Por Selena Li y Lawrence White
HONG KONG/LONDRES (Reuters) – HSBC Holdings reportó una ganancia anual récord, que sin embargo estuvo por debajo de las previsiones de los analistas ya que el impulso de ingresos de las tasas de interés más altas fue compensado por un cargo de $3 mil millones por su participación en un banco chino.
HSBC, que tiene un valor de mercado de $160 mil millones, reportó el miércoles una ganancia antes de impuestos de $30.3 mil millones para 2023, un aumento del 78% con respecto al año anterior pero peor que la estimación de un broker de $34.1 mil millones.
El prestamista británico recompensó a los inversores con un nuevo programa de recompra de acciones de $2 mil millones, y dijo que consideraría un dividendo especial de $0.21 por acción en el primer semestre de 2024 una vez que se complete la venta de sus operaciones en Canadá.
Sin embargo, la ganancia anual récord se vio empañada por una disminución de $3 mil millones en la participación del banco en el Bank of Communications de China.
Las acciones de HSBC listadas en Hong Kong cayeron un 3.4% en las operaciones de la tarde.
La crisis inmobiliaria cada vez más profunda de China ha tenido un efecto dominó en los bancos globales con exposición a la segunda economía más grande del mundo, con HSBC tomando el mayor deterioro entre sus pares extranjeros hasta ahora.
La disminución en la participación del banco en BoCom se produjo después de una revisión de los flujos de efectivo futuros probables del banco chino y las perspectivas de crecimiento de préstamos y márgenes de interés, dijo HSBC, en medio de una recuperación económica de China más inestable de lo esperado.
El rival Standard Chartered en octubre sufrió un golpe de casi $1 mil millones en su propia participación en un banco chino, a medida que las crecientes pérdidas por préstamos comprimen las ganancias de los prestamistas.
“La recuperación de China después de la reapertura (tras la pandemia) fue más problemática de lo esperado, pero su economía creció de acuerdo con su objetivo anual de alrededor del 5% en 2023”, dijo el presidente Mark Tucker en un comunicado.
PRONÓSTICO CAUTELAR, COSTOS EN AUMENTO
El mayor prestamista europeo dijo que sigue siendo cauteloso sobre las perspectivas de crecimiento de préstamos en la primera mitad de 2024, ante la desaceleración del crecimiento económico en muchas economías donde persistió la inflación.
HSBC dijo que los costos aumentaron un 6% en 2023, más de lo que había previsto, debido al impacto de las tasas bancarias más altas de lo esperado en Estados Unidos y Gran Bretaña. También dijo que los costos aumentarían un 5% adicional en 2024, ya que lucha contra la inflación mientras invierte en sus negocios.
La ganancia sobre capital tangible (ROTE) de la entidad bancaria fue del 14.6% en 2023, lo que quedó por detrás del 17% estimado. La empresa dijo que sigue apuntando a un ROTE en el rango medio de los dígitos para 2024.
Es notable que el director ejecutivo Noel Quinn vio duplicarse su salario total en 2023 a $10.6 millones desde $5.6 millones el año anterior, ya que los incentivos a largo plazo de su nombramiento en 2020 comenzaron a cumplirse, lo que aumentó su remuneración variable.
HSBC dijo que su fondo de bonificación aumentó a $3.8 mil millones desde $3.4 mil millones el año anterior, reflejando un mejor desempeño, y también lanzará un nuevo esquema de remuneración variable para el personal de nivel junior y medio.
El banco con sede en Londres anunció un cuarto dividendo provisional de $0.31 por acción, lo que resulta en un total para 2023 de $0.61 por acción.
(Reporte de Selena Li en Hong Kong y Lawrence White en Londres; Edición de Himani Sarkar)