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El miércoles, la firma de inversión KeyBanc inició la cobertura de la acción de Hillenbrand (NYSE: ) , asignando una calificación de Sobrepeso con un precio objetivo de $50.00. La firma reconoce la transformación significativa de Hillenbrand en los últimos dos años y ve potencial para que el valor de la acción de la empresa aumente a pesar de las preocupaciones cíclicas a corto plazo.
El analista de KeyBanc señaló la historia convincente de Hillenbrand y la oportunidad de mejorar los márgenes dentro de sus dos divisiones: MTS y APS. Se espera que la división MTS se beneficie de una recuperación cíclica, una mejor mezcla y esfuerzos de reestructuración, mientras que la división APS probablemente vea ganancias por la integración de adquisiciones y una mejor fijación de precios en el mercado de posventa.
El optimismo de KeyBanc también se basa en la expectativa de que Hillenbrand cumplirá con su marco fiscal del año 2024. A medida que la empresa demuestre progreso y el entorno operativo se normalice, se espera que los inversores adquieran confianza en el “nuevo y mejorado” Hillenbrand.
El comentario del analista destacó la naturaleza subvaluada de las acciones de Hillenbrand, sugiriendo que el mercado no ha apreciado completamente la magnitud de los cambios recientes de la empresa. Esta subestimación presenta una oportunidad para que la acción vuelva a cotizar al alza a medida que Hillenbrand continúa ejecutando su estrategia.
La calificación de Sobrepeso indica que KeyBanc cree que la acción de Hillenbrand probablemente superará el rendimiento promedio de las acciones que cubre el analista en los próximos 12 a 18 meses. Con un precio objetivo establecido de $50.00, KeyBanc señala su creencia en el potencial de crecimiento de Hillenbrand y los desarrollos positivos anticipados en las operaciones de la empresa.
En otras noticias recientes, Hillenbrand Inc. ha experimentado una serie de desarrollos. DA Davidson mantuvo una calificación de Compra en la acción de Hillenbrand, con un precio objetivo de $54.00, a pesar de reconocer los desafíos macroeconómicos más amplios para la demanda final de los productos de Hillenbrand. La confianza de la firma se ve reforzada por la transformación estratégica y las medidas de ahorro de costos de Hillenbrand, así como las adquisiciones recientes.
Además, Hillenbrand reportó un aumento del 14% en los ingresos totales en sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2024, en gran parte debido a la adquisición del negocio de Alimentos y Materiales de Rendimiento de Schenck Process. Sin embargo, la compañía no ha visto el rebote esperado en las tasas de pedidos, con pedidos de proyectos de capital de tamaño mediano inferiores a lo previsto.
Hillenbrand ha actualizado su pronóstico de ingresos para todo el año a $3,2 mil millones a $3,3 mil millones, con un EBITDA ajustado entre $512 millones y $536 millones, y un EPS ajustado de $3,30 a $3,50.
DA Davidson también ajustó su perspectiva sobre Hillenbrand al reducir su precio objetivo a $54 desde los $59 anteriores, al tiempo que reafirmaba una calificación de Compra. Esta revisión refleja las expectativas moderadas para los años fiscales 2024 y 2025 de la empresa.
A pesar de esto, la firma reconoció la fortaleza de la división de Soluciones de Procesos Avanzados de Hillenbrand y señaló que la acción está subvaluada. Estos son los desarrollos recientes en el negocio de Hillenbrand.
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