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Nvidia volvió a cumplir una vez más, con sus resultados demostrando que no muestra signos de desaceleración. El miércoles, informó ganancias que superaron las estimaciones, con sus ventas disparándose a medida que empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon y OpenAI compran miles de millones de dólares de sus unidades de procesamiento gráfico en medio del auge de la inteligencia artificial. Sus acciones subieron en la negociación extendida, pero dado los “resultados excepcionales”, Nancy Tengler de Laffer Tengler Investments dijo que esperaba ver un movimiento más alto. “Pero creo que gran parte de eso ha sido descontado y ahora verás que se filtra en otros jugadores en este espacio”, dijo la directora de inversiones a CNBC’s “Squawk Box Asia” el jueves. “Creemos que hay otra forma de jugar esto”, agregó, mencionando que esto incluye comprar en “empresas de la vieja economía”, así como en nombres de centros de datos. “Nuestro tema de inversión durante los últimos dos años y probablemente para los próximos cinco es: ’empresas de la vieja economía que se están pivotando hacia la digitalización, la nube y la computación generativa de IA y los proveedores de las herramientas y suministros'”, dijo Tengler. Uno de los nombres de “vieja economía” es Walmart, según ella. “El ejemplo perfecto es Walmart. Han adoptado no solo soluciones digitales, sino también robótica, IA generativa y su negocio publicitario en la nube, obviamente en su negocio de comercio electrónico”, dijo. Tengler también mencionó a Carrier, a la que considera beneficiaria del crecimiento de los centros de datos. Carrier ofrece servicios de ventilación y aire acondicionado, y el enfriamiento es “crítico” para los centros de datos, señaló Tengler. Los centros de datos albergan vastas cantidades de potencia informática necesaria para las cargas de trabajo de IA, y esa necesidad está destinada a crecer a medida que muchas empresas tecnológicas desarrollan rápidamente infraestructura para la inteligencia artificial. Los grandes modelos de lenguaje requieren mucha capacidad de centro de datos. Quanta Services, que construye infraestructura para energía eléctrica y renovables, así como proporciona servicios de rendimiento de utilidades, fue otra selección de Tengler. “[Quanta] es un nombre importante para la construcción de la red y vamos a ver un crecimiento significativo en la energía en torno a la IA generativa y eso significa… aunque [Quanta] ha subido bastante, creo que aún tiene espacio para crecer en línea con las ganancias”, dijo. Otros nombres en los que confía que están en lo que ella llamó su lista de “mejores ideas de cartera” incluyen a Oracle, ServiceNow, Amazon, Broadcom y Microsoft. — La contribución de CNBC’s Kif Leswing a este informe.
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