El grupo Silver Lake Management ha asegurado hasta $8.5 mil millones en financiamiento de deuda para la adquisición de Endeavor Group Holdings Inc., la agencia de talentos e inversora controladora de WWE y Ultimate Fighting Championship.
JPMorgan Chase & Co. lidera a los suscriptores en una parte del financiamiento estructurado como un préstamo apalancado, según personas con conocimiento del asunto. La composición y cantidad de deuda aún podría cambiar, dijeron las personas, quienes prefirieron no ser nombradas porque no están autorizadas a hablar públicamente.
Ante la escasez de compras y adquisiciones apalancadas, la demanda de nuevos bonos por parte de los inversionistas es alta ya que el mercado de préstamos se ajusta a niveles no vistos desde 2022.
Silver Lake y JPMorgan declinaron hacer comentarios, mientras que Endeavor no respondió a una solicitud de comentario.
Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Corp., Barclays Plc, Deutsche Bank AG y Royal Bank of Canada actuaron como principales arregladores de financiamiento y asesores financieros de Silver Lake, según un comunicado de prensa. LevFin Insights informó previamente algunos detalles del financiamiento.
La mayor adquisición en el mercado de préstamos apalancados este año incluyó alrededor de $5 mil millones en préstamos en febrero para la compra de una participación en Cotiviti Inc. por parte de KKR & Co. Esa operación marcó una victoria clave para los bancos de Wall Street sobre los prestamistas de crédito privado.
Los bancos y prestamistas directos se enfrentan cara a cara para financiar operaciones como la adquisición de la división de salud del consumidor de Sanofi y la potencial compra de Apleona Group GmbH. Firmas directas de préstamos lideradas por Ares Management Corp. y Blue Owl Capital Inc. están listas para proporcionar aproximadamente $4.8 mil millones en financiamiento de deuda para la adquisición del fabricante de productos farmacéuticos Catalent Inc.
Endeavor Group acordó ser adquirido en una compra de $13 mil millones por Silver Lake a principios de este mes. Se espera que la transacción se cierre para fines del primer trimestre de 2025. Suscríbete al boletín informativo CFO Daily para mantenerte al tanto de las tendencias, problemas y ejecutivos que dan forma a las finanzas corporativas. Regístrate gratis.