(Reuters) – La firma de capital privado KKR & Co (NYSE:) ha aceptado adquirir una participación en Cotiviti del gestor de inversiones Veritas Capital, informó la firma de tecnología para la salud el miércoles.
KKR y Veritas tendrán participaciones de propiedad iguales en Cotiviti después del cierre del acuerdo, que se espera para el segundo trimestre de 2024.
No se proporcionaron detalles financieros sobre la transacción, que fortalecerá la cartera de inversiones en análisis de la atención médica de KKR.
Reuters informó anteriormente el miércoles que KKR era el principal candidato para comprar una participación del 50% en Cotiviti y que un acuerdo valoraría la empresa entre $10 mil millones y $11 mil millones.
KKR ha encargado a un sindicato de bancos que financie el acuerdo, dijo una fuente a Reuters, una rara victoria para la industria bancaria tradicional que ha estado cediendo la cuota de mercado de financiación de adquisiciones a las empresas de crédito privadas. JPMorgan lidera un grupo de bancos que ayudan a financiar el acuerdo Cotiviti con $5 mil millones en préstamos, dijo otra fuente.
KKR se negó a comentar detalles sobre cómo estaba financiando el acuerdo.
Las empresas privadas pueden permitirse hacer préstamos más arriesgados, ya que no están sujetas al mismo grado de regulación que los bancos.
Han sido una fuente popular de capital para las firmas de compra apalancada en los últimos años, ya que los bancos endurecieron sus estándares de préstamo debido a las tasas de interés elevadas.
La crisis bancaria en marzo del año pasado y los temores de exposición a préstamos problemáticos vinculados a la industria de bienes raíces comerciales hicieron que los prestamistas tradicionales se replegaran aún más.
Cotiviti, con sede en South Jordan, Utah, que fue adquirida en privado por Veritas Capital en 2018, proporciona servicios de precisión de pagos y análisis a aseguradoras de salud y otras compañías del sector.
La cartera de atención médica de KKR incluye inversiones en empresas de análisis de la salud como Clarify Health Solutions, Headlands Research y Resolian Bioanalytics.