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Por Hadeel Al Sayegh y Utkarsh Shetti
(Reuters) -El fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala Investment Company, ha firmado un acuerdo de $1 mil millones con Goldman Sachs para buscar oportunidades de crédito privado en Asia, informaron las compañías el lunes.
Mubadala y el banco estadounidense acordaron una asociación para co-invertir en oportunidades de crédito privado en la región de Asia Pacífico, con un enfoque particular en India, según dijeron las compañías en un comunicado.
La asociación será manejada por Private Credit en Alternativas de Goldman Sachs, con un equipo dedicado en el terreno en múltiples mercados de Asia Pacífico, dijeron Mubadala y Goldman.
El inversor soberano de Abu Dabi ha estado aumentando su exposición a los mercados de crédito privado a través de asociaciones, aprovechando oportunidades en deuda en problemas en medio de un entorno de altas tasas de interés.
El año pasado, Goldman Sachs anunció la apertura de una nueva oficina en Abu Dabi, marcando un hito significativo para el banco de Wall Street desde que fue excluido de cualquier nuevo negocio en la capital de los Emiratos Árabes Unidos por su participación en el escándalo de 1MDB.
El banco dijo que la nueva oficina complementará la creciente presencia regional de la firma, permitiéndole profundizar relaciones con clientes y encontrarse con ellos donde estén.
Los gestores de dinero están compitiendo por una parte del creciente mercado de crédito privado que surgió después de la crisis financiera de 2008. Los fondos de crédito privado compiten cada vez más con los bancos, incluso para financiar compras de empresas grandes.
Esto ha llamado la atención de los fondos soberanos de riqueza en el Golfo, incluyendo al Mubadala de $300 mil millones, uno de los tres principales fondos soberanos de Abu Dabi, junto con el Abu Dhabi Investment Authority y ADQ.
En marzo del año pasado, Mubadala forjó una empresa conjunta con Ares para invertir en oportunidades de mercados de crédito globales, comenzando con un objetivo inicial de $1 mil millones.
En el mismo año, se comprometió con otros $1 mil millones en la plataforma de crédito de Blue Owl Capital, con sede en EE. UU., que inicialmente se enfocará en proporcionar financiamiento a empresas tecnológicas.
Mubadala y el conglomerado con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Alpha Dhabi, anunciaron el año pasado planes para desplegar hasta 9 mil millones de dirhams ($2.5 mil millones) en cinco años en mercados de crédito, con las dos compañías aprovechando la relación de Mubadala con el gestor de activos estadounidense Apollo, “para acceder a oportunidades de inversión de crédito privado de alta calidad”.
Mubadala ha estado invirtiendo en oportunidades de deuda privada a través de su unidad de inversión crediticia desde 2009, principalmente en América del Norte y Europa, pero recientemente ha fortalecido su exposición en Asia Pacífico. A finales del año pasado, el CEO de Mubadala dijo que el enfoque de inversión de la firma se centraría cada vez más en Asia.