiencia energética y un alto recuento de TOPS NPU, junto con un nuevo software de Windows específicamente optimizado para ARM, Microsoft afirma que sus nuevas PC Copilot+ son un 58% más rápidas que el MacBook Air actual basado en ARM y significativamente más eficientes en el consumo de energía que las PC basadas en Intel y AMD.
“Si bien las próximas iteraciones de procesadores de Intel/AMD deberían ponerse al día en el rendimiento de AI/NPU, señalamos una mayor competencia para las CPU de PC en general, con la expectativa de que Arm gane participación (participación del 12% en unidades en CY26E frente al 2% en CY20) de los líderes de x86 INTC/AMD,” escribieron los analistas.
“Aun así, esperamos que las PC de AI tengan un aumento de ~10% en el ASP, o un aumento del 20% para los proveedores de componentes básicos (como CPUs), mitigando parte de la pérdida de participación.”