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BURLINGTON, Mass. y FRISCO, Texas – Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: NASDAQ:), un jugador destacado en el mercado de bebidas de América del Norte, ha anunciado el precio de oferta pública de $29.10 por acción para 86,956,522 acciones. La oferta, que fue conocida por el público recientemente, incluye una opción otorgada al suscriptor, Morgan Stanley, para comprar hasta un adicional de 13,043,478 acciones dentro de una ventana de 30 días después de la fecha de la oferta.
Al mismo tiempo, KDP ha expresado su intención de recomprar 35 millones de acciones como parte de la misma oferta, una acción que queda bajo su actual autorización de recompra de acciones de $4 mil millones. Después de esta transacción, aproximadamente quedarán $1.8 mil millones de la autorización.
Suponiendo que el suscriptor ejerza la opción en su totalidad, JAB, el vendedor en esta oferta secundaria, retendrá alrededor del 21% de las acciones comunes en circulación de KDP después de la recompra, aumentando la flotación pública de KDP a aproximadamente el 79%. Además, las acciones restantes de JAB estarán bloqueadas durante 180 días bajo un acuerdo con el suscriptor.
La oferta está sujeta a una declaración de registro efectiva, que incluye un prospecto, presentada previamente ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) el 19 de agosto de 2022. Las partes interesadas pueden obtener estos documentos en el sitio web de la SEC o directamente de Morgan Stanley.
Keurig Dr Pepper es líder en la industria de bebidas, con más de $14 mil millones en ingresos anuales y una fuerza laboral de aproximadamente 28,000 empleados. El portafolio de la empresa incluye más de 125 marcas propias, licenciadas y asociadas, con nombres clave como Keurig®, Dr Pepper® y Canada Dry® entre ellas.
La declaración de la empresa, basada en un comunicado de prensa, incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a diversas incertidumbres. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y pueden diferir significativamente de los resultados reales. Keurig Dr Pepper destaca que no está obligado a revisar estas declaraciones prospectivas a menos que lo exija la ley.
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