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HSBC reveló un objetivo de ahorrar $300 millones este año y recortar $1.5 mil millones de su base de costos anual para fines del año próximo, al detallar por primera vez el impacto de la reestructuración del director ejecutivo Georges Elhedery.
El banco dijo el miércoles que tiene como objetivo reasignar aproximadamente $1.5 mil millones de “actividades no estratégicas” a áreas donde tiene una ventaja competitiva. Esperaba que sus acciones desencadenaran $1.8 mil millones en costos iniciales, incluidas las indemnizaciones, en 2025 y 2026.
HSBC dio las cifras en su informe de ganancias anuales, que mostró una utilidad antes de impuestos de $2.3 mil millones en los últimos tres meses del año pasado, un aumento de $1.3 mil millones respecto al año anterior.
Desde que asumió como director ejecutivo en septiembre, Elhedery ha emprendido una reestructuración radical del banco con sede en el Reino Unido. Los cambios incluyen reorganizar las operaciones de HSBC en unidades “orientales” y “occidentales”, cerrar partes clave de su negocio de banca de inversión y fusionar dos de sus tres unidades principales. En el proceso, está eliminando una capa costosa de altos directivos.
“He formado un equipo central más pequeño de líderes excepcionalmente talentosos impulsados por una mentalidad orientada al crecimiento y un enfoque firme en la gestión dinámica de nuestros costos y capital… miramos hacia el futuro con confianza y claridad de propósitos”, dijo Elhedery.
Las acciones de HSBC listadas en Hong Kong subieron hasta un 1.3 por ciento el miércoles, pero desde entonces han reducido las ganancias para estar un 0.7 por ciento arriba.
El informe estableció un paquete de remuneración propuesto por un valor de hasta £15.3 millones para Elhedery, que podría ascender a £19.8 millones si el precio de las acciones del banco se incrementa en un 50 por ciento. El banco mantuvo el valor total de su fondo de bonificación estable en $3.8 mil millones para 2024.
El número de empleados equivalentes a tiempo completo disminuyó en más de 9,500 el año pasado a 211,304, en parte debido a la venta de unidades de HSBC, incluidas en Canadá, Francia y Argentina.
La utilidad antes de impuestos para el año hasta diciembre subió un 6.6 por ciento a $32.3 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $31.7 mil millones.
HSBC reveló un cuarto dividendo interino de 36 centavos por acción, llevando el total de 2024 a 87 centavos, y dijo que planeaba recomprar acciones por $2 mil millones, la última de una serie en los últimos años.
Los costos aumentaron un 3 por ciento a $33 mil millones, en parte debido a la inflación y la inversión en tecnología, según el banco.
Su margen de interés neto, una medida crucial de rentabilidad en préstamos, cayó 10 puntos básicos a 1.56 por ciento.
El margen, la diferencia entre los intereses que el banco recibe por otorgar préstamos y la tasa que paga a los depositantes, aumentó junto con las tasas de interés en los últimos años pero comenzó a disminuir el año pasado, una señal de que el impulso de las tasas crecientes se ha agotado.
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Eso pone al banco bajo presión para reducir costos y aumentar ingresos en áreas menos dependientes de tasas más altas. Los ingresos netos por intereses, que representan más de la mitad de sus ingresos totales, fueron de $32.7 mil millones para el año completo, frente a $35.8 mil millones del año anterior.
El banco informó de $4.6 mil millones en préstamos inmobiliarios comerciales incumplidos a prestatarios de Hong Kong, excluyendo la exposición a los de China continental. La cifra aumentó casi ocho veces desde $576 millones del año anterior, mientras que el mercado inmobiliario de Hong Kong lucha. Los préstamos inmobiliarios comerciales con problemas de crédito de Hong Kong representaron el 14 por ciento del total de préstamos inmobiliarios comerciales de HSBC en el territorio y el 6.3 por ciento de sus préstamos inmobiliarios comerciales a nivel mundial.
Hizo provisiones de $3.4 mil millones para préstamos en mora, más de los $3.1 mil millones que los analistas esperaban, mientras se preparaba para pérdidas vinculadas en parte a la propiedad en Hong Kong y China.
El banco informó de poco más de $1 mil millones en ingresos por banca de inversión para 2024, una fracción de sus ingresos totales de $65.9 mil millones. HSBC dijo el mes pasado que estaba cerrando sus negocios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y sus mercados de capitales de renta variable fuera de Asia y Oriente Medio.
Su retorno sobre el capital tangible, una medida de rentabilidad, fue del 14.6 por ciento, en línea con la cifra del año anterior.