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HCA Healthcare, Inc. (NYSE:), un importante proveedor de servicios de salud, ha firmado un acuerdo de suscripción para emitir $3 mil millones en bonos senior, según lo reveló la compañía en una reciente presentación ante la SEC. La emisión tuvo lugar el miércoles, con los bonos ofrecidos en tres tramos con vencimientos variables y una tasa de interés fija.
Específicamente, la compañía está emitiendo $750 millones en Bonos Senior al 5.450% con vencimiento en 2031, $1.25 mil millones al mismo tipo de interés con vencimiento en 2034, y $1 mil millones en Bonos Senior al 5.950% con vencimiento en 2054. Estos bonos serán garantizados por HCA Healthcare y representan obligaciones no garantizadas del emisor.
Los bonos de 2031 son una emisión adicional en los mismos términos que los bonos existentes de 2031 de HCA, excepto por la fecha de emisión y el precio de oferta. Esto significa que serán tratados como una serie única con los bonos existentes y serán totalmente fungibles al momento de la emisión.
El sindicato de colocación para esta operación incluye a Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Wells Fargo Securities, LLC. Los bonos fueron ofrecidos bajo la declaración de inscripción en vigor de HCA Healthcare.
Este movimiento financiero es parte de la estrategia más amplia de HCA Healthcare para gestionar su cartera de deudas y extender sus vencimientos de deuda. La compañía opera una red de hospitales, centros quirúrgicos, y salas de emergencia en Estados Unidos.
En otra noticia reciente, HCA Holdings entregó un fuerte desempeño en el segundo trimestre de 2024, superando las expectativas de Wall Street. El beneficio ajustado por acción de la compañía de salud aumentó un 28% a $5.50, lo que llevó a una revisión al alza de los objetivos de precios por parte de Oppenheimer, Truist Securities, Mizuho Securities, y RBC Capital Markets. Este ajuste al alza se debe en gran medida a las exitosas estrategias de gestión de costos de HCA y a los favorables desarrollos en los pagos de Hospitales con Participación Desproporcionada (DSH) de Medicaid.
La guía de HCA para todo el año 2024 ha sido significativamente mejorada, anticipando un sólido crecimiento de volumen entre el 4-6%. El éxito financiero de la empresa ha permitido una proyección revisada de ingresos para el año completo entre $69.75 mil millones y $71.75 mil millones. Se espera que el EBITDA ajustado para el año oscile entre $13.75 mil millones y $14.25 mil millones, con recompras de acciones que se espera alcancen aproximadamente $6 mil millones, dependiendo de las condiciones del mercado.
A pesar de una disminución del 2% en las cirugías ambulatorias, que afectó principalmente a pacientes de Medicaid y sin seguro, los ingresos por hospitalización y las visitas a la sala de emergencias aumentaron. Este aumento refleja una fuerte demanda de servicios como procedimientos cardíacos y rehabilitación intrahospitalaria. Estos desarrollos recientes ofrecen una idea de la situación actual de HCA Healthcare en la industria.
Aspectos clave de InvestingPro
En vista de la reciente emisión de bonos senior de HCA Healthcare, una mirada a las métricas financieras y al desempeño en el mercado de la compañía ofrece un contexto valioso para los inversionistas. La capitalización de mercado de HCA es sólida, alcanzando los $92.73 mil millones, lo que refleja su importante presencia en el sector de la salud. La ratio P/E de la compañía, una medida de su precio actual por acción en relación con sus ganancias por acción, es de 16.64, lo que sugiere una valoración moderada por parte del mercado. Es importante destacar que HCA ha demostrado un sólido crecimiento de ingresos del 10.38% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, lo que indica su capacidad para expandir su base financiera en tiempos económicos desafiantes.
Las recomendaciones de InvestingPro resaltan que HCA ha estado gestionando activamente su estructura de acciones, con la dirección comprando activamente acciones y ha recompensado constantemente a los accionistas aumentando su dividendo durante 3 años consecutivos. Estas acciones son indicativas del compromiso de la compañía con el valor para los accionistas y su confianza en la rentabilidad sostenida. Además, el hecho de que los analistas hayan revisado al alza sus ganancias para el próximo período es una señal positiva que puede apuntar hacia la solidez financiera de la compañía y su potencial de crecimiento futuro.
Para los inversionistas que buscan más información, hay disponibles 12 recomendaciones adicionales de InvestingPro, que ofrecen un análisis más completo del desempeño y perspectivas de HCA. Estas recomendaciones se pueden acceder para HCA en InvestingPro y pueden ofrecer una guía valiosa para tomar decisiones de inversión informadas.
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